资治通鉴纲目卷二
起丙午（前255）秦昭襄王五十二年，尽戊戌（前203）汉王四年。凡五十三年。
丙午（前255） 秦昭襄王稷五十二，楚考烈王八，燕孝王三，魏安僖王二十二，赵孝成王十一，韩桓惠王十八，齐王建十年。凡七国。
秦丞相范睢免。
秦河东守王稽坐与诸侯通，弃市。王临朝而叹，应侯请其故，王曰：“武安君死，而郑安平、王稽等皆畔，内无良将，外多敌国，吾是以忧。”应侯惧，不知所出。燕客蔡泽闻之，西入秦，先使人宣言于应侯曰：“蔡泽见王必夺君位。”应侯召泽让之，泽曰：“吁，君何见之晚也！夫四时之序，成功者去。商君、吴起、大夫种，何足愿与？”应侯谬曰：“何为不可！君子有杀身以成名，死无所恨。”泽曰：“身名俱全者上也，名可法而身死者次也。三子之可愿，孰与闳夭、周公哉？语曰：‘日中则移，月满则亏。’进退嬴缩，与时变化。今君怨已仇而德已报，意欲至矣而无变计，窃为君危之。”应侯曰：“善。”遂荐泽于王，因谢病免。王悦泽计，以为相。
秦昭襄王
丙午（前255） 秦昭襄王稷五十二年，楚考烈王八年，燕孝王三年，魏安僖王二十二年，赵孝成王十一年，韩桓惠王十八年，齐王建十年。共七国。
秦国丞相范睢免职。
秦国河东郡守王稽因与诸侯串通获罪，在闹市行刑，弃尸示众。昭襄王临朝治事时叹息，应侯范睢询问缘故，昭襄王说：“武安君白起死了，郑安平、王稽等人又都背叛，如今内无良将，外多敌国，我因此担忧。”范睢恐惧，不知如何回答。燕国人蔡泽听说后，便西入秦国，先让人对范睢扬言说：“蔡泽一旦见到秦王，必定夺走你的职位。”范睢把蔡泽召来，责备他，蔡泽说：“唉，你的见识为何这样迟钝呢！春夏秋冬四季接着时序运行，一旦完成各自的任务就得离去。商君、吴起、文种的成就，哪里值得你企慕呢？”范睢故意强词夺理说：“有什么不好！君子可以杀身以成名，死了也没有遗憾。”蔡泽说：“性命与名声都保全的为上，名声可为后人效法却为此丢掉性命的就差一等了。即使商君、吴起、文种三人值得羡慕，哪里比得上闳夭和周公呢？俗话说：‘日到中午就要西移，月到盈满就要损亏。’万事万物或进或退，或盈或缩，都是随着时间的推移而变化。现在你的仇怨已了，恩德已报，心愿已经实现，却还没有变化的考虑，我为你的处境担忧。”范睢说：“讲得有理。”于是把蔡泽推荐给秦昭襄王，乘机借口有病，辞去丞相职务。秦昭襄王喜欢蔡泽的计策，任命他为丞相。
数月免。
楚以荀况为兰陵令。
荀卿，赵人，春申君以为兰陵令。
卿尝与临武君论兵于赵孝成王前。王曰：“请问兵要？”卿对曰：“要在附民。夫仁人之兵，上下一心，三军同力。臣之于君也，下之于上也，若子弟之事父兄，若手臂之捍头目而覆胸腹也。故兵要在乎附民而已。齐人隆技击，得一首者赐赎锱金，无本赏矣。事小敌毳，则偷可用也；事大敌坚，则涣然离耳，是亡国之兵也，其去赁市佣而战之几矣。魏氏之武卒，以度取之。衣三属之甲，操十二石之弩，负矢五十，置戈其上，冠胄带剑，嬴三日粮，日中而趋百里。中试则复其户，利其田宅。气力数年而衰，而复利未可夺也，改造则不易周也。故地虽大，其税必寡。是危国之兵也。秦人，其生民也狭隘，其使民也酷烈，忸之以庆赏，䲡之以刑罚，使民所以要利于上者，非斗无由也。使以功赏相长，五甲首而隶五家，是最为众强长久之道。然皆于赏蹈利之兵，未有安制矜节之理也。故齐之技击不可以遇魏之武卒，魏之武卒不可以遇秦之锐士，秦之锐士不可以当桓、文之节制，桓、文之节制不可以敌汤、武之仁义。故
几个月后，即被免职。
楚国任命荀况为兰陵县令。
荀况是赵国人，春申君黄歇任命他为兰陵县令。
荀况曾经与临武君在赵孝成王面前谈论用兵计策。赵孝成王说：“请问用兵的纲要？”荀况回答说：“纲要在亲附人民。仁人用兵，上下一条心，三军齐用力。臣属对于君主，下级对于上级，好比子弟对于父兄，好比手臂保护头与眼、胸与腹。所以说用兵的纲要在于亲附人民罢了。齐国人重视兵家的技巧技击，凡是能够斩获一颗人头，就由官方赏赐锱金赎回，不管胜败如何，不是有功劳就奖赏。这样的军队遇上弱小的敌人，还勉强发挥作用；若是遇上强大的敌人，就会涣然离散。这是亡国的军队，它与在集市上临时雇佣的人去打仗相差无几。魏国的武士，则是根据一定的标准选拔的。选拔时，让士兵披上全副铠甲，拉十二石重的弓弩，背五十支利箭，肩扛戈，头戴盔，腰佩剑，携带三天的口粮，每天急行军一百里。符合这个标准的就可成为勇武之士，即可免除全家的徭役，得到优越便利的田地和房屋。不过，这些武士过了几年后，气力自然衰退，而配给他们的利益却难以收回，即使进行一些调整，也不容易周全。所以魏国的土地虽然很多，但是征调的税收必定很少。这也是危害国家的军队了。秦国的百姓生活在狭隘多险的环境，生计艰难，官府役使百姓也很严酷，完全由庆赏、刑罚来左右百姓，迫使百姓如果想从国家那里得到一点利益，必须从战斗中获得，没有别的出路。秦国规定，功绩与赏赐同步增长，即斩获五个甲士的人头，就可役使五户人家，这就是秦国在众多国家中所以最强大、最长久不衰的原因。然而这些措施，都是调动士兵追逐赏赐、谋求利益来维持军队的，并没有贯彻让士兵自觉遵守军队纪律、用节义约束自己的道理。所以说，讲究技击之术的齐军打不过强调勇武的魏军，强调勇武的魏军无法抵抗精锐上进的秦军，精锐上进的秦军抵挡不住齐桓公、晋文公的有纪律节制的军队，有纪律节制的齐桓公、晋文公的军队又抵挡不住商汤与周武王的仁义军队。所以
招延募选，隆势诈，尚功利，是渐之也，礼义教化是齐之也。故兵大齐则制天下，小齐则制邻敌。若夫招延募选、隆势诈、尚功利之兵，则胜不胜无常，相为雌雄耳。夫是之谓盗兵，君子不由也。”
王曰：“善。请问为将。”卿曰：“号令欲严以威；赏罚欲必以信；处舍欲周以固；举徙进退欲安以重，欲疾以速；窥敌观变欲潜以深，欲伍以参；遇敌决战必行吾所明，无行吾所疑。夫是之谓六术。无欲将而恶废；无怠胜而忘败；无威内而轻外；无见利而不顾其害；凡虑事欲熟而用财欲泰。夫是之谓五权。可杀而不可使处不完；可杀而不可使击不胜；可杀而不可使欺百姓。夫是之谓三至。凡百事之成也必在敬之，其败也必在慢之。故敬胜怠则吉，怠胜敬则灭；计胜欲则从，欲胜计则凶。战如守，行如战，有功如幸。慎行此六术、五权、三至，而处之以恭敬无旷，夫是之谓天下之将。”
临武君曰：“善。请问王者之兵制。”卿曰：“将死鼓，御死辔，百吏死职，士大夫死行列。闻鼓声而进，金声而退，顺命为上，有功次之。不杀老弱，不猎禾稼，服者不禽，格者不赦，奔命者不获。凡诛，非诛百姓也，诛其乱百姓
采用招募兵力，强化权势和欺诈，崇尚功利，这是浸染军队的办法，只有通过礼义教化才能统一军心。所以军心高度统一就能制服天下，军心基本一致就能制服相邻的敌国。如果属于临时招募来的、推行威势和欺诈、崇尚功利的军队，那么或胜或败变化无常，强弱也不确定。这样的军队可以称为强盗的军队，而君子是不会这样用兵的。”
赵孝成王说：“好。请问做将领的道理。”荀况说：“发号施令应该严明以树立威信；赏功罚过应该公正无私以昭著信用；安营扎寨应该周密防守以求坚固；转移进退应该安稳持重和果断迅速；窥敌观变应该隐蔽深入，混入敌方将士之中；遇敌决战必须按自己明察的计划行事，不做自己没有把握的事情。这就是六种战术原则。不要只想着保持将领之职而担心丢掉；不要因胜利而松懈，忘掉失败的教训；不要对内滥施淫威，对外掉以轻心；不要见到有利的一面而不顾有害的一面；谋划事情应该深思熟虑而动用钱财赏赐应该慷慨大度。这就是五种权衡标准。宁可被杀也不能把军队安置在没有安全保障的地方；宁可被杀也不能让军队参加不可能胜利的战斗；宁可被杀也不能让军队欺压百姓。这就是三项最根本的原则。任何事情的成功，必然由于有恭敬的态度；任何事情的失败，必然由于存在怠慢的行为。所以说，恭敬胜过怠慢就吉利，怠慢胜过恭敬就灭亡；理智胜过欲望就顺利，欲望胜过理智就凶险。攻战应当如同防守一样谨慎，行军应当如同作战一样警觉，有了功劳应当看作是侥幸得来的。谨慎地奉行这六项战术准则、五项权衡标准和三项根本原则，再以始终不懈的恭敬态度对待一切，这样就可以成为天下无敌的将领。”
临武君说：“好。请问贤王的兵制该怎样。”荀况说：“将领死于战鼓，御夫死于马辔，百官死于职守，士大夫死于战阵行列。听到鼓声就前进，听到钲声就后退，服从命令为第一，建功还在其次。不残杀老弱，不践踏庄稼，不擒拿归顺的人，不赦免格斗的人，不追捕逃命的人。所谓诛杀，并非诛杀百姓，而是祸害百姓
者也。百姓有捍其贼者，是亦贼也。故顺刃者生，傃刃者死，奔命者贡。有诛而无战，不屠城，不潜军，不留众，师不越时。故乱者乐其政，不安其上者欲其至也。”临武君曰：“善。”陈嚣问曰：“先生议兵，常以仁义为本，然则又何以兵为哉？”卿曰：“仁者爱人，故恶人之害之也；义者循理，故恶人之乱之也。故兵者所以禁暴除害也，非争夺也。”
周民东亡。秦取其宝器，迁西周公于狐之聚。 楚人迁鲁于莒而取其地。
丁未（前254） 秦五十三，楚九，燕王喜元，魏二十三，赵十二，韩十九，齐十一年。
秦伐魏，取吴城。 韩王入朝于秦。 魏举国听令于秦。
戊申（前253） 秦五十四，楚十，燕二，魏二十四，赵十三，韩二十，齐十二年。
秦王郊见上帝于雍。 楚迁于钜阳。
己酉（前252） 秦五十五，楚十一，燕三，魏二十五，赵十四，韩二十一，齐十三年。
魏人杀卫君而立其弟。
弟，魏婿也。
庚戌（前251） 秦五十六，楚十二，燕四，魏二十六，赵十五，韩二十二，齐十四年。
的人。百姓中那些捍卫乱贼的人，也同样当作乱贼看待。所以，不战而退的人生存，迎刃格斗的人死亡，逃命归附的人收留。圣明的君王都是进行诛杀而避免战争，攻占其城而不屠杀人民，不偷袭无防备的敌人，不拘留群众，军队驻扎在外不超过规定的时间。所以动乱国家中的人民喜欢贤明的政治，不安心于自己国内君主的统治，希望这样的军队来到。”临武君说：“讲得好。”陈嚣问道：“先生议论用兵，总是把仁义作为根本，然而又怎么用兵打仗呢？”荀况说：“由于仁者爱人，所以厌恶有害人的人；由于义者遵循道理，所以厌恶反叛、作乱的人。所以用兵的目的，正是为了禁止残暴，铲除祸害，并非为了争夺。”
周王朝的百姓向东逃亡。秦国夺取了周王朝的宝物祭器，把西周公迁到狐之聚。 楚国人把鲁国迁到莒城，占领了鲁国的土地。
丁未（前254） 秦昭襄王五十三年，楚考烈王九年，燕王喜元年，魏安僖王二十三年，赵孝成王十二年，韩桓惠王十九年，齐王建十一年。
秦国攻打魏国，夺取了吴城。 韩桓惠王前往秦国朝见。魏国举国上下听从秦国的号令。
戊申（前253） 秦昭襄王五十四年，楚考烈王十年，燕王喜二年，魏安僖王二十四年，赵孝成王十三年，韩桓惠王二十年，齐王建十二年。
秦昭襄王在雍城南郊祭祀上帝。 楚国迁都钜阳。
己酉（前252） 秦昭襄王五十五年，楚考烈王十一年，燕王喜三年，魏安僖王二十五年，赵孝成王十四年，韩桓惠王二十一年，齐王建十三年。
魏国人杀死卫怀君，另立其弟为卫国国君。
卫怀君之弟，是魏王的女婿。
庚戌（前251） 秦昭襄王五十六年，楚考烈王十二年，燕王喜四年，魏安僖王二十六年，赵孝成王十五年，韩桓惠王二十二年，齐王建十四年。
秋，秦王稷薨，太子立。韩王衰绖入吊祠。 燕伐赵，赵败之，遂围燕。
燕王使栗腹约欢于赵，反而言曰：“赵壮者死长平，其孤未壮，可伐也。”王使腹将而攻鄗。将渠曰：“与人通关约交，使者报而攻之，不祥，师必无功。”王不听，自将偏军随之。将渠引王之绶，王以足蹴之。将渠泣曰：“臣非自为，为王也！”王终不听，遂行。赵使廉颇击之，败其两军，逐北五百里，遂围燕。燕人请和，赵人曰：“必令将渠处和。”燕王以将渠为相而处和，赵师乃解。
赵公子胜卒。
辛亥（前250） 秦孝文王元，楚十三，燕五，魏二十七，赵十六，韩二十三，齐十五年。
冬十月，秦王薨，子楚立。
孝文王即位，三日而薨，子楚立，尊华阳夫人为华阳太后，夏姬为夏太后。
燕伐齐，拔聊城。齐伐取之。
燕将攻齐聊城，拔之。或谮之燕王，燕将保聊城不敢归。齐田单攻之，岁余不下。鲁仲连乃为书，约之矢以射城中，遗燕将曰：“为公计者，不归燕则归齐。今独守孤城，齐兵日益而燕救不至，将何为乎？”燕将见书泣三日，犹豫
秋，秦昭襄王嬴稷去世，太子嬴柱即位。韩桓惠王穿着丧服入殡宫吊唁秦昭襄王。 燕国攻打赵国，赵国击败燕国军队，于是包围燕国国都。
燕王喜派遣栗腹到赵国去缔结友好盟约，栗腹回来后对燕王说：“赵国的壮年人都死在长平之战了，他们的孤儿现在还没有长大，可以进攻赵国。”燕王喜便让栗腹担任主将攻打鄗城。将渠说：“和人家通关约交，使臣刚回来通报就攻打人家，不是好兆头，燕军必定得不到好处。”燕王喜不听，准备亲自率领后援部队随大军出发。将渠拉着燕王喜腰间的绶带，劝他不要发兵，燕王喜一脚踢开了他。将渠哭着说：“我这不是为了自己，而是为了大王啊！”燕王喜不听，于是发兵进军。赵国派廉颇回击燕军，战胜燕王与栗腹带领的两支军队，追杀败军五百里，于是包围了燕都。燕人求和，赵人说：“一定派将渠议和才行！”于是燕王喜任命将渠为相，前往赵国议和，赵军才解除对燕都的包围。
赵国公子赵胜去世。
秦孝文王
辛亥（前250） 秦孝文王元年，楚考烈王十三年，燕王喜五年，魏安僖王二十七年，赵孝成王十六年，韩桓惠王二十三年，齐王建十五年。
冬十月，秦孝文王去世，其子嬴楚即位。
秦孝文王即位，三日就去世了，其子嬴楚即位，尊奉华阳夫人为华阳太后，夏姬为夏太后。
燕国攻打齐国，攻占聊城。齐国攻打聊城，终于夺回。
燕将攻打齐国聊城，占领了它。有人在燕王面前诬陷这位燕将，燕将便自保聊城，不敢返回。齐国的田单进攻聊城，历时一年多仍然没有攻克。鲁仲连便写了一封书信，把它捆在箭上，射入城中。给燕将的这封书信说：“为你考虑，不是归属燕国，就是归属齐国。现在你独守孤城，齐兵日益增多而燕国援兵却不来，你将怎么办？”燕将见到了这封书信哭了好几天，但仍然犹豫
不能决，遂自杀。聊城乱，田单克之。归言仲连于齐王，欲爵之。仲连逃之海上，曰：“吾与富贵而诎于人，宁贫贱而轻世肆志焉！”魏王问天下之高士于子顺，子顺曰：“世无其人也，抑可以为次，其鲁仲连乎！”
壬子（前249） 秦庄襄王楚元，楚十四，燕六，魏二十八，赵十七，韩二十四，齐十六年。
秦以吕不韦为相国，封文信侯。 秦灭东周，迁其君于阳人聚。
东周君与诸侯谋伐秦，王使相国帅师灭之，迁东周君于阳人聚。周遂不祀。周比亡，凡有七邑。
秦伐韩，取荥阳、成皋，置三川郡。 楚灭鲁，迁其君于卞，为家人。
是为顷公。
癸丑（前248） 秦二，楚十五，燕七，魏二十九，赵十八，韩二十五，齐十七年。
日食。 秦伐赵，定太原，取三十七城。 楚黄歇徙封于吴。
春申君言于楚王曰：“淮北边于齐，其事急，请以为郡而封于江东。”许之。春申君因城故吴墟而居之，宫室极盛。
甲寅（前247） 秦三，楚十六，燕八，魏三十，赵十九，韩二十六，齐十八年。
不决，便自杀了。聊城混乱，田单趁机攻下聊城。田单回去在齐王面前说起鲁仲连的功劳，齐王打算授给他爵位。鲁仲连逃到海边，说道：“我与其享受富贵而屈从别人，宁可身居贫贱而随心所欲！”魏王向孔斌询问谁是天下的高士，孔斌说：“现在没有这样的人，如果说可以有次一等的，大概是鲁仲连吧！”
秦庄襄王
壬子（前249） 秦庄襄王楚元年，楚考烈王十四年，燕王喜六年，魏安僖王二十八年，赵孝成王十七年，韩桓惠王二十四年，齐王建十六年。
秦国任命吕不韦为相国，封为文信侯。 秦国灭掉东周，将东周君迁徙到阳人聚。
东周君与诸侯谋划讨伐秦国，秦庄襄王派相国吕不韦率军消灭东周，把东周君迁徙到阳人聚。周王朝的祭祀至此终止。东周灭亡时，共有七座城邑。
秦国攻打韩国，夺取了荥阳、成皋，设置三川郡。 楚国灭掉鲁国，把鲁国国君迁移到卞，贬为平民。
鲁国国君即是鲁顷公。
癸丑（前248） 秦庄襄王二年，楚考烈王十五年，燕王喜七年，魏安僖王二十九年，赵孝成王十八年，韩桓惠王二十五年，齐王建十七年。
出现日食。 秦国攻打赵国，平定太原，夺取了三十七座城邑。 楚国黄歇改封于吴地。
春申君黄歇对楚考烈王说：“淮北地区与齐国接壤，事务紧急，请在那里设郡，并把我封在江东。”楚考烈王答应了他的要求。春申君黄歇便在过去的吴都废墟上筑城居住，营造的宫室极为华丽盛大。
甲寅（前247） 秦庄襄王三年，楚考烈王十六年，燕王喜八年，魏安僖王三十年，赵孝成王十九年，韩桓惠王二十六年，齐王建十八年。
秦悉拔上党诸城，置太原郡。 秦伐魏，魏公子无忌率五国之师败之，追至函谷而还。
蒙骜伐魏，取高都、汲。魏王患之，使人请信陵君。信陵君不肯还，其客毛公、薛公见曰：“公子所以重于诸侯者，徒以魏也。今魏急而公子不恤，一旦秦克大梁，夷先王之宗庙，公子当何面目立天下乎！”语未卒，信陵君色变，趣驾还魏。魏王持信陵君而泣，以为上将军，求援于诸侯，诸侯闻之，皆遣兵救魏。信陵君遂率五国之师，败蒙骜于河外，追至函谷关而还。
安陵人缩高之子仕于秦，守管。信陵君攻之不下，使人召高，将以为五大夫、执节尉而使攻管。高对曰：“父攻子守，人之笑也。见臣而下，是倍主也。父教子倍亦非君之所喜，敢辞。”信陵君怒，使谓安陵君生束缩高而致之，不然无忌将率十万之师以造城下。安陵君曰：“吾先君成侯受诏襄王以守此城也，手受太府之宪，其上篇曰：‘子弑父，臣弑君，有常不赦。国虽大赦，降城亡子不得与焉。’今缩高辞大位以全父子之义，而君曰‘必生致之’，是使我负襄王之诏而废太府之宪也。”缩高闻之曰：“信陵君为人，悍猛而自用，此辞反必为国祸。吾已全己，无违人臣之义矣，岂可使吾君有魏患乎！”乃之使者舍，刎颈而死。信陵君闻之，缟素辟舍，而遣使谢安陵君。
五月，秦王楚薨，子政立。
秦国全部攻克了魏国上党各城，设置了太原郡。 秦国攻打魏国，魏国公子无忌率领五国联军打败秦军，追击到函谷关才返回。
蒙骜攻打魏国，夺取高都、汲城。魏王对此十分忧虑，派人请信陵君。信陵君不肯回国，他的门客毛公和薛公去见他说：“公子之所以受到诸侯的器重，只因为有个魏国。如今魏国危急，公子却不顾惜，一旦秦国攻克大梁，铲平魏国先王的宗庙，公子还有什么脸面活在世上！”话还没有说完，信陵君脸色大变，赶紧催促车马返回魏国。魏王握着信陵君的手，泪流满面，任命他为上将军，他到诸侯各国去请求援助。诸侯各国听说后，都派兵去救援魏国。于是，信陵君率领五国的军队，在黄河南岸打败了蒙骜，一直追到函谷关才返回。
安陵人缩高的儿子在秦国担任管城的守将。信陵君攻不下管城，便派人把缩高召来，打算封他为五大夫、执节尉，让他去攻打管城。缩高回答说：“父亲攻城，儿子守城，让人耻笑。他见我来到而把城丢下，这是背叛君主。做父亲的让儿子背叛君主，这也不是您所喜欢的行为，所以我不能听命。”信陵君大怒，派人叫安陵君生擒缩高送来，否则将亲自率领十万大军兵临城下。安陵君说：“我父亲成侯接受襄王的诏令来守卫这座城邑，襄王亲手授给他太府中的法令，法令的上篇讲道：‘儿子杀父亲，臣子杀君王，依常法不能赦免。即使国家实行大赦，献城投降的将领和临阵逃亡的士兵也不在大赦之列。’现在缩高宁可推辞掉高官不做，也要成全父子大义，而您却说‘一定要把他活着抓来’，这是让我违背襄王的诏令，不遵守太府中法令了。”缩高听说后说道：“信陵君的为人，一向是态度凶狠，刚愎自用，这些话必定要给国家招致灾祸。我已经保全了自己的节操，没有违背作为臣子应尽的道义，又怎能让我的君主遭受魏国带来的灾害呢？”于是就走到使者的住处，拔剑自杀。信陵君听到这个消息后，身穿白色的丧服，住进厢房，表示哀悼，又派出使者向安陵君道歉。
五月，秦庄襄王去世，其子嬴政即位。
政生十三年矣，国事皆委于文信侯，号“仲父”。
乙卯（前246） 秦王政元，楚十七，燕九，魏三十一，赵二十，韩二十七，齐十九年。
秦凿泾水为渠。
韩欲疲秦，使无东伐，乃使水工郑国为间于秦，凿泾水自仲山为渠，并北山，东注洛。中作而觉，欲杀之。国曰：“臣为韩延数年之命，然渠成，亦秦万世之利也。”乃使卒为之。注填阏之水溉舄卤之地四万余顷，收皆亩一钟。由是秦益富饶。
丙辰（前245） 秦二，楚十八，燕十，魏三十二，赵二十一，韩二十八，齐二十年。
赵王薨，廉颇奔魏。
赵使廉颇伐魏，取繁阳。孝成王薨，悼襄王立，使乐乘代颇。颇怒攻之，遂出奔魏，魏不能用。赵师数困，王复思之，使视颇尚可用否。颇之仇郭开多与使者金，令毁之。颇见使者，一饭斗米，肉十斤，被甲上马，以示可用。使者还报曰：“廉将军老，尚善饭，然与臣坐，顷之三遗矢矣。”王遂不召。楚人迎之，颇一为楚将无功，曰：“我思用赵人！”遂卒于楚。
嬴政当时只有十三岁，国家大事全部委托给文信侯吕不韦处理，尊称吕不韦为“仲父”。
秦始皇
乙卯（前246） 秦王政元年，楚考烈王十七年，燕王喜九年，魏安僖王三十一年，赵孝成王二十年，韩桓惠王二十七年，齐王建十九年。
秦国凿通泾水，修筑灌溉渠道。
韩国打算消耗秦国的实力，让它无力发兵东征，便派水利家郑国前往秦国充当间谍，为秦国凿通泾水作为灌渠，从仲山起，沿着北山，向东注入洛河。施工中，秦国觉察到郑国修灌渠的意图，便准备杀死郑国。郑国说：“我是为了延缓韩国几年的寿命，不过灌渠修成，这也会给秦国带来万世的利益啊。”秦国于是让郑国完成了这条灌渠。灌渠中的淤泥之水可浇四万多顷盐碱地，使得每亩地的收成都可以达到六斛四斗。从此，秦国变得更加富饶。
丙辰（前245） 秦王政二年，楚考烈王十八年，燕王喜十年，魏安僖王三十二年，赵孝成王二十一年，韩桓惠王二十八年，齐王建二十年。
赵孝成王去世，廉颇逃往魏国。
赵国派廉颇攻打魏国，夺取繁阳。赵孝成王去世，赵悼襄王即位，让乐乘替代廉颇。廉颇大怒，出兵攻击乐乘，随即出逃到魏国，魏国没有任用他。赵军多次失利，赵悼襄王又想起廉颇，派人去察看廉颇还能否担任要职。廉颇的仇人郭开送给使者许多金子，让使者诋毁廉颇。廉颇见到使者，一顿饭吃了一斗米、十斤肉，又披甲上马，表示自己还可以率兵打仗。使者回去报告说：“廉将军老了，虽然还很能吃，但是在与我坐着谈论时，不长时间就拉了三次屎。”赵悼襄王便没有召见廉颇。楚人把廉颇接去，但是廉颇担任楚将后，却没有立功，他说：“我想率领赵兵打仗啊！”最终死在了楚国。
丁巳（前244） 秦三，楚十九，燕十一，魏三十三，赵悼襄王偃元，韩二十九，齐二十一年。
大饥。 秦伐韩，取十二城。 赵李牧伐燕，取武遂、方城。
李牧者，赵北边之良将也，尝居代、雁门备匈奴。以便宜置吏，市租皆输莫府，为士卒费。日击数牛飨士，习骑射，谨烽火，多间谍，为约曰：“匈奴入盗则急收保，有敢捕虏者斩。”如是数岁，无所亡失。匈奴皆以为怯，虽赵边兵亦以为吾将怯也。赵王使人让之，牧如故。王怒，使人代之。屡出战不利，边不得田畜。王复请李牧，牧称病不出。王强起之，牧曰：“必用臣，臣如前乃敢奉令。”王许之。
牧至边如约，匈奴数岁无所得，终以为怯。士日得赏赐而不用，皆愿一战。乃选车骑习战，大纵畜牧，人民满野，匈奴小入，佯北以数十人委之。单于闻之，大率众入。牧乃多为奇陈，张左右翼击之，大破，杀匈奴十余万骑。灭襜褴，破东胡，降林胡。单于奔走，十余岁不敢近赵边。
先是时，天下冠带之国七，而秦、赵、燕边于夷狄，诸戎亦各分散，自有君长，莫能相一。其后义渠筑城郭以自守，而秦灭之，始于陇西、北地、上郡，筑长城以拒胡。赵
丁巳（前244） 秦王政三年，楚考烈王十九年，燕王喜十一年，魏安僖王三十三年，赵悼襄王偃元年，韩桓惠王二十九年，齐王建二十一年。
秦国发生大饥荒。 秦国攻打韩国，夺取十二座城邑。赵将李牧攻打燕国，夺取武遂、方城。
李牧是赵国守卫北方边疆的一员良将，曾经驻守在代、雁门，以防备匈奴。他根据当地情况，灵活任用官吏，当地赋税全部交到幕府，作为士卒的花费。每天要杀掉好几头牛来犒劳士卒，他训练士卒熟习骑马射箭，谨慎对待烽火，还派出许多间谍打探敌情，并约束士卒说：“匈奴一旦入侵，就要急速收拢固守，谁要擅自捉拿敌人，一律斩首！”就这样几年过去了，没有什么伤亡损失。匈奴都认为李牧胆怯，就是赵国的守边士兵也认为自己的统帅胆怯。赵悼襄王派人责备李牧，但李牧依然如故。赵悼襄王大怒，派别人代替李牧。新上任的将领屡次出击匈奴，屡次失利，百姓无法正常地耕地和放牧。赵悼襄王又请李牧出马，李牧称病不出。赵悼襄王强迫李牧上任，李牧说：“如果一定叫我就职，必须依我从前的做法，这样我才敢接受您的命令。”赵悼襄王答应了。
李牧回到边地，一切如同旧约，几年来匈奴一无所得，终究认为李牧是个怯懦的将领。将士们天天得到赏赐，却没有机会被派出作战，都盼着打一仗。李牧于是选择优良的战车战马，组织部队演习作战，然后大力组织放牧，使放牧人都到田野上活动，借以引诱匈奴。匈奴小股部队试探侵入，李牧故意败退，并把几十个士卒丢弃给匈奴人。匈奴的单于听说这个消息后，便统领大军进犯。李牧便多设奇阵，部署左右两翼包抄，大破匈奴人，斩杀匈奴十多万人马。乘胜又灭掉了襜褴，攻破了东胡，征服了林胡。单于逃跑，有十几年不敢靠近赵国边境。
在此之前，天下的文明国家有七个，其中秦、赵、燕三国与夷狄部族接壤。诸戎各自分散居住，都有自己的君长，却没有统一起来。后来，义渠修建城池以求自守，而被秦国灭掉，秦国开始在陇西、北地、上郡修筑长城，以此防御西北胡人的侵扰。赵国
破林胡、楼烦，筑长城，自代并阴由下，至高阙为塞，而置云中、雁门、代郡。燕破东胡，却地千里，亦筑长城，自造阳至襄平，置上谷、渔阳、右北平、辽东郡。及战国之末而匈奴始大。
魏公子无忌卒。
秦既败于河外，使人行万金以间信陵君，求得晋鄙客，令说魏王曰：“公子亡在外十年矣，今复为将，诸侯皆属，天下徒闻信陵君，不闻魏王矣。”秦王又数使人贺信陵君，得为魏王未也。魏王信之，使人代将。于是信陵君谢病不朝，日夜以酒色自娱，四岁而卒。韩王往吊，其子荣之以告子顺，子顺曰：“礼，邻国君吊，君为之主。今君不命子，则子无所受韩君矣。”其子辞之。
戊午（前243） 秦四，楚二十，燕十二，魏三十四，赵二，韩三十，齐二十二年。
春，秦伐魏，取、有诡。 秋七月，秦蝗、疫，令民纳粟拜爵。
己未（前242） 秦五，楚二十一，燕十三，魏景闵王增元，赵三，韩三十一，齐二十三年。
秦伐魏，取二十城，置东郡。
庚申（前241） 秦六，楚二十二，燕十四，魏二，赵四，韩三十二，齐二十四年。
楚、赵、魏、韩、卫合从以伐秦，至函谷皆败走。
攻破林胡、楼烦，也自代经阴山到高阙，修筑了长城，作为保卫边地的要塞，并设置了云中、雁门、代郡等郡。燕国打败了东胡，迫使东胡退却了一千里，于是也自造阳到襄平筑起长城，设置了上谷、渔阳、右北平、辽东各郡。直到战国末期，匈奴部族才开始强大起来。
魏国公子无忌去世。
秦国在河外遭受失败后，便派人拿出一万黄金来离间信陵君，终于找到了晋鄙的一个门客，让他对魏王说：“公子无忌流亡在外已经十年了。现在又担任将领，诸侯各国都服从他，这就形成了天下只听说有信陵君，没听说还有魏王了。”同时，秦王还多次派人去祝贺信陵君，祝贺他不久就要当上魏王了。魏王听信谣传，便派别人代替信陵君统率军队。于是，信陵君告病不朝，日夜以酒色自娱，过了四年就死了。韩王前往吊唁，信陵君的儿子荣之把这事告诉子顺，子顺说：“按礼法，邻国国君来吊唁，君王应该做主。如今君王不安排你去接待，那么你没有接受韩王吊唁的道理。”于是信陵君的儿子拒绝了韩王的吊唁。
戊午（前243） 秦王政四年，楚考烈王二十年，燕王喜十二年，魏安僖王三十四年，赵悼襄王二年，韩桓惠王三十年，齐王建二十二年。
春，秦国攻打魏国，夺取了、有诡。 秋七月，秦国发生蝗灾和瘟疫，允许百姓交纳粮食来换取爵位。
己未（前242） 秦王政五年，楚考烈王二十一年，燕王喜十三年，魏景闵王增元年，赵悼襄王三年，韩桓惠王三十一年，齐王建二十三年。
秦国攻打魏国，夺取二十座城邑，设置东郡。
庚申（前241） 秦王政六年，楚考烈王二十二年，燕王喜十四年，魏景闵王二年，赵悼襄王四年，韩桓惠王三十二年，齐王建二十四年。
楚、赵、魏、韩、卫各国实行合纵，攻打秦国，兵至函谷关时，各国军队都大败而逃。
诸侯患秦攻伐无已时，故五国合从以伐之。楚王为从长，春申君用事。取寿陵，至函谷，秦师出，五国兵皆败走。
楚迁于寿春。
朱英谓春申君曰：“先君时，秦善楚二十年不攻者，逾黾厄而攻楚不便，假道两周，背韩、魏而攻楚不可。今则不然，魏旦暮亡，不能爱许、鄢陵，割以与秦，秦兵去陈百六十里，臣见秦、楚之日斗也。”楚于是去陈徙寿春，命曰郢。春申君就封于吴，行相事。
秦拔魏朝歌及卫濮阳。卫徙居野王。
辛酉（前240） 秦七，楚二十三，燕十五，魏三，赵五，韩三十三，齐二十五年。
秦伐魏，取汲。
壬戌（前239） 秦八，楚二十四，燕十六，魏四，赵六，韩三十四，齐二十六年。
魏与赵邺。
癸亥（前238） 秦九，楚二十五，燕十七，魏五，赵七，韩王安元，齐二十七年。
秦伐魏，取垣、蒲。 夏四月，秦大寒，民有冻死者。秦王冠，带剑。 秦伐魏，取衍氏。 秋九月，秦嫪毐作乱，伏诛，夷三族。秦王迁其太后于雍。
初，秦王即位年少，太后时时与文信侯私通。王益壮，文信侯恐事觉及祸，乃以舍人缪毐诈为宦者进之，生二子。
诸侯各国担忧秦国无休止的出兵侵犯，所以五国实行合纵，联合攻打秦国。由楚考烈王担任纵约长，春申君执掌军务。大军攻占寿陵，逼近函谷关，这时秦军出动，五国联军纷纷败退逃走。
楚国迁都寿春。
朱英对春申君说：“先王在世时，秦国所以对楚国友善，有二十年不侵犯楚国，这是因为秦国要逾越黾厄要塞进攻楚国很不方便，如果向东、西周借道，背着韩国和魏国去进攻楚国也不可行。现在情况就不同了，魏国危在旦夕，不能保护自己的属地许、鄢陵，一旦割让给秦国，秦国军队离楚都陈就只有一百六十里了。我将看到秦、楚两国日战不息了。”楚国于是将都城由陈迁至寿春，命名为郢。春申君到了自己的封地吴，仍担任国相职务。
秦国攻陷魏国的朝歌和卫国的濮阳。卫国国君迁居野王。
辛酉（前240） 秦王政七年，楚考烈王二十三年，燕王喜十五年，魏景闵王三年，赵悼襄王五年，韩桓惠王三十三年，齐王建二十五年。
秦国攻打魏国，夺取了汲。
壬戌（前239） 秦王政八年，楚考烈王二十四年，燕王喜十六年，魏景闵王四年，赵悼襄王六年，韩桓惠王三十四年，齐王建二十六年。
魏国把邺割让给赵国。
癸亥（前238） 秦王政九年，楚考烈王二十五年，燕王喜十七年，魏景闵王五年，赵悼襄王七年，韩王安元年，齐王建二十七年。
秦国攻打魏国，夺取了垣、蒲两城。 夏四月，秦国天气大寒，百姓中有被冻死的。 秦王嬴政行冠礼，佩带宝剑。 秦国攻打魏国，夺取衍氏。 秋九月，秦国嫪毐犯上作乱，被杀，诛灭三族。秦王将太后迁移到雍城。
起初，秦王嬴政即位时年岁很小，太后赵姬时常与文信侯吕不韦私通。秦王年岁渐大，文信侯恐怕事情败露，引出灾祸，便把门客嫪毐假称是宦官，进献给太后，他们生下两个儿子。
封毐为长信侯，政事皆决于毐。至是有告毐实非宦者，王下吏治毐。毐惧，矫王御玺，发兵为乱。王使相国昌平君、昌文君攻之。毐战败走，获之，夷三族。迁太后于雍阳宫，杀其二子。下令敢谏者死，谏而死者二十七人，断其四支，积之阙下。齐客茅焦请谏，王大怒，按剑而坐，口正沫出，趣召镬欲烹之。焦徐行至前，再拜谒起，称曰：“臣闻有生者不讳死，有国者不讳亡。讳死者不可以得生，讳亡者不可以得存。死生存亡，圣主所欲急闻也，陛下欲闻之乎？”王曰：“何谓也？”焦曰：“陛下有狂悖之行，不自知耶？车裂假父，囊扑二弟，迁母于雍，残戮谏士，桀、纣之行不至于是矣！令天下闻之，尽瓦解无向秦者。臣窃为陛下危之！臣言已矣！”乃解衣伏质。王下殿，手接之，爵以上卿。自驾，虚左方，迎太后归，复为母子如初。
楚王完薨，盗杀黄歇。
楚考烈王无子，春申君求妇人宜子者，进之甚众，卒无子。赵人李园进其妹于春申君，既有娠，园使妹说春申君曰：“楚王无子，即百岁后，将更立兄弟，彼亦各贵其故所亲，君又安得常保此宠乎？且君贵用事久，多失礼于王之兄弟，兄弟立祸且及身矣。今妾有娠而人莫知，诚以君之重，进妾于王，赖天而有男，则是君之子为王也，楚国可尽
太后封嫪毐为长信侯，把国事全交给嫪毐处理。至此，有人告发嫪毐并非是真的宦官，于是秦王命令官吏惩治嫪毐。嫪毐畏惧，便冒用秦王御玺，发兵作乱。秦王派遣相国昌平君、昌文君攻打嫪毐。嫪毐战败逃跑，被捕获，他家三族被诛杀。秦王将太后迁移到雍城的阳宫，杀死她的两个儿子。秦王下令凡是进谏的人都要处死，相继处死了谏者二十七人，并把谏者的四肢截下，堆积在宫门外示众。齐国人茅焦请求进谏，秦王大怒，手持宝剑坐着，口中唾沫飞出，急呼叫人取大锅来，想把茅焦煮了。茅焦缓步向前，向秦王再拜后起身，声称说：“我听说，活着的人不忌讳谈死，有国家的君主不忌讳谈亡。忌讳死的人不可能得到生存，忌讳亡的君主不可能保存国家。生死存亡的道理，这是贤明君主所急于知道的，难道陛下不想听听吗？”秦王说：“这话是什么意思？”茅焦说：“陛下的行为狂妄悖理，自己难道不知道吗？车裂假父嫪毐，把两个弟弟装入袋中摔死，把母亲迁移到雍城，残杀进谏人士，连夏桀、殷纣的行为也没有达到这种程度！让天下人知道这种行为，天下人心都会涣散瓦解，再也不会有人向往秦国了。我私下为陛下感到危险！我的话都说完了！”于是解开衣服，伏在铡刀的座上。秦王走下大殿，亲手扶起茅焦，封他上卿的爵位。又亲自驾车，空出车左的位子，迎接太后回宫，恢复了当初的母子关系。
楚考烈王完去世，刺客杀死春申君黄歇。
楚考烈王没有儿子，春申君寻找能生育的女人献给楚考烈王，进献的女人很多，但始终没有生下儿子。赵国人李园把自己的妹妹进献给春申君，当她怀孕后，李园指使妹妹劝春申君说：“楚王没有儿子，到了百岁之后，就会改立兄弟为国君。那时他们也会各自重用自己的亲信，您又怎能永久保往这尊宠的地位呢？况且您身居尊位，当权日久，对楚王的兄弟多有失礼的地方，楚王的兄弟一旦即位，灾祸将会降临到您的身上。现在我已怀孕而无人知晓，如果凭着您的尊贵身份，把我献给楚王，依赖上天生下一个男孩，那么就是您的儿子当楚王了，楚国便能全部
得，孰与身临不恻之祸哉！”春申君乃出之，谨舍而言诸王。王召幸之，遂生男，立为太子，园妹为后。园亦贵用事，恐春申君泄其语，阴养死士，欲杀春申君以灭口，国人颇有知之者。王病，朱英谓春申君曰：“李园，君之仇也，不为兵而养死士之日久矣。王薨必先入据权，杀君以灭口。君若置臣郎中，王薨园入，臣为君杀之。”春申君曰：“园，弱人也，仆又善之，且何至此？”英知言不用，惧而亡去。后十七日，王薨，园果先入，伏死士于棘门之内，刺杀春申君，灭其家。太子立，是为幽王。
甲子（前237） 秦十，楚幽王悍元，燕十八，魏六，赵八，韩二，齐二十八年。
冬十月，秦相国吕不韦以罪免，出就国。
秦王以不韦奉先王功大，不忍诛，免就国。
秦大索逐客。客卿李斯上书，召复故官，遂除其令。
秦宗室大臣议曰：“诸侯人来仕者，皆为其主游间耳，请一切逐之。”于是大索逐客，客卿楚人李斯亦在逐中。行且上书曰：“昔穆公取由余于戎，得百里奚于宛，迎蹇叔于宋，求丕豹、公孙支于晋，并国二十，遂霸西戎。孝公用商鞅，诸侯亲服，至今治强。惠王用张仪，散六国从，使之事秦。
得到，比起将要面临的不测之祸，不是幸运多了吗？”春申君便把她送出去，派人小心谨慎保护她的住处，然后告诉楚考烈王。楚考烈王召她进宫同宿，于是生下一子，立为太子，李园的妹妹也就成了王后。李园也跟着尊贵起来，握有大权。他担心春申君泄露他说过的话，便暗中收养敢死的武士，打算杀掉春申君以灭口，国中有不少人知道这件事。楚考烈王病重，此时朱英对春申君说：“李园是您的仇人，他不管用兵之事，却长期豢养一批敢死之徒。一旦楚王去世，他必定抢先入宫，掌握大权，杀掉您以灭口。您如果把我安置在郎中的职位上，一旦楚王去世，李园抢先入宫，我就替您杀了他。”春申君说：“李园是个软弱的人，况且我又对他友善，哪能到这个地步呢？”朱英明白自己的话不被采纳，畏惧惹祸便逃离他乡。十七天后，楚考烈王去世，李园果然抢先入宫，在棘门里面埋伏下敢死之徒，刺杀春申君，并杀死了他的家人。太子悍即位，是为楚幽王。
甲子（前237） 秦王政十年，楚幽王悍元年，燕王喜十八年，魏景闵王六年，赵悼襄王八年，韩王安二年，齐王建二十八年。
冬十月，秦相国吕不韦因罪免职，离开都城，居住封国。
秦王因为吕不韦事奉先王功劳巨大，不忍将他杀死，免掉职务，让他去封国居住。
秦国实行大搜索，驱逐外来官员。客卿李斯上书陈言，秦王召见李斯，恢复原来的官职，终于撤销了逐客令。
秦国的宗室大臣们建议说：“各诸侯国的人来秦国做官的，全都是为自己的君主游说和挑拨离间，请把他们一律驱逐出境。”于是秦国进行大搜查，驱逐外来的官员，客卿楚国人李斯也在被驱逐之列。李斯临行前上书说：“从前，穆公从戎人那里找来由余，从宛地得到了百里奚，从宋国迎来了蹇叔，从晋国请来丕豹和公孙支，兼并了二十个国家，终于称霸西戎。孝公任用商鞅实行变法，使各诸侯国诚心归附，至今秦国仍然治理有方，国力强盛。惠王使用张仪，瓦解了六国合纵战略，使它们服从秦国。
昭王得范睢，强公室，杜私门。由此观之，客何负于秦哉！今乃不问可否，不论曲直，非秦者去，为客者逐，弃黔首以资敌国，却宾客以业诸侯，此所谓藉寇兵而赍盗粮者也。臣闻太山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能就其深；王者不却众庶，故能明其德。此五帝、三王之所以无敌也。惟大王图之。”王乃召李斯，复其官，除逐客之令。卒用斯谋，阴遣辩士赍金玉游说诸侯。厚遗结其名士，不可下者刺之，离其君臣之计，然后使良将将兵随其后。数年之中，卒兼天下。
齐、赵入秦置酒。
乙丑（前236） 秦十一，楚二，燕十九，魏七，赵九，韩三，齐二十九年。
赵伐燕，取貍阳。秦伐赵，取九城。 赵王偃薨。
子迁立，其母倡也，嬖于悼襄王，王废嫡子嘉而立之。迁素以无行闻于国。
丙寅（前235） 秦十二，楚三，燕二十，魏八，赵幽穆王迁元，韩四，齐三十年。
秦吕不韦徙蜀，自杀。
不韦就国岁余，诸侯使者请之，相望于道。王恐其为变，
昭王得到范睢，加强了王室的权力，遏制了私门权贵的势力。由此看来，外来官员有什么地方辜负了秦国呢！如今却不问是非，不论曲直，凡不是秦国人就得离去，外籍客人就得被放逐，抛弃百姓来增加敌国的力量，赶走宾客来成就各诸侯国的事业，这就是所谓的借给贼寇兵器而资助强盗粮食的行为。我听说，泰山不舍弃粒粒泥土，所以才能够成就自己的高大；河海不丢掉涓涓细流，所以才能够成就自己的深广；君主不抛弃百姓，所以才能够彰显自己的恩德。这便是五帝、三王所以能够无敌于天下的根本原因。请大王深思熟虑。”秦王于是召回李斯，恢复他的官职，撤销了逐客令。秦王终于采用了李斯的计策，暗中派遣能言善辩之士，携带黄金珠玉去游说诸侯。对于各国名士，采取重金收买，广泛结交，凡是不肯受贿的人，就用利剑刺杀他们。还采取离间各国君臣之间的关系的计谋，紧接着派遣良将率兵攻打。几年之内，秦国终于兼并了天下。
齐、赵两国宾客入秦，秦国设置酒宴。
乙丑（前236） 秦王政十一年，楚幽王二年，燕王喜十九年，魏景闵王七年，赵悼襄王九年，韩王安三年，齐王建二十九年。
赵国攻打燕国，夺取貍阳。秦国攻打赵国，夺取九座城邑。赵悼襄王赵偃去世。
赵悼襄王去世，其子赵迁即位。赵迁的母亲原是妓女，受宠于赵悼襄王，因此赵悼襄王废掉嫡子赵嘉，将赵迁立为太子。赵迁向来以品行不正闻名全国。
丙寅（前235） 秦王政十二年，楚幽王三年，燕王喜二十年，魏景闵王八年，赵幽穆王迁元年，韩王安四年，齐王建三十年。
秦国吕不韦被迁往蜀地，自杀身亡。
吕不韦回到封国一年多来，各国诸侯派出邀请他的使者，车马络绎不绝，在道路上前后相望。秦王恐怕吕不韦发生变故，
赐不韦书曰：“君何功于秦，封河南十万户？何亲于秦，号称仲父？其徙处蜀。”不韦恐诛，饮鸩死。
自六月不雨至于八月。 秦助魏伐楚。
丁卯（前234） 秦十三，楚四，燕二十一，魏九，赵二，韩五，齐三十一年。
秦伐赵，杀其将扈辄。赵以李牧为大将军，复战宜安，秦师败绩。
戊辰（前233） 秦十四，楚五，燕二十二，魏十，赵三，韩六，齐三十二年。
秦伐赵，取宜安、平阳、武城。 韩遣使称藩于秦。
初，韩诸公子非善刑名法术之学，见韩削弱，数以书干韩王，王不能用。非疾治国不务求人任贤，反用浮淫之蠹加之功实之上。宽则宠名誉之人，急则用介胄之士，所养非所用，所用非所养，作《孤愤》《五蠹》《说难》等篇十余万言。至是，王使纳地效玺于秦，请为藩臣。非因说秦王曰：“大王诚听臣说，一举而天下之从不破，赵不举，韩不亡，荆、魏不臣，齐、燕不亲，则斩臣徇国，以戒为王谋不忠者。”王悦之，未用。李斯谮之，下吏自杀。
便写信给吕不韦说：“你对秦国有什么功劳，却可以得到河南十万户的封地？你与秦王室有什么亲戚关系，却能得到仲父的称号？你还是迁移到蜀地去住吧！”吕不韦担心被诛杀，便饮毒酒而死。
秦国自六月至八月没有下雨。 秦国援助魏国攻打楚国。
丁卯（前234） 秦王政十三年，楚幽王四年，燕王喜二十一年，魏景闵王九年，赵幽穆王二年，韩王安五年，齐王建三十一年。
秦国攻打赵国，杀死赵将扈辄。赵国任命李牧为大将军，在宜安重新与秦军交战，秦军大败。
戊辰（前233） 秦王政十四年，楚幽王五年，燕王喜二十二年，魏景闵王十年，赵幽穆王三年，韩王安六年，齐王建三十二年。
秦国攻打赵国，夺取宜安、平阳、武城。 韩国派遣使者向秦国称藩属国。
起初，韩国诸公子之一的韩非，他精通刑名法术的学说，看到韩国日益削弱，多次上书韩王，以求进用，但是韩王却没有重用他。韩非痛恨治理国家不致力于访求人才、重用贤能，反而推举俘夸淫乱的蠹虫，把他们安置在与实际功劳和才能不相符的职位上。国家宽松时就宠爱那些徒有虚名的人，国情急迫时就任用那些披甲戴盔的武士，所培养的人并不是急需的人才，所需要的人才又不是所培养的那一类人。为此，韩非撰写了《孤愤》《五蠹》《说难》等十多万字的文章。至此，韩王安派韩非去秦国进献土地和玉玺，请求成为藩属国。韩非便乘机劝秦王说：“大王如果真的听从我的主张，一旦实行后，倘若各国的合纵计谋不被击破，赵国没有被攻占，韩国没有灭亡，楚国和魏国没有向秦国称臣，齐国和燕国没有亲附秦国，那么就请砍下我的头在全国示众，以此警告那些为君王出谋划策不尽忠的人！”秦王赏识他的言论，但是没有任用他。李斯诋毁韩非，韩非被交付法官治罪，最后自杀身亡。
己巳（前232） 秦十五，楚六，燕二十三，魏十一，赵四，韩七，齐三十三年。
秦伐赵，取狼孟、番吾，遇李牧而还。 燕太子丹自秦亡归。
初，丹尝质于赵，与秦王善。及秦王即位，丹质于秦，秦王不礼焉，丹怒亡归。
庚午（前231） 秦十六，楚七，燕二十四，魏十二，赵五，韩八，齐三十四年。
秋九月，韩献南阳地于秦。 代地震坼。
东西百三十步。
辛未（前230） 秦十七，楚八，燕二十五，魏十三，赵六，韩九，齐三十五年。是岁，韩亡，凡六国。
秦内史胜灭韩，虏王安，置颍川郡。 赵大饥。
壬申（前229） 秦十八，楚九，燕二十六，魏十四，赵七，齐三十六年。
秦王翦伐赵，下井陉。赵杀其大将军李牧。
秦王翦伐赵，赵使李牧御之。秦多与赵嬖臣郭开金，使言牧欲反。赵王使赵葱、颜聚代之，牧不受命，遂杀之。
癸酉（前228） 秦十九，楚十，燕二十七，魏十五，赵八，齐三十七年。是岁，赵亡，凡五国。
秦灭赵，虏王迁。秦王如邯郸。
己巳（前232） 秦王政十五年，楚幽王六年，燕王喜二十三年，魏景闵王十一年，赵幽穆王四年，韩王安七年，齐王建三十三年。
秦国攻打赵国，夺取狼孟、番吾，遇到李牧后撤回。 燕国太子姬丹从秦国逃亡回国。
起初，燕国太子丹曾经在赵国做人质，当时与秦王嬴政友善。及至秦王嬴政即位后，太子丹又在秦国充当人质，而秦王嬴政不肯礼待他，一气之下，太子丹便逃回了燕国。
庚午（前231） 秦王政十六年，楚幽王七年，燕王喜二十四年，魏景闵王十二年，赵幽穆王五年，韩王安八年，齐王建三十四年。
秋九月，韩国把南阳地献给秦国。 代地发生地震，土地开裂。
土地开裂，东西有一百三十步。
辛未（前230） 秦王政十七年，楚幽王八年，燕王喜二十五年，魏景闵王十三年，赵幽穆王六年，韩王安九年，齐王建三十五年。这一年，韩国灭亡，剩下六国。
秦国内史胜灭掉韩国，俘虏韩王安。秦国在韩国土地上设置颍川郡。 赵国发生大饥荒。
壬申（前229） 秦王政十八年，楚幽王九年，燕王喜二十六年，魏景闵王十四年，赵幽穆王七年，齐王建三十六年。
秦国王翦攻打赵国，攻下井陉。赵国人杀死了自己的大将军李牧。
秦将王翦攻打赵国，赵国派李牧抵御秦军。秦国贿赂赵国的宠臣郭开，给他很多黄金，让他诋毁李牧准备造反。于是赵幽穆王派赵葱、颜聚替代李牧，李牧不肯接受调遣，便被杀害。
癸酉（前228） 秦王政十九年，楚幽王十年，燕王喜二十七年，魏景闵王十五年，赵幽穆王八年，齐王建三十七年。这一年，赵国灭亡，剩下五国。
秦国灭掉赵国，俘虏了国君赵迁。秦王嬴政亲临邯郸。
故与母家有仇者，皆杀之。
秦军屯中山以临燕。 赵公子嘉自立为代王，与燕合兵军上谷。 楚王薨，弟郝立。三月，郝庶兄负刍杀之，自立。
甲戌（前227） 秦二十，楚王负刍元，燕二十八，魏王假元，齐三十八年，代王嘉元年。旧国五、新国一，凡六。
燕太子丹使盗劫秦王，不克。秦遂击破燕、代兵，进围蓟。
初，丹既亡归，怨秦王，欲报之，以问其傅鞠武。武请约三晋，连齐、楚，媾匈奴，以图之。太子曰：“太傅之计，旷日弥久，令人心惛然，恐不能须也。”顷之，秦将军樊於期得罪，亡之燕，太子受而舍之，鞠武谏不听。太子闻卫人荆轲勇，卑辞厚礼而请见之。谓曰：“秦已虏韩临赵，祸且至燕，燕小不足以当秦，诸侯又皆服秦，莫敢合从。丹以为诚得天下之勇士使于秦，劫秦王，使悉反诸侯侵地，若曹沫之与齐桓公盟则善矣。不可，则因而刺杀之。彼大将擅兵于外而内有乱，则君臣相疑。以其间，诸侯得合从，破秦必矣。唯荆卿留意焉！”轲许之。乃舍轲上舍，丹日造门，所以奉养轲无不至。
会秦灭赵，丹惧，欲遣轲。轲曰：“行而无信则秦未可亲也。愿得樊将军首及燕督亢地图，以献秦王，秦王必说见臣，臣乃有以报。”丹曰：“樊将军穷困来归丹，丹不忍
秦王把过去与母亲家有仇的人全部杀死。
秦军在中山驻扎，以图控制燕国。 赵国公子嘉自立为代王，与燕国合兵一处，驻扎在上谷。 楚幽王去世，其弟郝即位。三月，郝的庶兄负刍把他杀死，自立为楚王。
甲戌（前227） 秦王政二十年，楚王负刍元年，燕王喜二十八年，魏王假元年，齐王建三十八年，代王嘉元年。旧国五个、新国一个，共六国。
燕国太子丹指使刺客劫持秦王嬴政，没有成功。秦国于是攻破燕、代两国军队，进军围困蓟城。
起初，太子丹从秦国逃回后，怨恨秦王，打算报仇，便征求太傅鞠武的意见。鞠武建议邀请韩、赵、卫三国，联合齐、楚两国，与匈奴媾和，共同图谋秦国。太子丹说：“太傅的计划执行起来太遥远了，叫人烦闷，恐怕等不及了。”不久，秦国将军樊於期获罪，逃亡到燕国，太子丹接纳了他，并且让他住下来，对鞠武的劝说置之不理。太子丹听说卫国人荆轲有勇力，就以谦卑的言辞和丰厚的礼物请求与他见面。太子丹对荆轲说：“秦国已经掳走了韩王，兵临赵国，战祸将降临到燕国头上。燕国弱小不足以抵挡秦国，各诸侯国又都屈服秦国，不敢合纵抗秦。我认为如果得到一位勇冠天下的壮士，让他出使秦国，劫持秦王，让秦王把侵吞各诸侯国的土地交出来，就像曹沫参与齐桓公主持的盟会那样就好了。如果秦王不答应，就可以趁机刺死他。秦国的大将拥兵在外，一旦国内发生动乱，那么君臣之间就会互相猜疑。利用这个时机，各诸侯国实行合纵，打败秦国是不成问题的。希望你考虑一下这件事！”荆轲答应了这件事。于是太子丹请荆轲住进上等的馆舍，每天都登门看望，凡是能够拿来奉养荆轲的东西，都一概具备。
等到秦国灭掉赵国，太子丹惧怕，打算派荆轲赴秦。荆轲说：“前去却没有取信秦国的资本，很难接近秦王。希望得到樊将军的头颅和燕国督亢的地图，献给秦王，秦王必定高兴见我，我才能报答您。”太子丹说：“樊将军走投无路才来投奔我，我不忍心
也。”轲乃私见於期曰：“秦之遇将军可谓深矣，父母宗族皆为戮没！今闻购将军首，金千斤，邑万户，将奈何？”於期太息流涕曰：“计将安出？”轲曰：“原得将军之首以献秦王，秦王必喜而见臣，臣左手把其袖，右手揕其胸，则将军之仇报而燕见陵之愧除矣！”於期曰：“此臣之日夜切齿腐心者也！”遂自刎。丹奔往伏哭，然已无可奈何，乃函盛其首。又尝豫求天下之利匕首，以药淬之，以试人，血濡缕，无不立死者。乃装遣轲至咸阳。
见秦王，奉图以进，图穷而匕首见，把王袖而揕之。未至身，王惊起，轲逐王，环柱而走。秦法，群臣侍殿上者不得操尺寸之兵，左右以手共搏之，且曰：“王负剑！”王遂拔以击轲，断其左股。轲引匕首掷王不中，自知事不就，骂曰：“事所以不成者，欲生劫之，必得约契以报太子也！”遂体解以徇。王大怒，益发兵就王翦于中山，与燕、代战易水西，大破之，遂围蓟。
乙亥（前226） 秦二十一，楚二，燕二十九，魏二，齐三十九，代二年。
冬十月，秦拔蓟，燕王走辽东，斩其太子丹以献于秦。秦李信伐楚。
秦王问于李信曰：“吾欲取荆，度用几何人？”对曰：“不过二十万。”问王翦，翦曰：“非六十万人不可。”王曰：“将军
这样做。”荆轲便私自去见樊於期，说道：“秦王对待将军真够狠的，您的父母和宗族都被杀害了！现在又听说秦王拿黄金千斤、封邑万家来悬赏你的人头，你准备怎么办呢？”樊於期长叹一口气，流着泪说：“能有什么好计策呢？”荆轲说：“我想得到将军的头颅献给秦王，秦王必然高兴而愿意见我，那时我左手抓住他的袖子，右手去刺他的胸膛。这样一来，将军的大仇得报，而燕国遭受欺凌的羞辱也可以洗掉了！”樊於期说：“这正是我日夜切齿痛心所盼望的事情啊！”于是自刎。太子丹前往伏尸大哭，但已无可奈何，便用匣子盛装樊於期的首级。太子丹曾经预先求得天下最锋利的匕首，用毒药淬过火，拿来试人，只要刺破渗出一丝的血，就会立刻死亡。于是准备好行装派遣荆轲前往咸阳。
荆轲见了秦王，手捧地图献给秦王。地图完全展开时，匕首露出，荆轲便抓住秦王的袖子，举起匕首向秦王胸前刺去。匕首还没有近身，秦王吃惊地抽身跑开，荆轲追逐秦王，秦王绕着柱子奔跑。秦国法律规定，在殿上侍从的群臣不得携带任何武器，左右侍从只好徒手与荆轲搏斗，同时喊道：“大王快抽出剑来！”秦王这时才拔出宝剑攻击荆轲，刺断了他的左腿。荆轲把匕首掷向秦王，却没有击中，自己知道行刺不成，就大骂道：“事情所以没有成功，原想活捉劫持你，一定要从你手里得到归还土地的契约来报答太子啊！”后来，荆轲被分尸示众。秦王十分恼怒，向王翦驻扎的中山，派出更多的兵马。秦军在易水西岸与燕、代两国军队交战，大破燕、代联军，于是进军包围了蓟城。
乙亥（前226） 秦王政二十一年，楚王负刍二年，燕王喜二十九年，魏王假二年，齐王建三十九年，代王嘉二年。
冬十月，秦国攻克蓟城，燕王喜逃往辽东，杀死太子丹，把人头献给秦国。 秦国李信攻打楚国。
秦王嬴政询问李信说：“我打算夺取楚国，根据你的推测，需要出动多少人的军队？”李信回答说：“不超过二十万人。”秦王又询问王翦，王翦说：“非要六十万大军不可。”秦王说：“将军
老矣，何怯也！”乃使信及蒙恬将二十万人伐楚。翦谢病，归频阳。
丙子（前225） 秦二十二，楚三，燕三十，魏三，齐四十，代三年。是岁，魏亡，凡五国。
秦王贲伐魏，引河沟以灌其城。魏王假降，杀之，遂灭魏。 楚人大败秦军，李信奔还秦，王翦代之。
李信大败楚军，引兵西与蒙恬会城父。楚人因随之，三日不顿舍，大败之，入两壁，杀七都尉，信奔还。王怒，自至频阳谢王翦，强起之。翦曰：“老臣罢病悖乱，大王必不得已用臣，非六十万人不可。”王许之。于是翦将六十万人伐楚。王自送至霸上，翦请美田宅甚众。王曰：“将军行矣，何忧贫？”翦曰：“为大王将，有功终不得封侯，故及大王之向臣，请田宅为子孙业耳。”王大笑。既行，又数使使者归请之。或曰：“将军之乞贷亦已甚矣！”翦曰：“王怛中而不信人，今空国而委我，不有以自坚，顾令王坐而疑我矣。”
丁丑（前224） 秦二十三，楚四，燕三十一，齐四十一，代四年。
秦王翦大败楚军，杀其将项燕。
王翦取陈以南，至平舆，楚人悉国中兵以御之。翦坚壁不战，日休士洗沐，而善饮食抚循之，亲与士卒同食。久之，问：“军中戏乎？”对曰：“方投石、超距。”王翦曰：“可
老了，怎么这样胆怯啊！”于是派李信、蒙恬率领二十万人进攻楚国。王翦称病辞职，返回频阳。
丙子（前225） 秦王政二十二年，楚王负刍三年，燕王喜三十年，魏王假三年，齐王建四十年，代王嘉三年。这一年，魏国灭亡，剩下五国。
秦国王贲攻打魏国，引汴河之水灌淹都城大梁。魏王假投降，被杀死，于是魏国灭亡。 楚国人大败秦军，李信逃回秦国，王翦代替李信。
李信大败楚军，于是率军西进，准备在城父与蒙恬会合。楚军乘机尾随秦军，三天不曾休息，大败秦军，攻入两座营垒，杀死七个都尉，李信逃奔回到秦国。秦王闻讯大怒，亲自到频阳向王翦道歉，非要他重新任职。王翦说：“老臣疲惫多病，糊涂不中用，大王非要用我的话，非有六十万人不行。”秦王答应了。于是王翦率领六十万人攻打楚国。秦王亲自送行到霸上，王翦请求赏给他许多的肥田美宅。秦王说：“将军出发吧，哪里用得着担心贫穷？”王翦说：“为大王领兵打仗，就是有功也总不会封侯吧，所以趁着大王器重我时，多请求些田宅，好为子孙留下点家业啊。”秦王听了大笑。王翦出发后，又多次派使者回国请求赏赐。有人说：“将军如此乞讨赏赐，也太过分了！”王翦说：“秦王是个性子粗暴、不肯相信别人的人，如今把全国军队都交给我，我如果不趁机多求赏赐以保护自己，反而会让大王凭空怀疑我了。”
丁丑（前224） 秦王政二十三年，楚王负刍四年，燕王喜三十一年，齐王建四十一年，代王嘉四年。
秦国王翦大败楚军，杀死楚将项燕。
王翦取道陈丘以南地带，进至平舆，楚国人出动国中的全部兵力来抵御秦军。王翦下令坚守营垒，不与楚军交战，天天让士兵休息沐浴，享用好的饮食，尽力抚慰他们，亲自与士兵一同进餐。这样过了很长一段时间，王翦派人打听道：“军中将士在玩什么游戏？”回答说：“正在玩投石、跳远的游戏。”王翦说：“可以作战
矣。”楚既不得战，引而东。翦追击，大破之，至蕲南，杀其将军项燕，楚师遂败走，翦乘胜略定城邑。
戊寅（前223） 秦二十四，楚五，燕三十二，齐四十二，代五年。是岁，楚亡，凡四国。
秦灭楚，虏王负刍，置楚郡。
己卯（前222） 秦二十五，燕三十三，齐四十三，代六年。是岁，燕、代亡，凡二国。
秦王贲灭燕，虏王喜，还灭代，虏王嘉。 秦王翦遂定江南，降百越，置会稽郡。 五月，天下大酺。
庚辰（前221） 秦始皇帝二十六年
王贲袭齐，王建降，遂灭齐。
初，齐君王后事秦谨，与诸侯信，齐亦东边海上，秦日夜攻五国，五国各自救，以故王建立四十余年不受兵。君王后且死，戒建曰：“群臣之可用者某。”王取笔牍受言，后曰：“已忘之矣。”君王后死，后胜相齐，与宾客多受秦间金，劝王朝秦，不修战备，不助五国攻秦，秦以故得灭五国。齐王将入秦，雍门司马前曰：“所为立王者为社稷耶？”王曰：“为社稷。”司马曰：“为社稷而立王，则王何以去社稷而入秦？”秦王乃还。即墨大夫闻之，见王曰：“齐地方数千里，带甲数百万。今三晋大夫不便秦，而在阿、鄄之间者百数，王
了。”这时，楚军见无仗可打，便率军东去。王翦领兵追击，大破楚军，到达蕲南时，杀死楚国将军项燕，楚军于是败阵逃跑，王翦乘胜攻占城邑。
戊寅（前223） 秦王政二十四年，楚王负刍五年，燕王喜三十二年，齐王建四十二年，代王嘉五年。这一年，楚国灭亡，剩下四国。
秦国灭掉楚国，俘虏楚王负刍，在那里设置楚郡。
己卯（前222） 秦王政二十五年，燕王喜三十三年，齐王建四十三年，代王嘉六年。这一年，燕国、代国灭亡，剩下二国。
秦国王贲灭掉燕国，俘虏燕王喜，又回军灭掉代国，俘虏代王嘉。 秦国王翦终于平定了长江以南的地区，使百越降服，在那里设置会稽郡。 五月，各地举行大规模的酒宴。
庚辰（前221） 秦始皇二十六年
王贲袭击齐国，齐王建投降，于是齐国灭亡。
起初，齐国的君王后事奉秦国很谨慎，与各国诸侯讲信用，齐国又处在东部海边，秦国日夜不停攻打韩、赵、魏、燕、楚五国，五国都要自救，因此齐王田建即位四十多年没有遭受战火。君王后将死时，告诫田建说：“群臣中可以任用的是某某。”等到田建取来笔和木牍准备记下来，君王后却说：“我已经忘掉了。”君王后死后，后胜出任齐国的相国，他与宾客一样接受了秦国用来挑拨他们君臣之间关系的重金。所以他们都劝说田建朝拜秦国，不去修治作战攻防设施，不帮助五国进攻秦国，秦国因此得以灭掉五国。齐王田建将要前往秦国朝拜，雍门司马迎上前面说：“设立国君是为了社稷吗？”田建说：“为了社稷。”司马说：“既然为了社稷而立国君，那么大王为什么丢掉社稷而到秦国去呢？”于是田建返回王宫。即墨大夫闻讯，去见田建说：“齐国国土方圆有数千里，披甲士兵有数百万。现在韩、赵、魏三国的士大夫都不愿意屈从秦国，逃亡到阿城、鄄城之间的有几百人，如果大王
收而与之数万之众，使收晋故地，即临晋之关可入矣。鄢郢大夫不欲为秦，而在城南下者百数，王收而与之数万之众，使收楚故地，即武关可入矣。如此则齐威可立，秦国可亡，岂特保其国家而已哉！”王不听。至是王贲自燕南攻齐，猝入临菑，民莫敢格者。建遂降，秦迁之共，处之松柏之间，饿而死。齐人怨建听奸人宾客，不早与诸侯合从，以亡其国，歌之曰：“松耶，柏耶，住建共者客耶！”疾建用客之不详也。
王初并天下，更号皇帝。
王初并天下，自以为德兼三皇，功过五帝，乃更号曰皇帝。命为制，令为诏，自称曰朕，追尊庄襄王为太上皇。
除谥法。
制曰：“死而以行为谥，则是子议父，臣议君也，甚无谓。自今以来，除谥法。朕为始皇帝，后世以计数，二世、三世，至于万世，传之无穷。”
定为水德，以十月为岁首。
初，齐人邹衍论著终始五德之运，始皇采用其说，以为周得火德，秦代周，从所不胜，为水德。始改，朝贺皆自十月朔；衣服、旌旄、节旗皆尚黑；数以六为纪。以为水德之始，刚毅戾深，事皆决于法，刻削毋仁恩和义，然后合于五德之数。于是急法，久者不赦。
分天下为三十六郡，销兵器，一法度，徙豪杰于咸阳。
把他们收留组织起来，交给他们几万士兵，让他们收复三国故地，这样秦国的临晋关也可以攻入。又如楚国鄢郢的士大夫不愿意受秦国的驱使，躲在南城之下的就有几百人，如果大王将他们收拢起来，交给他们几万士兵，让他们收复楚国的故地，这样武关也能够进入。如此，齐国的威望可以树立，秦国可以被消灭，岂止是保住国家而已！”田建却听不进去。至此，秦将王贲从燕国南进，攻打齐国，突然攻入临菑，而齐国人却没有敢于反抗格斗的。田建被诱骗投降，秦国把田建迁移到共地，安置在松柏间，最后被饿死。齐国人埋怨田建因听信奸臣和宾客的意见，不早与诸侯合纵而致使国家灭亡，编了歌谣说：“松啊，柏啊，让田建住在共地的，是那些宾客啊！”恨田建任用宾客不详细考察。
秦王嬴政最初统一天下，改称皇帝。
秦王嬴政最初统一天下后，自认为一身兼有三皇的德行，超过五帝的功劳，于是改称为“皇帝”。皇帝出命为“制”，下令为“诏”，自称为“朕”，追尊秦庄襄王为太上皇。
废除谥法。
制书说：“死后根据行为议定谥号，这就是儿子议论父亲，臣属议论君主，很不可取。从今以后，废除谥法。朕是始皇帝，后世按数字排列，如二世、三世，以至万世，永远传承下去。”
秦朝确定属于水德，以十月为一年的开始。
起初，齐国人邹衍著书论述金、木、水、火、土五德循环相生相克的学说，秦始皇采用这个论断，认为周朝是火德，秦朝取代周朝，应当属于火德不能取胜的水德。秦朝开始更改年历，新年朝贺都要从十月一日开始；衣服、旗帜及其饰物、符节都崇尚黑色；数字以六为一个单位。认为水德生发之时，都是刚毅戾深，所以凡事都要遵守法令，讲究刻薄严酷，不讲究仁爱、恩惠、和睦、情义，这样才符合五德之中水德的规律。因此，秦朝法令严迫，长久不赦免罪犯。
把全国分为三十六郡，销毁兵器，统一各项法度，把豪杰迁移到咸阳。
丞相绾等言：“燕、齐、荆地远，请立诸子为王以填之。”始皇下其议。廷尉斯曰：“周封子弟同姓甚众，然后属疏远，相攻击如仇雠，天子弗能禁。今海内赖陛下神灵一统，皆为郡县，诸子功臣以公税赋重赏赐之，甚足易制，天下无异意，则安宁之术也。置诸侯不便。”始皇曰：“天下共苦战斗不休，以有侯王。赖宗庙，天下初定，又复立国，是树兵也，而求其宁息，岂不难哉！廷尉议是。”分天下为三十六郡，郡置守、尉、监。收天下兵，销以为钟、金人，置宫廷中。一法度、衡、石、丈尺，徙天下豪杰于咸阳十二万户。
筑宫咸阳北阪上。
初，诸庙及章台、上林皆在渭南。及破诸侯，写放其宫室，作之于咸阳北阪上。南临渭，自雍门以东，殿屋复道，周阁相属，所得诸侯美人、钟鼓以充入之。
辛巳（前220） 二十七年
帝巡陇西、北地，至鸡头山，过回中。 作信宫及甘泉前殿，治驰道于天下。
壬午（前219） 二十八年
帝东巡，上邹峄山，立石颂功业。封太山，立石。下，禅梁父。遂登琅邪，立石。遣徐巿入海求神仙。渡淮浮江，至南郡而还。
丞相王绾等人提议：“燕、齐、楚各国地处远方，请分封诸位皇子为王，以便镇抚。”秦始皇把这一建议交付大臣们计议。廷尉李斯说：“周朝分封诸子、兄弟、同姓为数很多，然而后来支属关系疏远，彼此像仇人一样互相攻击，周天子不能禁止。现在四海之内，仰仗陛下神威得到统一，各地都设置了郡县，对于诸位皇子和功臣已经用国家的赋税加以重赏，这样可以很容易加以控制，使天下人没有异心，这便是安定国家的办法。所以说不宜设置诸侯。”秦始皇说：“天下人都受够了争战不休的苦楚，就是因为有诸侯王的存在。依赖祖宗的在天之灵，天下刚刚平定，却又要立封国，这是制造战端，要想让天下安宁无事，岂不是很难！廷尉说得有理。”秦朝把全国分为三十六郡，各郡设置郡守、郡尉、监御史。收缴天下的兵器，销毁后熔化成铸成大钟、钟架和铜人，放在宫廷中。统一各项法度和度量衡，把全国各地的富豪十二万户迁徙到咸阳。
在咸阳北阪上修筑宫殿。
起初，秦朝各位先祖的祭庙和章台宫、上林苑都建在渭水南岸。至秦国攻破各诸侯国时，每每摹写诸侯国宫室的样子，在成阳城北的山坡上，重新仿造。这些建筑南临渭水，自雍门以东，宫殿屋宇、天桥曲阁，鳞次栉比，从诸侯各国获得的美女和钟鼓就安置在里边。
辛巳（前220） 秦始皇二十七年
秦始皇出巡陇西、北地，到达鸡头山，回程经过回中宫。兴建长信宫和甘泉宫前殿，修筑通往全国各地的驰道。
壬午（前219） 秦始皇二十八年
秦始皇东巡，登上邹县的峄山，树立石碑，歌颂自己的功业。在泰山举行祭天典礼，立了石碑。下来后，在梁父举行祭地典礼。随后又登上琅邪山，立了石碑。派遣徐巿到海上寻找神仙。最后渡过淮水，在长江上乘船来到南郡，然后返回。
始皇东行郡、县，上邹峄山，立石颂功业。鲁儒生议封禅，或曰：“古者封禅为蒲车，恶伤山之土石草木；扫地而祭，席因菹秸。”议各乖异。始皇以其难施用，遂绌儒生，而除车道，上自山阳至颠，立石颂德。从阴道下，禅于梁父，封藏皆秘之，世不得而记也。遂东游海上，祠山川八神。南登琅邪，作台刻石。
初，燕人宋毋忌、羡门子高之徒，称有仙道、形解、销化之术，自齐威、宣、燕昭王皆信之，使人入海求蓬莱、方丈、瀛洲，云此三神山在勃海中，去人不远。患且至，则风引船去。尝有至者，诸仙人不死药皆在焉。至是，方士徐巿等上书言之，请得斋戒与童男女求之。于是遣巿发童男女数千人求之。船交海中，皆以风为解，曰：“未能至，望见之焉。”
始皇还，过彭城，斋戒祷祠，欲出周鼎泗水，使千人没水求之，弗得。乃西南渡淮浮江，至湘山祠，逢大风，几不能渡。上问：“湘君何神？”博士对曰：“尧女舜妻，葬此。”始皇大怒，伐赭其山。遂自南郡由武关归。
癸未（前218） 二十九年
帝东游至阳武，韩人张良狙击，误中副车。令天下大索十日，不得。遂登之罘，刻石而还。
秦始皇东行巡视各郡、县，登上邹县的峄山，树立石碑，为自己歌功颂德。召集鲁国儒生议论祭祀天地事宜，有人说：“古代那时祭祀天地，坐的是蒲草裹住车轮的车，恐怕损伤山上的土石和草木；扫地祭祀，所用的席是茅草编成的。”每人的议论很不相同。秦始皇因为难以实行，便辞退这些儒生，派人开通车道。秦始皇从泰山南侧上山，直抵山顶，树立石碑，歌颂自己的功德。然后从泰山北侧下来，在梁父举行祭地典礼。当时如何封土埋藏的，都严守秘密，世人无法获悉并记录下来。秦始皇随即又东游海滨各地，祭祀名山大川及天、地、兵、阴、阳、月、日、四时八神。接着南登琅邪山，建造琅邪台，刻石立碑。
起初，燕国人宋毋忌、羡门子高一类人，自称有成仙之道、尸解升天、销骨变化的法术，从齐威王、齐宣主、燕昭王时起，他们都相信，派人到海上寻找蓬莱、方丈、瀛洲。据说这三座神山在勃海中，离人居住的地方不远。不过凡人很难到达那里，一到那里，风就把船吹到别处去了。曾经有人到过那里，看见各位仙人和长生不死药都在。至此，方士徐巿等人上书说起此事，请求允许他斋戒后带领童男童女去求神仙。秦始皇于是派遣徐巿征发数千名童男童女入海求仙。徐巿的船到了海上，没有到达三神山，都用遇上风来解释，说道：“没有能够到达，远远地望见了。”
秦始皇返回途中，经过彭城，他斋戒祈祷祭祀，想从泗水中打捞出沉没的周鼎，派一千人潜入水中寻找，没有找到。于是又向西南行，渡过淮水，再浮舟长江，来到湘山祠，当时适逢大风，几乎不能渡过去。秦始皇询问：“湘君是什么神？”博士回答说：“她是帝尧的女儿、帝舜的妻子，葬在这里。”秦始皇大怒，令人砍伐湘山，露出赭色的土壤。然后，从南郡经武关返回咸阳。
癸未（前218） 秦始皇二十九年
秦始皇东游到达阳武，韩国人张良伏击秦始皇，误中随行副车。秦始皇命令全国大搜捕十天，没有抓到刺客。于是秦始皇登上之罘山，刻石立碑，然后返回。
初，韩人张良五世相韩，及韩亡，良散千金之产，弟死不葬，欲为韩报仇。始皇东游至阳武博浪沙中，良令力士操铁椎狙击始皇，误中副车。始皇惊，求，弗得，令天下大索十日。或曰：“张良之计不亦疏乎！”
甲申（前217） 三十年
乙酉（前216） 三十一年
使黔首自实田。
丙戌（前215） 三十二年
帝东巡，刻碣石门。坏城郭，决堤防。 巡北边，遣将军蒙恬伐匈奴。
初，始皇之碣石，使卢生求羡门子高。还，奏得《录图书》曰：“亡秦者，胡也。”始皇乃巡北边，遣将军蒙恬发兵三十万人，北伐匈奴。
丁亥（前214） 三十三年
略取南越地，置桂林、南海、象郡；以谪徙民五十万戍之。
发诸尝逋亡人及赘婿、贾人为兵，略取南越陆梁地，置三郡，以谪徙民五十万戍五岭。
蒙恬收河南地，筑长城。
蒙恬斥逐匈奴，收河南地为四十四县。筑长城，起临洮，至辽东，延袤万余里。暴师于外十余年，恬常居上郡统治之。
彗星见。
起初，韩国人张良家中五代担任韩国国相，及至韩国灭亡，张良散尽价值千金的产业，连弟弟死了也不安葬，只是一心要为韩国报仇。秦始皇东游来到阳武博浪沙时，张良叫大力士手持铁椎伏击秦始皇，结果误中随行副车。秦始皇大吃一惊，命人搜求，没有捉到，下令全国进行大搜捕十天。有人说：“张良的计划不也太疏忽了吗！”
甲申（前217） 秦始皇三十年
乙酉（前216） 秦始皇三十一年
秦始皇下令百姓向朝廷自报所占土地的数量。
丙戌（前215） 秦始皇三十二年
秦始皇出巡东方，在碣石山门题刻。拆毁城郭，决通堤防。秦始皇巡视北部边境，派遣将军蒙恬攻打匈奴。
起初，秦始皇到达碣石，派卢生寻找羡门子高。回来后，奏称得到《录图书》，书上说：“灭亡秦国的，是胡人。”于是秦始皇巡视北部边境，派遣将军蒙恬率领三十万人，北去征伐匈奴。
丁亥（前214） 秦始皇三十三年
攻取南越地，设置桂林、南海、象三郡；以因受贬谪迁来的五十万移民守卫边境。
秦朝征发那些曾经逃亡的人以及入赘的男子、商人当兵，攻取南越的陆梁地，设置了三郡，并以因受贬谪迁来的五十万移民守卫五岭。
蒙恬收复了黄河以南的地区，修筑万里长城。
蒙恬驱逐匈奴，收复了黄河以南的地区，设置了四十四县。他又修筑长城，西起临洮，东至辽东，绵延一万多里。军队暴露在外十多年，蒙恬常住在上郡统领军队。
彗星出现。
戊子（前213） 三十四年
烧《诗》《书》、百家语。
始皇置酒咸阳宫，仆射周青臣进颂曰：“陛下神圣，平定海内，以诸侯为郡县，无战争之患，上古所不及。”始皇悦。博士淳于越曰：“殷、周之王千余岁，封子弟功臣，自为枝辅。今陛下有四海，而子弟为匹夫，卒有田恒、六卿之臣，何以相救？事不师古而能长久，非所闻也。今青臣又面谀，以重陛下之过，非忠臣也。”始皇下其议。丞相李斯言：“五帝不相复，三代不相袭，今陛下创大业。建万世之功，固非愚儒所知，且越言乃三代之事，何足法也！异时诸侯并争，厚招游学。今天下已定，法令出一，百姓当家则力农工，士则习法令。今诸生不师今而学古，以非当世，惑乱黔首；人闻令下，则各以其学议之，入则心非，出则巷议，夸主以为名，异趣以为高，率群下以造谤。如此弗禁，则主势降乎上，党与成乎下。禁之便！臣请史官非秦记皆烧之，非博士官所职，天下有藏《诗》《书》、百家语者，皆诣守、尉杂烧之。偶语《诗》《书》者弃市，以古非今者族，吏见知不举与同罪。令下三十日不烧，黥为城旦。所不去者，医药、卜筮、种树之书。欲学法令者，以吏为师。”制曰：“可。”
戊子（前213） 秦始皇三十四年
秦始皇焚烧《诗》《书》、百家著述。
秦始皇在咸阳宫设置酒席，仆射周青臣上前歌颂说：“陛下神圣，平定海内，以各国诸侯为郡县，再无战争的祸患，上古帝王都比不上。”秦始皇很高兴。博士淳于越说：“殷、周两朝统治天下有一千多年，都是分封子弟和有功之臣，作为自己的辅佐。如今陛下拥有四海，而自己的子弟却是普通百姓，一旦出现齐国田恒和晋国六卿那样的臣属，拿什么来互相救援？行事不效法古人而能久远不败的，我还没有听说过。现在周青臣又当面阿谀，加重陛下的过失，不能算是忠臣。”秦始皇把淳于越的意见交给大臣们讨论。丞相李斯说：“五帝不相重复，三代不相重袭。现在陛下开创大业，建立万代的功勋，本来不是愚昧的儒生所能知晓的，何况淳于越说的又是夏、商、周三代的事情，有什么值得效法呢！从前诸侯各国都互相争夺，所以用优厚的待遇招揽游说之士。如今天下已经安定，法令出于一人，百姓当家操业就应该努力务农做工，士人就应该学习法令。如今儒生们不肯效法当今经验，而一味学习古人，以此非难当世，迷惑百姓；人们听到法令下达，就各自根据自己的学识加以评议，入朝时口是心非，出朝后又街谈巷议，向君主夸夸其谈以猎取名声，标新立异以标榜自己高明，率领群徒以制造诽言谤语。如此种种，如不禁止，那么君主的威势就会从上面降下来，私党就会在下面形成。可见予以禁止是适宜的！我请求让史官把不属于记载秦国事迹的书全部烧毁，除了博士官所掌管的书籍外，凡是全国私人收藏的《诗》《书》及百家著述的，都请郡守、郡尉收集到一起，加以烧毁。相互谈论《诗》《书》的人，在闹市中斩首示众；以古非今的人，灭掉家族；官吏知情不报的，与犯人同罪。命令下达三十天后仍旧不烧毁的，脸上刺字，罚为城旦。所不焚毁的，是那些医药、卜筮、种树一类的书。如果有人想学习法令，可以向官吏们学习。”秦始皇命令说：“可以施行。”
己丑（前212） 三十五年
除直道。
使蒙恬除直道，通九原，抵云阳，堑山堙谷千八百里，数年不就。
营朝宫，作前殿阿房。
始皇以咸阳人多，先王宫廷小，乃营朝宫渭南上林苑中。先作前殿阿房，东西五百步，南北五十丈，上可以坐万人，下可以建五丈旗，周驰为阁道，自殿下直抵南山，表山颠以为阙。为复道渡渭，属之咸阳。隐宫、徒刑者七十余万人，分作阿房、骊山。关中计宫三百，关外四百余。因徙三万家骊邑，五万家云阳。卢生说始皇为微行，以辟恶鬼，所居宫毋令人知，然后不死之药殆可得也。始皇乃令咸阳旁二百里内宫观复道相连，帷帐、钟鼓、美人充之，各按署不移徙。所行幸，有言其处者死。尝从梁山宫望见丞相车骑众，弗善也。或告丞相，丞相损之。始皇怒曰：“此中人泄吾语！”捕时在旁者，尽杀之。是后莫知行之所在，群臣受决事者，悉于咸阳宫。
坑诸生四百六十余人，使长子扶苏监蒙恬军。
侯生、卢生相与讥议始皇，因亡去。始皇闻之，大怒曰：“诸生或为妖言以乱黔首。”使御史案问之。诸生传相告引，乃自除犯禁者四百六十余人，皆坑之咸阳。长子扶苏谏曰：“诸生皆诵法孔子，今以重法绳之，臣恐天下不安。”始皇怒，使北监蒙恬军于上郡。
己丑（前212） 秦始皇三十五年
开通大道。
秦始皇派遣蒙恬开通大道，从九原修起，直抵云阳，开辟大山，填塞峡谷，长达一千八百里，几年没有完工。
营建朝宫，建成前殿阿房。
秦始皇认为咸阳人多，先王的宫廷太小，便在渭水南岸的上林苑中营造朝宫。先在阿房修筑前殿，东西有五百步，南北有五十丈，上面可以坐下一万人，下面可以竖起五丈高的旗帜，周围有阁道可以驰行，从前殿下面直达终南山，在山顶上修建宫阙。又修建复道，横跨渭水，直通咸阳。集结受过宫刑和徒刑的七十多万人，分别在阿房和骊山修筑宫室。关中建成宫殿一共三百座，关外建成宫殿一共四百多座。于是迁徙三万家百姓到骊山，迁徙五万家到云阳。卢生劝说秦始皇要秘密出行，这样可以躲避恶鬼，所居住的宫殿不要让人知道，这样做才能得到长生不死的仙药。于是，秦始皇下令使咸阳两旁三百里之内的宫观全部用复道连通，宫观里面安置帷帐、钟鼓、美女，各按规定部署，不许移动。秦始皇所去过的地方，如果有人泄露就杀死。秦始皇曾经在梁山宫里望见丞相李斯的随从车马很多，认为不好。有人告诉丞相李斯，李斯就减少了随从车马的数量。秦始皇发怒说：“这一定是身边的侍从泄露了我的话！”于是把当时在身旁的人都抓来杀了。此后，没有人知道秦始皇的行踪，群臣听取秦始皇裁决事情，都是在咸阳宫。
活埋儒生四百六十多人，让长子扶苏去监督蒙恬军队。
侯生和卢生在一起非议秦始皇，因惧罪逃走。秦始皇听说后，大怒说：“有的儒生用妖言迷惑百姓。”让御史审问他们。儒生们互相告发，秦始皇亲自判定四百六十多人违反禁令，全部在咸阳活埋。长子扶苏劝谏道：“儒生们都是诵读并效法孔子言论的人，现在使用酷刑惩治他们，我恐怕天下人心不安。”秦始皇发怒，让他北往上郡，去监督蒙恬的军队。
庚寅（前211） 三十六年
陨石东郡。
有陨石于东郡，或刻之曰：“始皇死而地分。”使御史逐问，莫服，尽诛石旁居人，燔其石。
辛卯（前210） 三十七年
冬十月，帝东巡，至云梦，祀虞舜。上会稽，祭大禹，立石颂德。秋七月，至沙丘，崩。丞相李斯、宦者赵高矫遗诏立少子胡亥为太子，杀扶苏、蒙恬。还至咸阳，胡亥袭位。九月，葬骊山。
十月，始皇东巡，少子胡亥、丞相李斯从。至云梦，望祀虞舜于九疑山。浮江下，渡海渚，过丹阳，至钱塘，渡浙江。上会稽，祭大禹，望于南海，立石颂德。北至琅邪、之罘，西至平原津而病。始皇恶言死，群臣莫敢言死事，病益甚，乃令中车府令、行符玺事赵高为书赐扶苏曰：“与丧，会咸阳而葬。”未付使者。七月，始皇崩于沙丘，秘不发丧，棺载辒凉车中，所至，上食、奏事如故，独胡亥、赵高与幸宦者五六人知之。
初，始皇尊宠蒙氏，恬任外将，毅常居中参谋议，名为忠信。赵高者生而隐宫，始皇闻其强力通狱法，以为中车府令，使教胡亥决狱。尝有罪，使毅治之，当死，始皇赦之。高既雅得幸于胡亥，又怨蒙氏，乃与胡亥谋，诈以始皇命诛扶苏，而立胡亥为太子，胡亥然之。高曰：“不与丞相谋，恐事不成。”乃见李斯曰：“上赐长子书及符玺，皆在胡亥
庚寅（前211） 秦始皇三十六年
陨石落在东郡。
有一块陨石落在东郡，有人在石上刻道：“始皇死而地分。”秦始皇让御史逐一查问，却没有人招认，于是将在陨石附近住的人全杀了，并焚烧陨石。
辛卯（前210） 秦始皇三十七年
冬十月，秦始皇东巡，来到云梦泽，祭祀虞舜。又登上会稽山，祭祀大禹，树立石碑，歌功颂德。秋七月，秦始皇到达沙丘，去世。丞相李斯和宦官赵高篡改遗诏，立子胡亥为太子，杀扶苏、蒙恬。回到咸阳，胡亥继位。九月，秦始皇安葬在骊山。
十月，秦始皇东巡，少子胡亥、丞相李斯随从出行。秦始皇抵达云梦泽，向着九疑山遥祭虞舜。然后乘船沿长江而下，渡过海渚，经过丹阳，抵达钱塘，渡过浙江。他登上会稽山，祭祀大禹，遥望南海，树立石碑，歌功颂德。秦始皇又北上到达琅邪、之罘，西行到平原津后便病倒了。秦始皇厌恶谈论死，群臣无人敢谈有关死的事情，秦始皇病情日益严重，于是下令中车府令、行符玺事赵高写诏书给扶苏说：“你来办理丧事，灵柩到咸阳后会同举行葬礼。”但是赵高没有把诏书交给使者。七月，秦始皇在沙丘去世，死讯秘不发布，棺材装在辒凉车中，所到之处，上呈用餐、百官奏事，一切如故，只有胡亥、赵高与五六个受宠的宦官知道内情。
起初，秦始皇尊宠蒙氏，蒙恬在朝外担任将领，蒙毅常在朝中参与谋议国家大事，颇有忠信的名声。赵高生下来就被阉割，秦始皇听说他强干有力，又通晓刑法，让他担任中车府令，并让他教胡亥审判案子。他曾经犯罪，秦始皇让蒙毅审理，认为应当死罪，秦始皇却赦免了他。赵高既深得胡亥的宠爱，又怨恨蒙氏，便与胡亥谋划，打算假称秦始皇的命令诛杀扶苏，而立胡亥为太子，胡亥赞成。赵高说：“这事如果不跟丞相商量，恐怕不好办。”于是去见李斯说：“皇上赐给长子的诏书和符玺，都在胡亥
所。定太子，在君侯与高之口耳。事将何如？”斯曰：“安得亡国之言！此非人臣所当议也！”高曰：“君侯材能、谋虑、功高、无怨，长子信之，孰与蒙恬？”斯曰：“不及也。”高曰：“长子即位，必用恬为丞相，君侯终不怀通侯之印归乡里明矣。胡亥慈仁笃厚，可以为嗣。愿君审计而定之。”斯以为然，乃相与矫诏，立胡亥为太子；更为书赐扶苏，数以不能立功，数上书诽谤怨望，而恬不矫正，皆赐死。扶苏发书泣，欲自杀。恬曰：“陛下使臣将三十万众守边，公子为监，此天下重任也。今一使者来，安知其非诈！复请而死未暮也！”扶苏曰：“父赐子死，尚安复请！”即自杀。恬不肯死，系诸阳周；更置李斯舍人为护军，还报。胡亥欲释恬，会毅出祷山川还，高曰：“先帝欲立太子久矣，而毅以为不可。”乃系诸代。遂从井陉、九原直道至咸阳，发丧。胡亥袭位，是为二世皇帝。
九月，葬始皇帝于骊山，下锢三泉，奇器珍怪，徙藏满之。令匠作机弩，有穿近者辄射之。上具天文，下具地理。后宫无子者，皆令从死。工匠为机者皆闭之墓中。二世欲遂杀蒙恬兄弟，兄子子婴谏曰：“蒙氏，秦之大臣、谋士也，一旦弃之而立无节行之人，是使群臣不相信而斗士之意离也！”弗听。恬曰：“吾积功信于秦三世矣，今将兵三十余万，其势足以倍畔。然自知必死而守义者，不敢辱先人之教，以不忘先帝也。”乃吞药自杀。
那里。确定太子是谁，就在您和我的一句话了。你看这事如何处理？”李斯说：“为什么说这些亡国的言论！这不是做臣属的所应该议论的！”赵高说：“您的才干、谋划、功绩、人缘以及扶苏对你的信任程度，比得上蒙恬吗？”李斯说：“比不上。”赵高说：“那么长子即位肯定任用蒙恬为丞相，您到头来终究不能身怀列侯之印而荣归故乡是很明显的了。胡亥仁慈厚道，可以立他为后嗣。希望您深思熟虑后决定。”李斯认为赵高的话有理，便一起篡改遗诏，立胡亥为太子；又伪造遗书赐给扶苏，指责他屡屡不能立功，多次上书诽谤朝廷，心怀怨恨，又责备蒙恬不能加以纠正，一律赐死。扶苏打开诏书，哭泣着打算自尽。蒙恬说：“陛下派我率领三十万人守卫边境，公子担任监军，这是天下的重任啊。今天一个使者来，怎么知道这不是欺诈！等我们奏请核实后再死不迟。”扶苏说：“父亲叫儿去死，还有什么可请示的呢！”随即自杀。蒙恬不愿死，被囚禁在阳周；改派李斯的舍人担任护军，然后回报。胡亥想释放蒙恬，恰逢蒙毅代替秦始皇外出祭祷山川返回，赵高便对胡亥说：“先帝打算立你为太子已经很久了，可是蒙毅认为不可以。”于是把蒙毅囚禁在代郡。于是从井陉、九原的直道抵达咸阳，然后发布治丧公告。胡亥继承皇位，就是秦二世皇帝。
九月，将秦始皇葬在骊山，把熔化的铜水灌入地下，堵住深层的泉水，又把各种珍奇异宝运来，藏满墓穴。命令工匠制作带机关的弓弩，如遇盗墓闯进的人就能够自动射杀。墓穴上面雕有天文图像，下面绘有地理图形。后宫嫔妃凡是未生育的全部陪葬。制作弓弩机关的工匠全部封闭在墓中。秦二世打算杀死蒙恬兄弟，他哥哥的儿子子婴劝告说：“蒙氏兄弟是秦国的重臣和谋士，一旦抛弃他们而任用没有节操的人，就会造成群臣不信任朝廷，将士心寒意冷。”秦二世不听劝告。蒙恬说：“我们蒙家对秦国忠心耿耿，建功立业已经三代了，如今率领三十万士兵，势力足以背叛朝廷。但是，我自己知道必定要死也恪守大义，因为我不敢辱没祖先的教诲，以此不忘先帝的知遇之恩。”于是吞服毒药自杀。
壬辰（前209） 二世皇帝元年楚隐王陈胜元，赵王武臣元，齐王田儋元，燕王韩广元，魏王咎元年。是岁建国凡五。
冬十月，大赦。 春，帝东行，到碣石，并海南至会稽而还。 夏四月，杀诸公子、公主。
二世谓赵高曰：“吾已临天下矣，欲悉耳目之所好，穷心志之所乐，以终吾年寿，可乎？”高曰：“此贤主之所能行，而昏乱主之所禁也。然沙丘之谋，诸公子及大臣皆疑焉。今陛下初立，此其属意怏怏皆不服，恐为变，陛下安得为此乐乎！”二世曰：“为之奈何？”高曰：“严法刻刑，诛灭大臣宗室，收举遗民，贫者富之，贱者贵之，尽除故臣，更置所亲信，陛下则高枕肆志宠乐矣。”二世乃更为法律，益务刻深，大臣诸公子有罪，辄下高鞠治之。公子十二人僇死咸阳市，十公主矺死于杜。囚公子将闾于内宫，将杀之，将闾仰而呼天，拔剑自杀，宗室振恐。公子高欲奔不敢，乃上书请从死先帝，得葬骊山之足。二世大说，以示赵高，高曰：“人臣当忧死而不暇，何变之得谋！”二世可之，赐钱以葬。
复作阿房宫。
复作阿房宫，征材士五万人为卫。狗马禽兽当食者多，调郡县转输菽粟刍稿，皆令自赍粮食，咸阳三百里内不得食其谷。
秋七月，楚人陈胜、吴广起兵于蕲。胜自立为楚王，以广为假王，击荥阳。
秦二世
壬辰（前209） 秦二世元年楚隐王陈胜元年，赵王武臣元年，齐王
田儋元年，燕王韩广元年，魏王咎元年。这一年共建立五个国家。
冬十月，实行大赦。 春，秦二世东巡，到达碣石，又沿海南下到达会稽，然后返回。 夏四月，诛杀诸位公子和公主。
秦二世对赵高说：“我已经拥有天下了，打算尽量满足声色的欲望，享尽内心所追求的一切快乐，以此度过一生，可以做到吗？”赵高说：“这是贤明的君主所能办到的事情，而昏乱的君主却应该加以禁止。然而沙丘的谋划，诸位公子和大臣都有疑心。现在陛下刚刚即位，这些人都怏怏不乐，心中不服，恐怕要发生变乱，陛下怎能享受这种快乐呢！”秦二世说：“那该怎么办？”赵高说：“应该采取严厉的法令、苛刻的刑罚，诛杀大臣和皇族，收罗提拔遗民，使贫穷的富裕起来，卑贱的高贵起来，全部清除先帝使用过的臣僚，换上自己的亲信，这样，陛下就可以高枕无忧，纵情享乐了。”秦二世便更改法律，使法律更加严酷，大臣及皇族诸公子犯了罪，就交给赵高审讯处治。有十二位公子被杀死在咸阳闹市，十位公主被肢解在杜县。把公子将闾囚禁在内宫，准备杀死。将闾仰天喊冤，拔剑自杀，皇室人人震惊恐惧。公子高打算逃亡，又顾虑家族被诛灭，不敢行动，于是上书请求随先帝去死，希望埋葬在骊山脚下。秦二世非常高兴，拿奏书给赵高看，赵高说：“作为臣属担心死亡还来不及呢，哪里还有功夫谋划造反！”秦二世批准公子高的请求，赐钱安葬他。
重新修建阿房宫。
秦二世重新修建阿房宫，征调勇武之人五万名，前去守卫。这里豢养的猎狗、骏马和珍禽异兽需要大量的粮食，于是又专门从郡县调集豆类、谷物、饲草、禾秆，转运到都城，下令运输人员都要自备口粮，咸阳城三百里之内不准食用这批谷物。
秋七月，楚国人陈胜、吴广在蕲县起兵。陈胜自立为楚王，任命吴广为假王，进击荥阳。
是时，发闾左戍渔阳者九百人，屯大泽乡。阳城人陈胜、阳夏人吴广为屯长。会天大雨，道不通，度已失期，法皆斩。胜、广因天下之愁怨，乃杀将尉，令徒属曰：“公等皆失期当斩，假令毋斩，而戍死者固什六七。且壮士不死则已，死则举大名耳！王侯将相宁有种乎！”众皆从之。乃诈称公子扶苏、项燕，为坛而盟，称大楚。攻大泽乡，拔之；攻蕲，蕲下。徇蕲以东，行收兵，比至陈，卒数万人，入据之。大梁张耳、陈余诣门上谒，胜素闻其贤，大喜。豪桀父老请立胜为楚王，胜以问耳、余。耳、余对曰：“秦为无道，灭人社稷，暴虐百姓，将军出万死之计，为天下除残也。今始至陈而王之，示天下私。愿将军毋王，急引兵而西；遣人立六国后，自为树党，为秦益敌；敌多则力分，与众则兵强。如此，野无交兵，县无守城，诛暴秦，据咸阳，以令诸侯，则帝业成矣。”不听，遂自立为王，号张楚。
郡县苦秦法，争杀长吏以应之。使从东方来，以反者闻。二世怒，下之吏。后至者曰：“群盗鼠窃狗偷，郡守、尉方逐捕，今尽得，不足忧也。”乃悦。胜以广为假王，监诸将击荥阳。
楚遣诸将徇赵、魏，以周文为将军，将兵伐秦。至戏，秦遣少府章邯拒之，楚军败走。
张耳、陈余复请奇兵略赵地。胜以所善陈人武臣为将军，耳、余为校尉，予卒三千人徇赵。又令魏人周巿徇魏。
当时，秦二世征发闾左贫苦百姓九百人去戍守渔阳，正驻扎在大泽乡。阳城人陈胜和阳夏人吴广担任屯长。适逢天下大雨，道路不通，估计已经误期，按法令大家都要被斩。陈胜和吴广借着天下人心愁苦怨恨，就杀死将尉，号令戍卒们说：“你们都已误期，按律令当斩，即使不杀死你们，在戍边中本来也要死去十分之六七。何况壮士不死就罢了，要死就图大事！王侯将相难道就是天生的吗？”大家都随从他们起事。于是陈胜、吴广诈称自己是公子扶苏和项燕，筑坛盟誓，号称大楚。他们攻打大泽乡，当即攻陷；进攻蕲县，也将其占领。接着攻掠蕲县以东的地方，沿路招收人马，等到达陈县时，士卒已有数万人，于是攻入城中，占据了陈县。大梁人张耳、陈余登门拜见，陈胜一向听说他们贤能，非常高兴。当时豪杰父老请立陈胜为楚王，陈胜询问张耳、陈余的意见。张耳、陈余回答说：“秦朝无道，灭人国家，残害百姓，将军冒死起兵，这是为天下铲除残暴。现在刚打到陈县就要称王，这是向天下显示自己的私心。希望将军不要称王，急速领兵西进；派人扶立六国国君的后裔，为自己树立党羽，为秦国增加敌人；秦朝的敌人多就使它的力量分散，将军的党羽多就使自己的势力强盛。这样一来，就会造成秦朝野外无兵作战，各县无人守城，将军消灭残暴的秦朝，占据咸阳，号令诸侯，那么帝业就完成了。”陈胜不听，便自立为王，号称张楚。
秦朝各郡县苦于秦法的残酷苛刻，纷纷杀死郡县长官，响应义军。使者从东方来，把反叛的事件奏上。秦二世大怒，把使者交给法官治罪。以后回朝的使者说：“那伙盗贼不过鼠窃狗偷之辈，郡守、郡尉正在追捕，现在都已抓获，不值得担忧。”秦二世这才高兴。陈胜任命吴广为假王，让他监督诸将领进击荥阳。
楚王派遣诸将攻占赵、魏两国故地，任命周文为将军，率兵攻打秦朝。周文抵达戏水，秦朝派遣少府章邯抵御周文，楚军败逃。
张耳、陈余又请求派奇兵攻取赵国故地。陈胜任命与自己交好的陈县人武臣为将军，张耳、陈余为校尉，拨给他们三千士卒去攻取赵国故地。又命令魏国人周巿前往攻取魏国故地。
闻周文，陈之贤人，习兵，使西击秦。武臣等从白马渡河，收兵得数万人，号武信君。下赵十余城，余皆城守，乃引兵击范阳。范阳蒯彻说曰：“范阳令徐公畏死，欲降，君毋以为秦所置吏诛杀，而以侯印授之，则燕、赵诸城可毋战而降矣。”从之，不战而下者三十余城。胜既遣周文，有轻秦之意，不复设备。博士孔鲋曰：“臣闻兵法，不恃敌之不我攻，恃吾之不可攻。今王恃敌而不自恃，若跌而不振，悔无及也。”不听。文行收兵车千乘，卒数十万，至戏军焉。二世乃大惊，少府章邯请赦骊山徒，悉发以击楚军，大败之，文走。鲋，子顺之子也。
八月，楚将武臣至赵，自立为赵王。
张耳、陈余闻诸将为陈王徇地者，多以谗毁诛，乃说武信君自立为赵王。胜大怒，欲族其家。柱国房君谏曰：“秦未亡而诛武信君等家，此生一秦也。不如因而贺之，使急引兵西击秦。”胜从其计。耳、余曰：“楚特以计贺王，已灭秦必加兵于赵，愿王毋西兵，而北徇燕、代，南收河内以自广。楚虽胜秦，必不敢制赵，不胜秦必重赵。赵乘秦、楚之弊，可以得志于天下。”赵王从之，因不西兵，而使韩广略燕，李良略常山，张黡略上党。
九月，楚人刘邦起兵于沛，自立为沛公。
陈胜听说周文是陈县的贤人，熟悉兵法，便派他西进攻打秦朝。武臣等人从白马津渡过黄河，一路收罗兵马，获得数万士卒，号称武信君。武臣的军队接连攻下赵国故地十多座城邑，其他的城市都固守不降，于是率军去攻击范阳。范阳人蒯彻劝说道：“范阳令徐公怕死，打算投降，您如果不把他们当作秦朝派出的官吏而杀死他们，而是授给他们侯印，那么燕、赵两国故地的城邑都可能不用战斗而投降。”武臣听从了蒯彻的建议，不战而取下三十多座城市。陈胜派遣周文攻打秦朝后，产生轻视秦朝的思想，不再积极筹备设防。博士孔鲋说：“我听兵法上讲，不靠敌人不来攻打我，而是靠我自己不可攻破。如今大王依靠敌人而不是依靠自己，倘若跌倒而一蹶不振，那时后悔莫及了。”陈胜不听。周文沿路收取兵车有一千辆，士卒数十万，到达戏水后驻扎下来。这时秦二世才大惊失色，少府章邯请求赦免骊山的刑徒，把他们全部调去攻击楚军，结果大败周文的军队，周文逃走。孔鲋，是子顺的儿子。
八月，楚将武臣来到赵国故地，自立为赵王。
张耳、陈余听说为陈王攻取土地的诸将多因谗言诋毁被诛杀，于是便劝说武信君自立为赵王。陈胜听说武臣自立为赵王后，大怒，打算灭掉武臣等人的家族。柱国房君劝谏说：“秦朝还没有灭亡就诛灭武信君等人的家族，这等于又产生一个秦国。不如乘机祝贺他为王，派他迅速带兵西进攻打秦朝。”陈胜听从了他的计策。张耳、陈余说：“楚王是以权宜之计祝贺大王的，一旦灭掉秦朝，必然会发兵攻打赵国，希望大王不要向西出兵，而是应当向北攻取燕、代旧地，向南收取河内，以此扩大自己的地盘。楚国就是胜了秦朝，必定不敢控制赵国，如果战胜不了秦朝必然重视赵国。这样，赵国可以乘秦、楚两家的疲惫衰败之机，在天下实现自己的大志。”赵王听从了张耳、陈余的意见，因此不向西出兵，而是派韩广领兵夺取燕国故地，派李良攻占常山，派张黡占领上党。
九月，楚人刘邦在沛县起兵，自立为沛公。
沛人刘邦，字季，隆准龙颜，爱人喜施，意豁如也。有大度，不事家人生产作业。初为泗上亭长，单父人吕公奇其状貌，以女妻之。为县送徒骊山，徒多道亡，自度比至皆亡之，到丰西，止饮，夜乃解纵所送徒曰：“公等皆去，吾亦从此逝矣。”徒中壮士愿从者十余人。季被酒夜径泽中，有大蛇当径，季拔剑斩之。有老妪哭曰：“吾子白帝子也，今为赤帝子所杀。”因忽不见。季亡匿芒、砀山中。沛令欲应陈涉，主吏萧何、曹参曰：“君为秦吏，今背之，恐子弟不听，愿召诸亡在外者以劫众。”乃召刘季。季之众已数十百人矣。令悔，闭城。季乃书帛射城上，遗沛父老，为陈利害。父老乃率子弟杀令迎季，立以为沛公。萧、曹为收子弟，得二三千人，以应诸侯。旗帜皆赤。
楚人项梁起兵于吴。
项梁者，下相人，楚将项燕子也。尝杀人，与兄子籍避仇吴中。吴中贤士大夫皆出其下。籍，字羽，少时学书不成，去；学剑又不成。梁怒，籍曰：“书，足以记名姓而已；剑，一人敌，不足学，学万人敌。”于是，梁乃教籍兵法。籍大喜，略知其意，又不肯竟学。长八尺余，力能扛鼎，才器过人。会稽守殷通欲应陈涉，使梁将。梁使籍斩通。乃召故所知豪吏，喻以所为起大事，举吴中兵，收下县，得精兵八千人。梁自为会稽守，以籍为裨将。籍时年二十四。
沛县人刘邦，字季，高鼻梁，额头突起如龙，爱护人，喜欢施舍，心胸开阔。有远大志向，不从事普通人家的生产劳动。起初，刘邦担任泗上亭亭长，单父人吕公见他相貌奇特，便把女儿嫁给他。刘邦为本县押送役夫前往骊山，半路上役夫逃亡的很多，自己估计等到达目的地时恐怕都要跑光了，于是走到丰西后，让大家休息饮酒，到了夜里，给役夫们解开绳索，释放他们，说道：“你们都走吧，从此以后，我也要隐遁了。”役夫中有十多个壮士愿意追随刘邦。刘邦因为醉酒，夜里从小道走进草泽，有条大蛇挡住去路，刘邦拔剑杀了这条蛇。这时有个老妇哭着说：“我的儿子白帝，如今被赤帝的儿子杀死了。”说罢忽然不见了。后来，刘邦藏在芒、砀的山泽中。沛县县令打算响应陈胜，主吏萧何和曹参说：“您为秦朝官吏，今天背叛朝廷，恐怕子弟们不一定服从。希望把流亡在外的人都召回来，借此挟持众人。”于是便召回刘邦。这时刘邦的部下已有数十上百人了。沛县县令后悔了，又闭上了城门。刘邦便在绢上为沛县父老乡亲写了一封信，用箭射入城中，向他们陈述利害。沛县父老于是率领子弟们杀死县令，迎进刘邦，拥立他为沛公。萧何、曹参为刘邦召集了二三千子弟，以响应诸侯抗秦。刘邦所用旗帜都是红色的。
楚国人项梁在吴县起兵。
项梁是下相人，楚将项燕的儿子。他曾经杀过人，与哥哥的儿子项籍在吴县躲避仇人。吴县有才干的士大夫都依附项梁。项籍，字羽，少年时学习识字，没有学成就抛开了；学习剑术，又没有学成。项梁很恼怒，项羽却说：“识字，足以认得姓名就可以了；学剑，只能抵挡一人，不值得学，要学就学抵挡万人之术。”于是，项梁就教项羽兵法。项羽很高兴，刚略知一二，又不肯学到家。项羽身高八尺多，力大能扛鼎，才干器度超过常人。会稽郡守殷通打算响应陈胜，让项梁领军。项梁让项羽斩杀殷通。项梁便召集过去有交情的强干官吏，说明所以要起事反秦的道理，调集吴县的军队，又在攻下的县里收罗士兵，得精兵八千人。项梁自任会稽郡守，任命项羽为副将。当时项羽年方二十四岁。
齐人田儋自立为齐王。
儋，故齐王族也，与从弟荣、横皆豪健，宗强，能得人。周巿徇地至狄，狄城守。儋详缚奴从少年至廷，欲谒杀之，因杀狄令，而召豪吏子弟曰：“诸侯皆反秦自立。齐，古之建国也，儋，田氏，当王！”遂自立。击巿，走之。东略定齐地。
赵将韩广略燕地，自立为燕王。
韩广至燕，燕豪桀欲立以为王。广曰：“广母在赵，不可。”燕人曰：“赵方西忧秦，南忧楚，其力不能禁我。且以楚之强，不敢害赵王将相之家，赵又安敢害将军家乎！”广乃自立。居数月，赵奉其母归之。
燕军获赵王，既而归之。
赵王与张耳、陈余略地，王间出，为燕军所得，囚之以求割地。使者往请，燕辄杀之。有厮养卒往见燕将曰：“君知张耳、陈余何如人也？”曰：“贤人也。”曰：“知其志何欲？”曰：“欲得其王耳。”养卒笑曰：“君未知此两人所欲也。夫武臣、张耳、陈余杖马棰，下赵数十城，此亦各欲南面而王。顾其势初定，且以少长先立武臣。今赵地已服，此两人亦欲分赵而王。今君乃囚赵王，此两人名为求之，实欲燕杀之，而分赵自立。夫以一赵尚易燕，况以两贤王左提右挈而责杀王之罪，灭燕易矣。”燕将乃归赵王，养卒为御而归。
齐国人田儋自立为齐王。
田儋是已故齐王的同族，他与堂弟田荣、田横都是英迈有势力的人物，宗族强盛，颇得人心。楚将周巿攻掠土地来到了狄县，狄县闭城固守。田儋假装将自己的奴仆绑起来，让一伙年轻人跟着来到县衙大堂，装出要进见县令，报请杀奴的姿态，乘机杀死了狄县县令。随后，田儋召集有权势的官吏子弟说：“诸侯都反秦自立了。齐国是古代就建立的国家，我田儋又是齐王田氏的族人，应当称王！”于是自立为齐王。田儋发兵攻打周巿，周巿败退。又率军东进，攻占了齐国的故地。
赵国将领韩广攻占了燕国故地，自立为燕王。
韩广率军到达燕国故地，当地的豪强打算立韩广为王。韩广说：“我的母亲还在赵国，不能这样做。”燕地的人说：“赵国正西边担忧秦朝的威胁，南边担忧楚国威胁，它的力量控制不了我们。再说，以楚国的强大，尚且不敢加害于赵王将相的家人，赵国又岂敢加害将军家人呢！”韩广便自立为燕王。几个月后，赵国便将韩广的母亲送回了燕国。
燕军抓获赵王武臣，不久又放回。
赵王与张耳、陈余率军攻掠土地，赵王私自外出，被燕军抓获，囚禁起来以求赵国割地换人。赵国派使者请求放人，燕军就杀死使者。这时有一个仆役进见燕将说：“您知道张耳、陈余是什么人吗？”燕将说：“是贤人。”又问：“知道他们的心思吗？”回答说：“想得到他的赵王罢了。”仆役笑着说：“您不知这两人的心思啊。武臣、张耳、陈余他们马鞭一挥，就攻下赵国故地几十座城邑，这三个人都是想南面称王。只不过考虑当时局势初定，姑且按年纪大小，先应该立武臣。现在赵国故地已经归服，张耳、陈余这两个人也想瓜分赵地为王。现在您囚禁赵王，这两个人名义上是来要赵王，实际上希望燕国杀了他，然后他们分赵自立。仅有一个赵国尚且轻视燕国，何况有两个贤能之王互相携手，前来责问燕国的杀王之罪，那时灭掉燕国就轻而易举了。”燕国将领便将赵王释放，仆役驾着车送赵王回国。
楚将周巿立魏公子咎为魏王，而相之。
周巿定魏地，诸侯欲立之。巿曰：“天下昏乱，忠臣乃见，必立魏王后乃可。”诸侯固请，巿终辞。乃迎魏公子宁陵君咎于陈，五反而后楚王遣之，乃立以为王而相之。
秦废卫君角为庶人。
初，秦并天下而卫独存，至是二世废之，卫遂绝祀。
癸巳（前208） 二年楚怀王心元，赵王歇元，齐王田巿元，燕王韩广二，魏王豹元，韩王成元年。是岁，楚王胜、赵王武臣、齐王儋、魏王咎皆亡。旧国一，新国五，凡六。
冬十月，秦兵围沛公于丰。沛公出战，破之。
沛公既破秦军，令雍齿守丰而之薛。齿降魏。
十一月，章邯追败楚军于渑池，周文走死。 楚田臧杀其假王吴广，进与秦战，败死。
吴广围荥阳，三川守李由拒之，广不能下。裨将田臧等矫王令诛之，献其首于王，王以臧为上将。西迎秦军，战死。
赵将李良杀其君武臣。
李良已定常山，还报，复使略太原。良还请益兵，道逢赵王姊，良以为王，伏谒道旁。王姊醉，不知其将，使骑谢之。良惭怒，杀王姊，遂袭邯郸，杀赵王。赵人多为张耳、陈余耳目者，故二人独得脱。
楚将周巿立原魏国公子咎为魏王，自己担任国相。
周巿平定魏地，诸侯打算立周巿为王。周巿说：“天下昏乱，忠臣便出现，必须立魏王后裔才行。”诸侯坚持请求立周巿，周巿最终还是推辞不就。于是，派人前往陈县迎接魏国公子宁陵君魏咎，往返五次，楚王陈胜才将魏咎放回，便立魏咎为魏王，周巿担任魏相。
秦朝把卫国国君角废为庶人。
起初，秦国统一天下，只有卫国独存，秦二世废黜卫国国君角，至此卫国灭亡。
癸巳（前208） 秦二世二年楚怀王心元年，赵王歇元年，齐王田巿元年，燕王韩广二年，魏王豹元年，韩王成元年。这一年，楚王胜、赵王武臣、齐王儋、魏王咎都死了。旧国一个，新国五个，共六国。
冬十月，秦朝军队在丰邑包围沛公刘邦。刘邦出兵应战，打败了秦军。
沛公刘邦打败秦军后，命令雍齿守卫丰邑，自己前往薛县。后来，雍齿投降魏国。
十一月，秦将章邯追击楚军，在渑池打败了楚军，周文败逃自杀。 楚将田臧杀死楚假王吴广，西进与秦军交战，战败而死。
楚假王吴广率军围困荥阳，三川郡守李由拒守，吴广久攻不下。副将田臧等人假传楚王陈胜的命令杀死吴广，并把吴广的头颅献给陈胜，陈胜任命田臧为上将军。田臧于是向西迎击秦军，战败而死。
赵将李良杀死国君武臣。
李良已经平定常山，回报赵王武臣，武臣又派他去攻取太原。李良遇阻后返回申请增兵，路上适逢赵王武臣的姐姐，李良误认为是赵王，便伏地拜谒。赵王的姐姐吃醉酒，不知道他是赵国的将军，便派一位骑兵随从去请他起来。李良自觉羞惭，大怒，杀死赵王的姐姐，随即袭击邯郸，杀死赵王。赵国人中有很多是张耳、陈余的耳目，所以只有他们二人逃脱。
秦嘉起兵于郯。 秦益遣兵击楚。腊月，楚庄贾弑其君胜，以降于秦。吕臣讨贾，杀之，复以陈为楚。
二世益遣长史司马欣、董翳佐章邯击楚柱国房君，杀之。又进击张贺，贺死。腊月，楚王至下城父，其御庄贾杀之以降。胜故涓人吕臣为苍头军起攻陈，杀贾，复以陈为楚。葬胜于砀，谥曰“隐王”。
初，胜既称王，故人皆往依之，妻之父亦往焉。胜以众宾待之，长揖不拜，妻之父怒而去。客出入愈益发舒，言胜故情。或曰：“客愚无知，颛妄言，轻威。”胜斩之。诸故人皆引去。胜以朱防为中正，胡武为司过，主司群臣。以苛察为忠，诸将不亲附，以及于败。
春正月，赵将张耳、陈余立赵歇为王。
张耳、陈余收散兵，得数万人，击李良，良败走。客有说之者，曰：“两君羁旅，难可独立。立赵后，辅以谊，可就功。”乃求得歇，立之，居信都。
秦嘉立景驹为楚王。 秦攻陈，下之。吕臣走，得英布军，还，复取陈。
布，六人也，尝坐法黥，论输骊山。骊山之徒数十万人，布皆与其徒长豪桀交通，乃亡之江中为群盗。番阳令吴芮甚得江湖间心，号曰“番君”。布往见之。其众已数千人，番君以女妻之，使将其兵击秦。
沛公得张良以为厩将。
秦嘉在郯县起兵。 秦朝增派军队攻打楚国。腊月，楚国的庄贾杀害了国君陈胜，向秦朝投降。吕臣讨伐庄贾，并把他杀死，又将陈县作为楚都。
秦二世派遣长史司马欣、董翳辅助章邯进击楚国柱国房君，杀了他。又进击张贺，张贺战死。腊月，楚王陈胜到达下城父，他的车夫庄贾杀了他，投降了秦军。陈胜的故旧涓人吕臣带领苍头军攻打陈县，杀死了庄贾，又把陈县作为楚都。把陈胜埋葬在砀山，谥号为“隐王”。
起初，陈胜既然已经称王，故旧都去依附他，他妻子的父亲也来了。陈胜对待岳父就像对待一般宾客一样，见面只是拱手不拜，他的岳父一气之下就离开了。陈胜的客人进进出出更加随便，随意谈论陈胜过去的情景。有人劝陈胜说：“客人愚昧无知，专门胡说八道，有损您的威严。”陈胜却把他杀了。从此，陈胜的故旧朋友都离开了他。陈胜任命朱防为中正，胡武为司过，主管督察群臣。他以苛察为忠诚，使得众将领不再亲附，终于造成他彻底失败。
春正月，赵将张耳、陈余立赵歇为赵王。
张耳、陈余收罗散兵，获得数万人，于是攻打李良，李良败逃。宾客中有人劝张耳、陈余说：“两位客居异乡的人，难以在本地独成大业。如果拥立赵国国君的后裔，并以仁义辅佐他，可以成功。”于是，张耳、陈余找到赵歇，立他为王，让他居住在信都。
秦嘉拥立景驹为楚王。 秦朝军队攻打并占领了陈县。吕臣败逃，遇上英布的军队，于是返回，重新夺取了陈县。
英布是六县人，曾经犯法被判为黥刑，按罪被押往骊山服役。骊山的役夫多达数十万人，英布与那些役夫的头领和豪杰壮士都有来往，因此逃亡到长江一带当强盗。番阳令吴芮很受江湖中人爱戴，号称为“番君”。英布便前往去见吴芮。当时吴芮的部下已有数千人，他便把女儿嫁给英布，派遣英布率领军队攻打秦朝。
沛公刘邦得到张良，任命他为厩将。
楚王景驹在留，沛公往从之。张良亦聚少年百余人欲从驹，道遇沛公，遂属焉，公以良为厩将。良数以《太公兵法》说沛公，公善之，常用其策。良为他人言辄不省，良曰：“沛公殆天授！”遂从不去，驹使沛公与秦兵战，不利。攻砀，拔之，得其兵六千人。与故合九千人，击丰，不下。
项梁击楚王驹，杀之。夏六月，立楚怀王孙心为楚怀王，韩公子成为韩王。
广陵人召平为楚徇广陵未下，闻陈王败，乃渡江，矫王令拜项梁为上柱国，曰：“江东已定，急引兵西击秦。”梁乃以八千人渡江而西。东阳少年杀令，相聚得二万人，以故令史陈婴素谨信长者，欲立以为王。婴母曰：“暴得大名不祥，不如有所属。事成犹得封侯，事败易以亡，非世所指名也。”婴乃谓军吏曰：“项氏世世将家，有名于楚。今欲举大事，将非其人不可。我倚名族亡秦必矣！”众从之。
于是婴及英布、蒲将军皆以兵属梁，众遂六七万。梁曰：“陈王首事，战不利，未闻所在。今秦嘉立景驹，大逆无道。”乃进击杀嘉，驹走死。至薛，沛公往见之，梁予兵。还，拔丰。使项羽攻襄城，不下。已拔，皆坑之。
居鄛人范增，年七十，好奇计。往说梁曰：“陈胜败，固当。夫秦灭六国，楚最无罪，自怀王入秦不反，楚人怜之至今。
楚王景驹住在留县，沛公刘邦前往投奔。张良也聚集了一百多个少年打算投奔景驹，在路上遇见刘邦，于是就归属刘邦了，刘邦任命张良为厩将。张良多次用《太公兵法》为刘邦出谋划策，刘邦觉得很好，常常采用他的计策。张良和别人谈起兵法的事，别人往往听不懂，于是张良说：“沛公的智慧大概是上天给的吧！”便跟从刘邦，不再离去。景驹让刘邦与秦军交战，出战失利。后来攻打砀山，攻陷其地，收编士兵六千人。与原来的人马汇合一起共有九千人，攻打丰邑，没有攻下。
项梁进击楚王景驹，将他杀死。夏六月，项梁拥立楚怀王的孙子心为楚怀王，拥立韩国公子韩成为韩王。
广陵人召平为楚国攻取广陵，没有攻下，听说陈胜兵败逃亡，便渡过长江，假传陈胜的命令，任命项梁为楚国上柱国，说：“长江以东已经平定，应急速率军西进攻打秦朝。”项梁便率领八千人渡过长江，向西挺进。东阳的年轻人杀死县令，聚集了两万人，因本县令史陈婴一向谨慎讲信用，是个长者，所以打算拥立他为王。陈婴的母亲说：“突然获得大名，不是好事，不如有所依附。事情成功尚且可以得到封侯，事情失败也容易逃脱，因为你不是世上所指名道姓捉拿的人。”陈婴便对军吏们说：“项家世世代代为将，在楚国很有名望。现在想要成就大事业，非由项家人不可。我们依靠名门大族一定能够灭掉秦朝！”众人依从。
于是陈婴、英布和蒲将军都率领军队归属项梁，项梁的部众便增到六七万人。项梁说：“陈胜首先起事，作战不利，不知在什么地方。如今秦嘉拥立景驹，实属大逆不道。”于是进军杀死秦嘉，景驹在逃亡中死去。项梁率军进入薛县，沛公刘邦前往拜见项梁，项梁给刘邦拨了兵马。刘邦回去后，攻陷了丰邑。项梁让项羽攻打襄城，一时攻不下来。待到攻陷后，项羽将守城军民全部活埋。
居鄛人范增，年纪七十岁了，好出奇计。他前往劝说项梁道：“陈胜的失败本来就是应当的。秦国灭掉六国，其中楚国最为无辜，自从楚怀王进入秦国，有去无回，楚人至今仍在怀念他。
故楚南公曰：‘楚虽三户，亡秦必楚。’今胜首事，不立楚后而自立，其势不长。今君起江东，楚蜂起之将，皆争附君者，以君世世楚将，为能复立楚之后也。”梁然其言，乃求得怀王孙心于民间，为人牧羊。六月，立以为楚怀王，从民望也。都盱眙，以陈婴为上柱国，梁自号武信君。张良说梁曰：“君已立楚后，韩诸公子横阳君成最贤，可立为王，益树党。”梁从之，立为韩王。以良为司徒，西略韩地，往来为游兵颍川。
章邯击魏，齐、楚救之。齐王儋、魏相巿败死，魏王咎自杀。
章邯击魏王于临济，魏使周巿求救于齐、楚。齐王及楚将项它皆将兵随巿救魏。章邯夜衔枚击，大破之，杀齐王及周巿。魏王为其民约降，约定，自烧杀。其弟豹亡走楚，楚予兵，复徇魏地。
齐人立田假为王。
假，王建弟也，齐人立以为王，而以田角、田间为将相。
秋七月，大霖雨。 齐王儋弟荣逐王假，立儋子巿为王而相之。 秦下右丞相冯去疾、左丞相李斯吏。去疾自杀。腰斩斯，夷三族，以赵高为中丞相。
二世数诮让左丞相李斯：“居三公位，如何令盗如此！”斯恐惧，重爵禄，乃阿二世意，以书对曰：“夫贤主者，必能
所以楚国的南公说：‘楚国即便是剩下三户人家，灭掉秦国的必定还是楚人。’现在，陈胜首先起事，但他不拥立楚国国君的后裔，而是自立为王，这就使他的声势不会长久。如今您从长江以东起事，楚地蜂拥而起的将领都争相依附于您，这是因为您家世世代代都是楚将，能够重新拥立楚王的后裔为王的人。”项梁同意范增的看法，于是在民间找到楚怀王的孙子心，这时芈心正在给人家放羊。六月，项梁拥立芈心为楚怀王，以此顺从百姓的愿望。都城设在盱眙，任命陈婴为上柱国，项梁自称武信君。张良劝项梁说：“您已经拥立楚王的后裔了，韩国的各位公子以横阳君韩成最为贤良，可以立他为王，以便增加我们的党羽。”项梁听从了张良的建议，拥立横阳君为韩王，任命张良为司徒，向西攻取韩国故地，在颍川一带活动。
章邯攻打魏国，齐、楚两国出兵援救。齐王田儋、魏相周巿战败而死，魏王咎自杀。
章邯攻打魏国的临济，魏国派周巿向齐、楚两国求救兵。齐王田儋和楚将项它都领兵随着周巿去援救魏国。章邯下令士兵口中衔枚，进行突然袭击，大败齐、楚两国援军，杀死了齐王田儋和魏相周巿。魏王咎为自己的百姓订约投降，降约确定后，自焚而死。魏王咎的弟弟魏豹逃亡到楚国，楚国给了他几千士兵，重新夺取魏国的地盘。
齐人拥立田假为王。
田假是齐王田建的弟弟，齐国人拥立他为齐王，以田角为相，田间为将军。
秋七月，大雨连绵不止。 齐王田儋的弟弟田荣赶走齐王田假，拥立田儋的儿子田巿为王，由自己担任国相。 秦二世把右丞相冯去疾、左丞相李斯交付法官治罪。冯去疾自杀。秦二世腰斩李斯，诛灭李斯三族，任命赵高为中丞相。
秦二世多次讽刺和责问左丞相李斯说：“你位居三公，怎么能让盗贼如此横行！”李斯非常恐惧，唯恐丢了爵禄，便顺着秦二世的心思加以奉承，上书回答说：“贤明的君主，都一定能够
行督责之术者也。故申子曰：‘有天下而不恣睢，命之曰以天下为桎梏。’夫不能行督责之术，专以天下自适，而徒务苦形劳神，以身徇百姓，若尧、禹然，则是黔首之役，非畜天下者也，故谓之桎梏也。唯明主能行督责，以独断于上，则权不在臣下，然后能灭仁义之涂，绝谏说之辩，荦然行恣睢之心，而莫之敢逆。如此，群臣、百姓救过不给，何变之敢图？”二世说。于是行督责益严，税民深者为明吏，杀人众者为忠臣，刑者相半于道，而死人日成积于市，秦民益骇惧思乱。
郎中令赵高恃恩专恣，多以私怨杀人，恐大臣言之，乃说二世曰：“天子所以贵者，但以闻声，群臣莫得见其面也。今坐朝廷，谴举有不当则见短于大臣，非所以示神明于天下也。不如深拱禁中，与臣及侍中习法者待事，事来有以揆之，则大臣不敢奏疑事，天下称圣主矣。”二世乃不坐朝廷，事皆决于高。李斯以为言，高乃见斯曰：“关东群盗多而上益发繇，治阿房宫。臣欲谏，为位贱，此真君侯之事，君何不谏？”斯曰：“上居深宫，欲见无间。”高曰：“请候上间语君。”于是待二世方燕乐，妇女居前，使人告斯可奏事矣。斯至上谒，如此者三。二世怒，高因曰：“沙丘之谋，丞相与焉，今陛下为帝而丞相贵不益，其意亦望裂地而王矣。且其长男由守三川，楚盗皆其傍县子，以故公行过三川。闻
实行督责臣属的方法。所以申不害说：‘拥有天下却不能逍遥放纵，这可以称为把天下当成了镣铐。’如果不能实行督责臣属的方法，原本是一心拿天下来自适的，却徒然落个劳神费力，把身心全放在百姓的事务上，如同唐尧、虞舜那样，这就成了百姓的仆役，而不是畜养天下的君主，所以称之为镣铐。只有贤明的君主能够督责臣属，在上专断独行，那么大权就不会掌握在臣属手里，然后才能清除仁义的说教，杜绝劝谏的言论，痛快地任意而为，满足内心的欲望，而没有人敢于反对。这样一来，群臣、百姓改正过错还来不及，怎么再敢图谋变乱？”秦二世很高兴，于是更加严厉地实行督责，加在百姓头上苛捐杂税多的成为明官，无辜杀人的算作忠臣，道路上行走的一半人是刑犯，死人的尸体天天成堆地积陈在街市中，秦朝的百姓日益恐慌，无不希望天下大乱。
郎中令赵高凭恃秦二世对他的恩宠，更加专横恣行，经常凭个人私怨杀人，他害怕大臣进言，便劝秦二世说：“天子所以尊贵无比，是因为群臣只能听到他的声音，却看不到他的容颜。当今陛下坐在朝廷之上，一旦赏罚、褒贬有所不当，就会让大臣们抓住把柄，并非是为了向天下显示陛下的神明。陛下不如拱手深宫中，让我和熟悉法令的内廷随侍人员等候奏事，事情奏上来还有研究的余地，那么大臣就不敢奏报有疑惑的事情，那时普天之下都会称颂陛下为圣主了。”秦二世便不再坐朝接见大臣，诸事都由赵高决断。李斯对此有意见，赵高便去见李斯说：“关东盗贼群起，皇上却增加征发徭役，去修阿房宫。我想劝谏，但地位卑贱，这才是您的职责，您为何不劝谏呢？”李斯说：“皇上住在深宫里，想进谏也没有时机。”赵高说：“等皇上闲暇时，我告诉您。”于是，赵高见秦二世正在簇拥着妇女、饮酒作乐时，便派人告诉李斯可以奏事了。李斯便前往求见，一连三次都是这样。秦二世大怒，赵高乘机说：“沙丘的计谋，丞相也参与了，现在陛下当了皇帝，但丞相的地位没有变得更为尊贵，他的心意大概是希望分地称王吧。况且他的长子李由担任三川郡守，楚国的盗贼都是他邻县的人，所以这些盗贼敢于公开经过三川。我还听说
其文书相往来，未得其审，故未敢以闻。且丞相居外，权重于陛下。”二世乃使人案验三川守与盗通状。斯闻之，乃上书言高罪。二世曰：“赵君为人精廉强力，下知人情，上能适朕，朕实贤之，而君疑之何也？且朕非属赵君，当谁任哉！”斯又与右丞相冯去疾、将军冯劫进谏曰：“群盗并起，皆以戍、漕、转、作事苦，赋税大也。请且止阿房宫作者，减四边戍、转。”二世曰：“君不能禁盗，又欲罢先帝所为，是上无以报先帝，次不为朕尽忠力，何以在位！”下吏案罪。去疾、劫自杀。斯自负其辩、有功、无反心，乃就狱。
二世属高治之，责与由反状，收捕宗族、宾客。榜掠千余，斯自诬服。而从狱中上书自陈前功，幸二世寤而赦之。高使弃去不奏。又使其客十余辈，诈为御史、谒者、侍中，更往来覆讯斯，斯更以实对，辄复榜之。后二世使人验斯，斯以为如前，终不敢更言。所使案三川守由者至，则楚兵已击杀之矣。高皆妄为反辞以相传，遂具斯五刑论，腰斩咸阳市。斯顾谓其中子曰：“吾欲与若复牵黄犬，俱出上蔡东门逐狡兔，岂可得乎！”遂父子相哭，而夷三族。二世乃以高为中丞相，事皆决焉。
章邯击破楚军于定陶，项梁死。
项梁再破秦军，益轻秦，有骄色。宋义谏曰：“战胜而将骄卒惰者，败。今卒少惰矣，秦兵日益，臣为君畏之。”弗
他们互有文书往来，只是还不了解详情，没敢报告陛下。再说丞相在外，比陛下的权力还要大。”秦二世便派人审查三川郡守李由勾结盗贼的罪状。李斯听说后，便上书指责赵高的罪过。秦二世说：“赵君为人精明廉洁，强干有力，对下了解人情世故，对上能够满足朕的要求，朕实在喜欢他，而你为何要怀疑他呢？再说朕不依靠赵君，应当依靠谁呢？”李斯又与右丞相冯去疾、将军冯劫进谏说：“群盗并起，都是因为戍边、漕运、运输、工程等事情劳苦，赋税繁重。请陛下暂时停止修建阿房宫，减少边境戍守和物资转运的服役。”秦二世说：“你们不能禁止盗贼，又打算停止先帝要做的事，这是对上不能报答先帝，其次不能对朕尽忠效力，凭什么占据官位！”于是，秦二世把他们交付法官治罪。冯去疾、冯劫自杀。李斯自恃能言善辩、对秦朝有功劳和没有反叛之心，便接受审讯。
秦二世让赵高审理，追究李斯与其子李由的反叛罪行，一律逮捕他们的宗族和宾客。赵高审讯，笞打李斯一千多下，李斯被迫含冤认罪。李斯又在狱中上书，陈述以前的功劳，希望秦二世醒悟过来而赦免他。赵高把李斯的奏书扔在一边，没有上奏。赵高又唆使十多个宾客，假扮作御史、谒者、侍中，轮番审讯李斯，如果李斯改口以实情对答，就又派人拷打他。后来，秦二世派人核实李斯口供，李斯以为还是从前的一伙人，终究不敢改口实说。等到秦二世派出调查李由反叛案件的使者到达三川后，李由已经被楚军杀死了。赵高一律都捏造成谋反的供词，于是判决李斯犯有五刑罪，在咸阳闹市处以腰斩。当时，李斯回头望着次子说：“我再想与你牵着黄狗，一起到上蔡东门外去追逐狡兔，还能做到吗！”于是父子相对哭泣，然后三族都被诛灭。秦二世便任命赵高为中丞相，国家大事都由赵高决定。
章邯在定陶击败楚军，项梁战死。
项梁再次打败秦军，更加轻视秦军，颇有骄傲的神色。宋义劝谏说：“打了胜仗后，将领骄傲、士卒懒惰的，就会失败。现在您的士卒稍有怠惰，而秦兵却日益增多，我真为您担心。”项梁不
听。二世悉起兵益章邯击楚军，大破之定陶，梁死。怀王徙都彭城，并项羽、吕臣军自将之，号羽为鲁公。
楚立魏豹为魏王。 章邯击赵，围赵王于钜鹿，楚以宋义为上将军救之。
章邯以楚地兵不足忧，乃北击赵，破邯郸。张耳与赵王走钜鹿，王离围之。陈余北收兵得数万人，军其北；章邯军其南。赵数请救于楚。楚王闻宋义先策武信君必败，召与计事，大说之，因以为上将军，项羽为次将，范增为末将，以救赵。义号“卿子冠军”，诸别将皆属焉。
楚遣沛公伐秦。
初，楚怀王与诸将约：“先入定关中者王之。”是时秦兵尚强，诸将莫利先入关，独项羽怨秦，奋势愿与沛公西。诸老将曰：“羽慓悍猾贼，尝攻襄城，襄城无遗类，所过无不残灭。且楚数进取皆败，不如更遣长者，扶义而西，告喻秦父兄。秦父兄苦其主久矣，今诚得长者往，无侵暴，宜可下。羽不可遣，独沛公素宽大长者，可遣。”王乃遣沛公收陈王、项梁散卒以伐秦。
甲午（前207） 三年楚二，赵二，齐二，燕三，魏二，韩二年。
冬十一月，楚次将项籍矫杀宋义而代之，大破秦军，虏其将王离。
听。秦二世调动全部军队增援章邯来攻打楚军，在定陶大败楚军，项梁战死。楚怀王迁都彭城，合并项羽和吕臣的军队，由自己率领，给项羽进号为鲁公。
楚怀王立魏豹为魏王。 章邯进击赵国，在钜鹿包围赵王赵歇。楚怀王任命宋义为上将军，前去救援赵国。
章邯认为楚地的兵事不值得担忧，便北去攻打赵国，占领了邯郸。张耳与赵王赵歇逃到钜鹿，秦将王离率军将钜鹿团团围住。陈余向北收集士兵，获得几万人，驻扎在钜鹿的北面；章邯驻扎在钜鹿的南面。赵歇多次向楚国请求救援。楚怀王听说宋义预先推论武信君项梁的军队必然战败，便召他前来商议事情，对他非常赏识，因此任命他为上将军，项羽为次将，范增为末将，领兵前往援救赵国。宋义号称“卿子冠军”，各路部队的将领都归他指挥。
楚怀王派遣沛公刘邦攻打秦国。
起初，楚怀王与诸将约定：“先进入平定关中的人为王。”当时秦朝军队还比较强大，诸将认为入关不利，只有项羽怨恨秦朝，振奋精神，愿意与沛公刘邦西进。各位老将说：“项羽这人勇猛残暴，曾经攻打襄城，将襄城军民全部活埋，一个不剩。他的军队所经过的地方无不遭到残害。况且楚军多次进击秦朝，都遭到了失败，不如派遣一位宽厚长者，仗义西进，向秦地的父老兄弟说明道理。秦地的父老兄弟苦于他们君主的暴政已经很久了，现在如果真能有位宽厚长者前往，不施侵夺暴虐，攻下关中是不难的。项羽这人不可以派遣，只有一向宽厚的长者沛公可以派遣。”楚怀王便派遣沛公刘邦收容陈胜、项梁的散兵，前往攻打秦朝。
甲午（前207） 秦二世三年楚怀王心二年，赵王歇二年，齐王田巿二年，燕王韩广三年，魏王豹二年，韩王成二年。
冬十一月，楚国次将项羽假托楚怀王的名义杀死宋义，取代上将军职位，大破秦军，俘虏秦将王离。
宋义至安阳，留四十六日不进。项羽曰：“秦围赵急，宜疾引兵渡河。楚击其外，赵应其内，破秦军必矣！”宋义曰：“今秦攻赵，战胜则兵罢，我承其敝；不胜，则我鼓行而西，必举秦矣。”因下令曰：“有猛如虎、狠如羊、贪如狼、强不可使者，皆斩之！”遣其子襄相齐，送之无盐，饮酒高会。天寒大雨，士卒冻饥。项羽曰：“今岁饥民贫，卒食半菽，而饮酒高会。不引兵渡河，因赵食，并力攻秦，乃曰‘承其敝’。夫以秦之强，攻新造之赵，其势必举，何敝之承！且国兵新破，王坐不安席，扫境内而属将军，国家安危，在此一举。今不恤士卒而徇其私，非社稷之臣也。”
十一月，羽晨朝义，即其帐中斩之。出令军中曰：“宋义与齐谋反，王阴令籍诛之。”诸将莫敢枝梧，共立羽为假上将军，遣使报命于王。王因以羽为上将军。钜鹿兵少食尽，张耳数召陈余，余不敢前。耳又使张黡、陈泽让之，要与俱死。余使二人将五千人先尝秦军，皆没。齐师、燕师及耳子敖来救，亦未敢击秦。羽乃使蒲将军将二万人，渡河绝秦饷道。余复请兵，羽乃悉引兵渡河。已渡皆沉船破甑，烧庐舍，持三日粮，以示士卒必死无还心。与秦军遇，九战皆破之。章邯引却，遂虏王离。时诸侯军救钜鹿者十
宋义来到安阳，逗留四十六天没有进军。项羽说：“秦军围困赵军，情况紧急，应该带兵渡过漳河。那时，楚军袭击秦军外围，赵军在城内接应，准能打败秦军！”宋义说：“现在秦军攻打赵军，如果战胜了，它的士兵会疲惫不堪，我们就可以乘秦军疲惫之机发动进攻；如果它不能取得胜利，那么我们就擂鼓西进，一定能够推翻秦朝。”于是下令说：“有谁猛如虎、狠如羊、贪如狼、蛮横不听指挥的，一律斩首！”宋义随即派他的儿子宋襄去辅佐齐国，送行到无盐，摆下酒宴，大会宾客。当时，天气寒冷，大雨不停，士兵们又冷又饿。项羽说：“今年收成不好，百姓饥贫，士兵们只能吃到半是粮食半是野菜的饭食，而宋义却大摆酒席，盛会宾客。他不率领军队渡过漳河，取用赵国的粮食吃，与赵国齐心合力攻打秦军，却说什么‘乘秦军疲惫之机’。其实，秦国凭着自己的强大，攻打刚刚建立的赵国，势必取胜，哪有疲惫之机可乘！何况我国军队新近失败，楚王坐立不安，调集境内所有的军队归宋将军指挥，国家安危，在此一举。现在他不体恤士兵，却为自己谋私利，不能算是国家的大臣。”
十一月，项羽在一天的早晨去进见宋义，就在营帐中杀死了宋义。项羽从营帐出来后，下令全军说：“宋义与齐国合谋反楚，楚王秘密命令我诛杀他。”各位将领不敢有异议，共同推举项羽为假上将军，派使者向楚怀王汇报情况。楚怀王因此让项羽担任上将军。钜鹿城内兵少粮尽，张耳多次派人去叫陈余前来营救，陈余不敢前往。张耳又派张黡、陈泽去责备陈余，要求他同生共死。陈余便让张黡、陈泽二人率领五千士兵先去试探秦军，结果到了那里就全军覆没了。齐军、燕军以及张耳的儿子张敖都来营救，但是都不敢去攻击秦军。项羽于是派蒲将军率领二万人，渡过漳河，去阻绝秦军的粮道。陈余又请求增援兵力，于是，项羽率领全部人马渡过漳河。楚军过河后，一律把船沉没，砸破锅甑，烧掉营舍，只携带三天的口粮，以此表示全军决死一战，决不退却的决心。楚军与秦军相遇，九战九胜。章邯带兵退却，于是俘虏了王离。当时诸侯各国派来救援钜鹿的军队，有十
余壁，莫敢纵兵。及楚击秦，皆从壁上观。楚战士无不一当十，呼声动天地，观者人人惴恐。既破秦军，诸侯将入辕门，膝行而前莫敢仰视。羽由是始为诸侯上将军，诸侯兵皆属焉。赵王既得出，张耳责让陈余，问黡、泽所在，疑余杀之。余怒，解印绶予耳，耳不受，余起如厕。客有说耳者曰：“天予不取，反受其咎。君急取之！”耳乃佩其印绶，收其麾下。余遂与数百人去之河上泽中渔猎。
春二月，沛公击昌邑，彭越以兵从。
越，昌邑人，常渔钜野泽中，为群盗。楚兵起，泽间少年相聚百余人，请越为长。越谢曰：“臣不愿也。”强请，乃许之。与期旦日日出会，后期者斩。至期多后，或至日中。于是越谢曰：“臣老，诸君强以为长。今期多后，不可尽诛，诛最后者一人。”皆笑曰：“何至是！请后不敢。”越竟斩之。徒属皆惊，莫敢仰视。乃略地，收散卒，得千余人。至是以其兵归沛公。
沛公使郦食其说陈留，下之。
沛公过高阳。高阳人郦食其家贫落魄，为里监门。其里人有为沛公骑士者，食其谓曰：“诸侯将过此者吾问之，皆握龊自用，不能听大度之言。今闻沛公慢而易人，多大略，此真吾所愿从游。若见沛公，谓曰：‘臣里中有郦生，年六十余，长八尺，人皆谓之狂生。生自谓非狂。’”骑士曰：
多座营垒，没有一支军队敢于挥兵进击。等到楚军攻击秦军时，各路军队都在营垒上观看。只见楚军战士无不以一当十，呐喊声动天震地，观看的人无不惊恐不安。项羽打败秦军后，诸侯各国的将领进入辕门时，个个跪着前行，谁也不敢抬头仰视。由此，项羽开始成为诸侯各国的上将军，诸侯的军队都归他指挥。赵王等人脱险后从钜鹿城出来，张耳责备陈余，多次打听张黡、陈泽的去向，怀疑陈余杀了他们。陈余大怒，解开印绶，交给张耳，张耳不接受，陈余起身去厕所。这时，有个宾客劝张耳说：“上天的赐予如果不接受，反会招来灾祸。您快取过来吧！”于是，张耳取过印绶，佩带在身上，又接收了陈余的部下。陈余就与手下亲信几百人到漳河之上水泽之中捕鱼猎兽去了。
春二月，沛公刘邦攻打昌邑，彭越带兵投奔刘邦。
彭越是昌邑人，经常到钜野泽中打鱼，结伙为强盗。楚国兵起时，泽中一百多个年轻人聚在一起，推举彭越为首领。彭越推辞说：“我不愿意。”大家竭力请求，便答应了。彭越与大家约定明天日出时聚会，后到的斩首。等到了规定的时间，许多人都迟到了，甚至有人日中时才到。于是彭越抱歉地说：“我老了，各位非要我当首领。今天约定的时间很多人都晚了，不可能都杀了，就杀最后一个来的吧。”大家都笑着说：“何必这样认真！以后我们不敢了。”彭越还是杀了那个人。大家都非常吃惊，不敢仰视。于是彭越率领众徒攻取土地，收集散兵游勇，获得一千多人。至此，彭越率领部下士兵归附沛公刘邦。
沛公刘邦派郦食其到陈留去游说，陈留归附。
沛公刘邦经过高阳。高阳人郦食其家境贫困，落魄不得志，为里中守门人。其里中有人当了沛公刘邦的骑兵，郦食其对这个同里骑士说：“诸侯将领经过此地的我都问过，都器量狭小，自以为是，不能听取宏伟大度的言论。现在听说沛公态度傲慢，看不起人，富有远见卓识，这真是我所愿意结交的人。你如果见到沛公，就对他说：‘我里中有一个叫郦生的人，年有六十多，身长八尺，人皆称他是狂生。可郦生自称自己并不狂。’”骑兵说：
“公不好儒，客冠儒冠来者，辄解而溺其中，与人言，常大骂，未可以儒生说也。”郦生曰：“第言之。”骑士从容言之。沛公至传舍则使人召郦生。生至入谒，沛公方踞床，使两女子洗足而见生。生长揖不拜，曰：“足下欲助秦攻诸侯乎？且欲率诸侯破秦也？”沛公骂曰：“竖儒！天下同苦秦久矣，故诸侯相率而攻秦，何谓助秦攻诸侯乎？”生曰：“必聚徒合义兵，诛无道秦，不宜踞见长者。”公乃辍洗而起，延生上坐，问计。生曰：“足下兵不满万，欲以径入强秦，此所谓探虎口者也。夫陈留天下之冲，又多积粟，臣善其令，请得使之令下。”于是遣生行，而引兵随之，遂下陈留。号生为广野君，为说客使诸侯。其弟商亦聚众四千人，来属沛公。
夏四月，沛公攻颍川，略南阳。秋七月，南阳守降。
四月，沛公攻颍川，因张良略韩地。闻赵将司马卬欲渡河入关，公乃攻平阴，绝河津，南出辕。六月，略南阳，郡守战败，走保宛，沛公引兵过之。张良曰：“今不下宛，宛从后击，强秦在前，此危道也。”公乃夜从他道还围宛。七月，降，封殷侯。引兵而西，无不下者。所过亡得卤掠，秦民皆喜。
章邯以军降楚。
“沛公不喜欢儒生，有的宾客戴着儒冠来，沛公就解下儒冠，在里面撒尿，和人谈话，常常破口大骂，不可以说你是儒生。”郦食其说：“但说无妨。”骑兵便在空闲时向沛公刘邦说起郦食其。沛公刘邦到了高阳驿馆就派人召见郦食其。郦食其到了驿馆，进屋去拜见沛公刘邦。这时，刘邦正伸着两腿坐在床上，让两个女子给他洗脚，就这样接见郦食其。郦食其只行了一个弯腰到地的拱手礼，却没有跪拜，说道：“足下是想帮助秦朝攻打诸侯呢？还是想率领诸侯攻打秦朝呢？”沛公刘邦骂道：“无知的儒生！天下人共同遭受秦朝暴政的苦楚很久了，所以诸侯各国相继起兵攻打秦朝，怎么说帮助秦朝攻打诸侯呢？”郦食其说：“如果确实是聚集徒众，联合义军，诛灭无道的秦朝，不应该蹲坐着接见长者。”沛公刘邦于是停止洗脚，站起身来，请郦食其入上座，询问有什么高见。郦食其说：“足下的兵力不足一万人，要想直接打入强大的秦朝境内，这就是所谓的虎口拔牙的做法。陈留是天下交通的要冲，又储存着许多粮食。我与陈留县令友善，请让我出使陈留，劝他归顺。”于是，沛公刘邦派遣郦食其前往陈留，而自己率领军队跟在后面，终于拿下陈留。沛公刘邦号封郦食其为广野君，让他充当说客，出使诸侯各国。郦食其的弟弟郦商也聚众四千人，前来投靠沛公刘邦。
夏四月，沛公刘邦攻打颍川，进击南阳。秋七月，南阳郡守吕投降。
四月，沛公刘邦攻打颍川，通过张良去夺取韩国故地。听说赵将司马卬打算渡过黄河进入函谷关，刘邦便攻打平阴，切断黄河渡口，后又向南撤出辕。六月，刘邦攻夺南阳，南阳郡郡守吕战败，逃到宛城固守，刘邦领兵绕过宛城西进。张良说：“现在如果不拿下宛城，宛城守敌从后面攻击，强大的秦军在前面，这是很危险的路线。”于是，刘邦便从别的道路绕回来包围宛城。七月，吕投降，刘邦封他为殷侯。接着，刘邦领兵西进，沿途无不归降。刘邦所经过的地方禁止掳掠，秦地百姓都很欢喜。
章邯率领军队投降楚国。
章邯军棘原，项羽军漳南，相持未战。秦军数却，二世使人让邯。邯恐，使长史欣请事，留司马门三日，赵高不见。欣恐，走还报曰：“赵高用事于中，下无可为者。今战胜，高疾吾功；不胜，不免于死。愿孰计之。”陈余亦遗邯书曰：“将军居外久，多内郤，有功亦诛，无功亦诛。且天之亡秦，无愚智皆知之，将军何不与诸侯为从约，分王其地？孰与身伏质，妻子为戮乎？”邯狐疑，阴使羽，约未成。羽引兵连战大破之，邯复请降。乃与盟洹水上，立以为雍王，置楚军中，而使欣将其军为前行。
八月，沛公入武关。赵高弑帝于望夷宫，立子婴为王。九月，子婴讨杀高，夷三族。
初，中丞相赵高欲专秦权，群臣不听，乃持鹿献于二世曰：“马也。”二世笑曰：“丞相误耶，谓鹿为马。”问左右，或默，或言鹿。高因阴中诸言鹿者以法，后群臣皆畏之，莫敢言其过。
八月，沛公攻屠武关。高前数言关东盗无能为，至是二世使责让高。高惧，乃与其婿咸阳令阎乐谋，诈为有大贼，召吏发卒，使乐将之。至望夷宫殿门，缚卫令仆射，曰：“贼入此，何不止？”遂斩之，射郎、宦者。或走或格，格者辄死。入，射上幄坐帏。二世怒，召左右，皆惶扰不斗。旁
章邯的军队驻扎在棘原，项羽的军队驻扎在漳南，相持未战。秦军多次失利退却，秦二世派人责备章邯。章邯恐惧，派长史司马欣回朝请示事务，在皇宫的外门司马门逗留了三天，赵高也没有接见。司马欣恐惧，奔回军中，报告说：“赵高在朝中专权，下面的人没有能有所建树的。现在作战如果能够胜利，赵高必定嫉妒我们的功劳；如果战败，我们终究不免被杀。希望您好好考虑这件事。”陈余也写信给章邯说：“将军在外面带兵很久了，朝廷内多有仇怨，有功劳也要被杀，没有功劳也要被杀。况且上天将要灭亡秦朝，这是无论愚蠢还是聪慧都明白的，将军为什么不与诸侯约定联合反秦，瓜分秦朝的土地而称王？这不比自己身伏斧砧、妻子儿女被杀戮要好吗？”章邯狐疑不定，暗中派使者到项羽军中谈判，没有达成协议。而后项羽领兵连续与章邯军作战，大破章邯军，章邯再次请求归降。于是，项羽与章邯在洹水岸边举行盟会，项羽立章邯为雍王，将他安置在楚军中，而让司马欣率领原来的秦军，充当前行部队。
八月，沛公刘邦进入武关。赵高在望夷宫将秦二世杀死，立子婴为王。九月，子婴攻杀赵高，诛灭他的三族。
起初，中丞相赵高打算独揽秦朝大权，唯恐群臣不肯听命，就牵来一只鹿献给秦二世，说：“这是一只马。”秦二世笑着说：“丞相错了，指鹿为马。”秦二世问左右随从，有人沉默不语，有人说是鹿。赵高便借机将说是鹿的人暗中绳之以法，从此群臣都畏惧赵高，不敢谈论他的过错。
八月，沛公刘邦攻进武关，屠杀全城。赵高以前多次说关东的盗贼成不了大事，至此，秦二世派人责备赵高。赵高畏惧，便与他的女婿咸阳令阎乐私下谋划，欺骗说发现大盗，于是召集捕吏，调动士卒，由阎乐率领行事。阎乐率军进入望夷宫的殿门，将卫令仆射绑起来，说：“大盗跑进这里来，为何不阻止？”便杀死了他，并射杀郎官和宦官，有的逃走，有的抵抗，反抗的人即被杀死。阎乐等人进入秦二世的住处，箭射秦二世的帷幄。秦二世大怒，召左右侍从，侍从都惶恐不安，不上前搏斗。二世旁边
有宦者一人侍，不去。二世谓曰：“公何不早告我，乃至于此！”对曰：“使臣早言，皆已诛，安得至今！”乐前数二世曰：“足下骄恣，诛杀无道，天下皆畔，其自为计！”二世曰：“吾愿得一郡为王。”弗许。“愿为万户侯。”又弗许。“愿与妻子为黔首。”乐曰：“臣受命丞相，为天下诛足下！足下虽多言，臣不敢报。”麾其兵进，二世自杀。赵高曰：“秦故王国，始皇君天下故称帝。今六国复立，宜为王如故，便。”乃立子婴为秦王，以黔首葬二世苑中。九月，高令子婴庙见受玺，子婴称疾不行。高自往请，子婴遂刺杀高，三族其家以徇。
沛公击峣关，破之。
秦遣兵拒峣关，沛公欲击之。张良曰：“未可。愿益张旗帜为疑兵，而使郦生、陆贾往说秦将，啖以利。”秦将果欲连和，沛公欲许之。良又曰：“不如因其怠而击之。”沛公遂引兵击秦军，大破之。
乙未（前206） 楚义帝心元，西楚霸王项籍元，汉王刘邦元，韩三年。雍王章邯、塞王司马欣、翟王董翳、西魏王豹、河南王申阳、殷王司马卬、代王赵歇、常山王张耳、九江王英布、衡山王吴芮、临江王共敖、辽东王韩广、燕王臧荼、胶东王田巿、齐王田都、济北王田安元年。是岁，秦亡。新、旧大国三，小国十七，为二十国。而韩、塞、翟、辽东、胶东、齐、济北七国皆亡。又韩王郑昌、齐王田荣元年，定十五国。
冬十月，沛公至霸上，秦王子婴奉玺、符、节以降。
有一个宦官服侍着，没有离开。秦二世对他说：“你为什么不早些告诉我，竟到了这个地步！”那个宦官回答说：“若我早说了，跟着被诛杀，哪能活到现在！”阎乐走到秦二世面前，数落他说：“足下骄横放纵，滥杀无辜，天下都已背叛，您自作打算吧！”秦二世说：“我打算得到一郡为王。”阎乐不答应。秦二世又说：“愿意为万户侯。”阎乐又不答应。秦二世于是说道：“愿意与妻子儿女当个普通百姓。”阎乐说：“我奉丞相之命，为天下诛杀足下！足下不管说什么，我也不能同意。”随即指挥士兵上前，秦二世自杀。赵高说：“秦从前本是王国，始皇帝统一天下所以才称帝。如今六国又重新独立，应该像从前一样称王才合适。”于是立子婴为秦王，并以平民的身份，把秦二世埋葬在杜县宜春苑中。九月，赵高让子婴到宗庙拜见祖先，接受玺印，子婴托称有病，没有前往。赵高亲自去请，子婴便趁机刺杀赵高，并诛灭他家三族之人以示众。
沛公刘邦攻打峣关，随即攻克。
秦朝增派军队把守峣关，沛公刘邦打算攻打峣山。张良说：“不可轻出。希望在山上虚设旗帜作为疑兵，然后再派郦食其、陆贾前往游说秦将，加以利诱。”秦将果然打算与刘邦联合，刘邦准备答应他们。张良又说：“不如趁秦军懈怠而出兵攻击他们。”刘邦于是领兵进击秦军，大败秦军。
汉高帝
乙未（前206） 楚义帝心元年，西楚霸王项籍元年，汉王刘邦元年，韩王成三年。雍王章邯、塞王司马欣、翟王董翳、西魏王豹、河南王申阳、殷王司马卬、代王赵歇、常山王张耳、九江王英布、衡山王吴芮、临江王共敖、辽东王韩广、燕王臧荼、胶东王田巿、齐王田都、济北王田安元年。这一年，秦朝灭亡。新、旧大国三个，小国十七个，有二十国。而韩、塞、翟、辽东、胶东、齐、济北七国都灭亡了。又韩王郑昌、齐王田荣元年，定十五国。
冬十月，沛公刘邦到达霸上，秦王子婴捧着玺、符、节来投降。
沛公至霸上，秦王子婴素车白马，系颈以组，封皇帝玺、符、节，降轵道旁。诸将请诛之，沛公曰：“始，怀王遣我固以能宽容，且人已降，杀之不祥。”乃以属吏。
沛公入咸阳，还军霸上。除秦苛法。
沛公西入咸阳，诸将皆争取金帛财物，萧何独先入收丞相府图籍藏之，以此得具知天下厄塞，户口多少、强弱之处。沛公见秦宫室、帷帐、宝货、妇女，欲留居之。樊哙谏曰：“凡此奢丽之物，皆秦所以亡也，公何用焉！愿急还霸上，无留宫中！”不听。张良曰：“秦为无道，故公得至此。夫为天下除残贼，宜因缟素为资。今始入秦，即安其乐，此所谓助桀为虐。且忠言逆耳利于行，毒药苦口利于病，愿听哙言！”公乃还军霸上。悉召父老、豪桀，谓曰：“父老苦秦苛法久，诸侯约先入关者王之，吾当王关中。与父老约法三章耳：杀人者死，伤人及盗抵罪，余悉除去。凡吾所以来，为父老除害，非有所侵暴，毋恐。”乃使人与秦吏行县乡邑，告喻之。秦民大喜，争持牛羊、酒食，献飨军士。公让不受曰：“仓粟多，不欲费民。”民又益喜，唯恐沛公不为秦王。
项籍诈坑秦降卒二十余万于新安。
项羽率诸侯兵欲西入关。先是，诸侯吏卒、繇戍过秦
沛公刘邦到达霸上，秦王子婴坐着白马拉的素车，脖子上挂着印绶，捧着皇帝用的玺、符、节，在轵道道旁，伏地投降。诸将请求刘邦杀死秦王，沛公刘邦说：“起初，怀王所以派我西入关中，本来是看我宽容，况且人家已经投降，杀掉他是不吉祥的。”便把秦王交付有关官员处置。
沛公进入咸阳，又回师驻扎在霸上。废除秦朝的苛刻法令。
沛公刘邦向西进入咸阳，各位将领都争着夺取秦朝府库里的金帛财物，只有萧何首先进入丞相府，收取府中所藏地图、书籍，加以保管，因此，刘邦才得知天下的险要关塞及各地户口的多少、兵力的强弱。刘邦看到秦朝的宫室、帷帐、财宝、妇女的豪华众多，打算留在宫中居住。樊哙劝谏说：“所有的这些奢侈华丽的东西，都是造成秦朝灭亡的原因，您为何还要使用呢！希望急速返回霸上，不要留在宫中！”刘邦不听。张良又劝说：“正因为秦朝无道，所以您才来到这个地方。要为天下清除残暴的坏人，应当以俭朴为本。现在刚刚进入秦国，就打算安享秦宫的逸乐，这就是所谓的助桀为虐了。况且忠言逆耳利于行，良药苦口利于病，希望您听取樊哙的意见。”刘邦于是回师在霸上驻扎。刘邦把所有的父老和豪杰都召来，对他们说：“父老们受秦朝苛法的苦太久了！我与诸侯有约定，先入关的人称王，我应当在关中称王。我与父老们约定，法令只有三条：杀人者偿命，伤害人和偷盗的按情节轻重抵罪，其他的法令都全部废除。我们所以来到这里，是为父老们除害，不是来侵害残暴大家，请大家不要害怕。”便派人与秦朝的官吏到各县、乡、镇去巡视，向人民说明楚军来的目的。秦朝的百姓非常欢喜，争着拿出牛羊、酒食来款待楚军将士。刘邦推辞不受，说：“仓库中的粮食还有很多，不想让百姓们破费。”百姓们更加欢喜，唯恐沛公刘邦不在秦地称王。
项籍以欺骗手段，在新安活埋从秦朝投降过来的士兵二十多万人。
项羽率领诸侯各国的军队打算向西进入关中。在此之前，诸侯各国军队中的官吏、士卒有的曾因服徭役或戍守边疆经过秦
中，秦人遇之多无状。及秦军降楚，诸侯吏卒乘胜折辱，奴虏使之，秦吏卒多怨，窃言。羽计众心不服，至关必危，于是夜击坑二十余万人新安城南，而独与章邯及长史欣、都尉翳入秦。
沛公遣兵守函谷关。项籍攻破之，遂屠咸阳，杀子婴，掘始皇帝冢，大掠而东。
或说沛公急遣兵守函谷关，无内诸侯军。沛公从之。项羽至，大怒，攻破之。进至戏，飨士卒，欲击沛公。时羽兵四十万在鸿门，沛公兵十万在霸上。范增曰：“沛公居山东时，贪财好色。今入关，财物无所取，妇女无所幸，此其志不在小，急击勿失！”羽季父项伯素善张良，夜驰告之，欲与俱去。良曰：“良为韩王送沛公，今有急亡去，不义。”因固要伯入见沛公。公奉卮酒为寿，约为婚姻，曰：“吾入关，秋毫不敢有所近，籍吏民，封府库而待将军。所以守关者，备他盗耳。日夜望将军到，岂敢反乎！愿伯具言臣之不敢倍德。”项伯许诺，曰：“旦日不可不蚤自来谢。”去，具以告羽，且曰：“人有大功而击之，不义。不如因善遇之。”羽曰：“诺。”
沛公旦日从百余骑来见羽，谢。羽因留饮。范增数目羽，举所佩玉玦示之者三。羽不应。增出，使项庄入前为寿，请以剑舞，因击沛公杀之。庄入为寿毕，拔剑起舞。项
地，秦国人对待他们大多是无礼。等到秦军投降楚国后，诸侯各国的官吏、士卒又乘战胜之机来羞辱他们，把他们当作奴仆使唤。因此，原先的秦国官吏、士卒多有怨言，常常窃窃私语。项羽估计这些秦人众心不服，到达关中必然出事，于是夜间袭击他们，把二十多万人活埋在新安城南面，只有章邯及长史司马欣、都尉董翳跟着进入秦国。
沛公刘邦派遣军队守卫函谷关。项籍攻破了函谷关，随后进入咸阳，实行大屠杀，杀死子婴，掘秦始皇墓冢，掠夺后东去。
有人劝说沛公刘邦，应该急速派兵把守函谷关，不要让诸侯军进来。沛公刘邦听取了这个意见。项羽到达后，大为恼怒，率军攻破了函谷关。项羽军队抵达戏水，犒劳士卒，打算攻击沛公刘邦。当时，项羽有四十万士兵驻扎在鸿门，刘邦军有十万人驻扎在霸上。范增说：“沛公在山东时，贪财好色，如今入关后，却没有夺取任何财物，也没有宠幸美女，由此可以看出他的志向不小。应当尽快袭击他，勿失良机！”项羽的叔父项伯平素和张良关系很好，于是连夜驰马去告诉张良，打算和张良一起离开。张良说：“我奉韩王之命送沛公入关，一旦情况紧急就逃走，这是不义的行为。”因此非要坚持让项伯去见刘邦。刘邦手捧酒杯为项伯祝寿，并为双方儿女订立婚约，还说：“我入关后，秋毫不敢侵犯，只是登记吏民的户籍，封存府衙的仓库，以待项将军来临。我所以派人守关，这完全是防备别的盗贼侵入。我日夜都盼望项将军到来，哪敢背叛呢！希望您转告项将军，说我不敢背弃恩德。”项伯答应下来，并说：“明天早晨你自己一定早些来致谢。”项伯离开刘邦后，把刘邦的话全都告诉了项羽，并且说：“人家有大功而去攻击他，这是不义的行为。不如因此好好对待他。”项羽说：“好吧。”
刘邦第二天一早就带着一百多个骑兵来见项羽，向他致谢。项羽于是留他喝酒。酒宴之间，范增多次目视项羽，又举起所佩玉块暗示项羽三次。项羽却没有反应，范增只好走出，指使项庄入席为刘邦祝寿，并请求舞剑助兴，然后找机会袭击刘邦，把他杀死。于是，项庄入席为刘邦祝寿，祝寿结束便拔剑起舞。项
伯亦拔剑起舞，常以身翼蔽沛公，庄不得击。于是张良出见樊哙，告以事急。哙带剑拥盾直入，瞋目视羽，头发上指，目眦尽裂。羽曰：“壮士！”赐斗卮酒，一生彘肩。哙立饮啖之。羽曰：“能复饮乎？”哙曰：“臣死且不避，卮酒安足辞！夫秦有虎狼之心，天下皆叛，怀王与诸将约曰：‘先入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳，劳苦功高，未有封爵之赏，而将军听细人之说，欲诛有功之人，此亡秦之续耳！窃为将军不取也。”羽无以应，命之坐。沛公遂起如厕，脱身独骑，哙等步从趣霸上，留张良使谢羽。羽问：“沛公安在？”良曰：“闻将军有意督过之，脱身独去，已至军矣。”因以白璧一双献羽，玉斗一双与增。羽受璧，增拔剑撞破玉斗，曰：“唉，竖子不足与谋！夺将军天下者必沛公也。吾属今为之虏矣。”
居数日，羽引兵西屠咸阳，杀秦降王子婴，烧宫室，火三月不灭；掘始皇帝冢，收货宝、妇女而东。秦民大失望。韩生说羽曰：“关中阻山带河，四塞之地肥饶，可都以霸。”羽见秦残破，又思东归，曰：“富贵不归故乡，如衣绣夜行耳。”韩生退曰：“人言楚人沐猴而冠，果然。”羽闻之，烹韩生。
春正月，项籍尊楚怀王为义帝。
项羽既入关，使人致命怀王，怀王曰：“如约。”羽怒曰：“怀王者吾家所立耳！非有功伐，何以得专主约！天下初
伯也拔剑起舞，时常以自己的身体侧着掩护刘邦，项庄没有机会袭击刘邦。这时，张良走出营帐去见樊哙，告诉他目前情况紧急。于是，樊哙带着剑，拥着盾，直入营帐，只见他瞪着眼睛怒视项羽，头发都竖起来，眼角都要裂开了。项羽说：“原来是个壮士！”赐给他一斗酒，一条生猪肩。樊哙当即站在那里吃喝起来。项羽说：“壮士还能喝酒吗？”樊哙说：“我死都不怕，一杯酒哪里值得推辞！秦国早有虎狼之心，因此天下都反叛。怀王与诸位将领们约定说：‘先进入咸阳的人为王。’如今沛公首先攻破秦军，进入咸阳，劳苦功高，不但没有封爵的赏赐，而且将军听信小人的说辞，打算诛杀有功之人，这不是步亡秦的后尘吗？我个人认为将军不应当这样做。”项羽无话可说，便让樊哙入座。刘邦便起身上厕所，趁机脱身，他一个人骑马，樊哙等人步行跟随着，赶回霸上，留下张良向项羽致谢。项羽问道：“沛公在哪里？”张良说：“听说将军有意要责备他的过错，一个人脱身跑了，估计已经回到军营。”于是，拿出一双白璧献给项羽，一双玉斗献给范增。项羽接受了玉璧，范增却拔剑撞破玉斗，说道：“唉，这小子不足和他谋划大事！夺取将军天下的，肯定是沛公了。我们今后将成为他的俘虏。”
过了几天，项羽领兵西进咸阳，屠杀军民，杀死已经投降的秦王子婴，焚烧宫殿，大火延烧三个月不灭；又挖掘秦始皇墓，掠夺财物宝器和妇女，然后向东撤去。秦国百姓大失所望。韩生劝项羽说：“关中地区依山傍水，四周都有险阻屏障，土地又肥沃，可以在此建都称霸。”项羽见秦地残破，又思东归，说道：“富贵之后不回故乡，就好像穿着绣花锦衣在夜间走路啊。”韩生出来说：“人说楚人像是猕猴戴帽子，果然如此。”项羽听说后，便把韩生活活煮死。
春正月，项籍尊楚怀王为义帝。
项羽入关以后，派人去回报请示楚怀王，楚怀王说：“按先前约定的办。”项羽大怒说：“怀王这个人是我们家扶立的，并非因为他建有什么功绩，怎么能够一个人做主定约呢！天下刚开始
发难时，假立诸侯后以伐秦，然被坚执锐，暴露三年，灭秦定天下者，皆将相诸君与籍力也。怀王虽无功，固当分地而王之。”乃阳尊怀王为义帝。又曰：“古之帝者，地方千里，必居上游。”乃徙义帝于江南，都郴。
二月，项籍自立为西楚霸王。
王梁、楚地九郡，都彭城。
立沛公为汉王。
项羽与范增疑沛公，而业已讲解，又恶负约。以巴、蜀道险，秦之迁人居之，乃曰：“巴、蜀亦关中也。”立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中，都南郑。而三分关中，王秦降将，以距塞汉路。
章邯为雍王。
王咸阳以西，都废丘。
司马欣为塞王。
王咸阳以东，都栎阳。以故尝有德于项梁也。
董翳为翟王。
王上郡，都高奴。以劝章邯降楚也。
徙魏王豹为西魏王。
王河东，都平阳。项籍自欲取梁地也。
立申阳为河南王。
都洛阳。以先下河南迎楚也。
司马卬为殷王。
王河内，都朝歌。以定河内有功也。
起兵发难时，暂时拥立诸侯国君的后裔为王，是为了方便攻打秦朝，然而身披坚固的铠甲，手持锐利的兵器，风餐露宿三个年头，消灭秦朝，安定天下的，都是各位将相与我的力量。怀王虽然没有功劳，原本也应该分地称王。”于是表面尊奉怀主为义帝。又说：“古代称帝的，土地方圆有一千里的，必须要住在江河的上游。”于是把义帝迁移到长江以南，定都在郴县。
二月，项籍自立为西楚霸王。
管辖梁、楚故地九郡，建都彭城。
立沛公刘邦为汉王。
项羽与范增都怀疑刘邦，但已经和解，又不好负约。他们认为巴、蜀道路艰险，秦朝曾流放人到这里居住，于是说：“巴、蜀也算是关中之地。”立沛公刘邦为汉王，管辖巴、蜀、汉中，建都南郑。又三分关中，封秦朝投降的将领为王，以此阻塞汉军的通路。
章邯为雍王。
管辖咸阳以西地区，建都废丘。
司马欣为塞王。
管辖咸阳以东地区，建都栎阳。所以封王，是因为司马欣曾经对项梁有恩德。
董翳为翟王。
管辖上郡，建都高奴。所以封王，是因为董翳曾经劝章邯投降楚国。
改封魏王魏豹为西魏王。
管辖河东，建都平阳。所以改封，是因为项羽自己打算夺取魏地。
立申阳为河南王。
建都洛阳。所以封王，是因为申阳曾经率先攻下河南郡，迎接楚军。
司马卬为殷王。
管辖河内，建都朝歌。所以封王，是因为司马卬平定河内郡有功劳。
徙赵王歇为代王。
居代。
立张耳为常山王。
王赵地，治襄国。以从入关也。
英布为九江王。
都六。以为楚将常冠军也。
吴芮为衡山王。
都邾。以率百粤从入关也。
共敖为临江王。
都江陵。以击南郡功多也。
徙燕王广为辽东王。
都无终。
燕将臧荼为燕王。
都蓟。以从楚救赵入关也。
徙齐王巿为胶东王。
都即墨。
齐将田都为齐王。
都临菑。以从楚救赵入关也。
田安为济北王。
都博阳。以下济北，引兵降楚也。
夏四月，诸侯罢兵就国。 汉以萧何为丞相，遣张良归韩。
初，汉王以项羽负约，怒，欲攻之。萧何曰：“虽王汉中之恶，不犹愈于死乎！”王曰：“何也？”何曰：“今众不如，百战百败，不死何为！夫能诎于一人之下，而信于万乘之上者，汤、武是也。臣愿大王王汉中，养其民以致贤人，收用
改封赵王赵歇为代王。
居住代地。
立张耳为常山王。
管辖赵地，建都襄国。所以封王，是因为张耳跟随楚军入关。
英布为九江王。
建都六地。所以封王，是因为英布为楚将，经常是勇冠三军。
吴芮为衡山王。
建都邾县。所以封王，是因为吴芮率领百粤部族之兵随从诸侯军入关。
共敖为临江王。
建都江陵。所以封王，是因为共敖攻打南郡功劳卓著。
改封燕王韩广为辽东王。
建都无终。
燕将臧荼为燕王。
建都蓟地。所以封王，是因为臧荼随从楚军营救赵国，并跟随诸侯军入关。
改封齐王田巿为胶东王。
建都即墨。
齐将田都为齐王。
建都临菑。所以封王，是因为田都随从楚军救赵，并跟随入关。
田安为济北王。
建都博阳。所以封王，是因为田安攻下济北数城，率领军队投降楚军。
夏四月，各诸侯停止用兵，回到各自的封国。 汉王任命萧何为丞相，遣张良回到韩国。
起初，汉王刘邦因为项羽负约非常生气，打算攻打他。萧何说：“虽然在汉中称王不好，总比死亡要好吧！”汉王说：“什么意思？”萧何说：“现在兵众不如人家，百战百败，不死又怎么样？能够屈从于一人之下，而伸大志于万乘大国之上的，是商汤和周武王。我希望大王在汉中称王，休养百姓以便招致贤才，充分利用
巴、蜀，还定三秦，天下可图也。”王曰：“善。”乃就国，以何为丞相。项王使卒三万人从汉王之国。楚与诸侯之慕从者数万人。张良送至褒中，王遣良归韩。良因说王烧绝所过栈道，以备盗兵，且示羽无东意。
五月，齐田荣击走齐王都，遂弑胶东王巿，自立为齐王。秋七月，使彭越击杀济北王安，又击破西楚军。
田荣闻项羽徙田巿而立田都为齐王，大怒，距击都走之。因留巿不令之胶东。巿畏羽，窃亡之国。荣怒，追击杀之。是时，彭越在钜野，有众万余人，无所属。荣与越将军印，使击田安，杀之。遂并王三齐。又使越击楚，大破其军。
西楚杀韩王成，张良复归汉。
项王以张良从汉王，废韩王成而杀之。良遂间行归汉。良多病，未尝特将。尝为燕策臣，时时从汉王。
汉王以韩信为大将，留萧何给军食。八月，还定三秦，雍王邯迎战，败走废丘。塞王欣、翟王翳降。
初，淮阴人韩信家贫无行，不得推择为吏，又不能治生产业，钓于城下。有漂母见其饥而饭之。信喜曰：“吾必有以重报母。”母怒曰：“大丈夫不能自食，吾哀王孙而进食，岂望报乎！”淮阴少年或众辱之曰：“若虽长大，好带刀剑，
巴、蜀的有利条件，然后回军平定三秦之地，这样就可以图谋整个天下了。”汉王说：“很好。”便前往封国，任命萧何为丞相。项羽派了三万士卒跟随汉王到了封国。楚国与各诸侯国当中因仰慕汉王而追随的士卒有几万人。张良将汉王送到褒中，汉王让张良返回韩国。这时张良劝说汉王要烧毁所经过的栈道，以防备袭击他的军队，并且向项羽表示没有东进的意图。
五月，齐国的田荣攻击赶走齐王田都，后又杀死了胶东王田巿，自立为齐王。秋七月，派遣彭越攻击杀死了济北王田安，又打败了西楚的军队。
田荣听说项羽改封田巿而立田都为齐王，非常恼怒，抵制和攻击田都，迫使田都逃跑了。于是就留下田巿，不让他去胶东。田巿惧怕项羽，就偷偷地逃往他的封国。田荣得知后大怒，追击杀死了他。那时，彭越在钜野，部众有一万多人，没有归属。田荣便给彭越将军官印，让他攻打济北王田安，不久杀死了田安。于是，田荣兼并了齐、济北、胶东三齐的土地。田荣又派彭越攻打楚国，大败楚军。
西楚项王杀死韩王韩成，张良又归属汉王。
项羽因为张良追随过汉王刘邦，所以废掉了韩王韩成，并把他杀死。张良就秘密地出发，归附汉王。张良身体多病，未曾独自领兵打仗，经常为汉王出谋划策，时时跟在汉王的身边。
汉王任命韩信为大将，留下萧何负责军粮供给。八月，汉王还军平定三秦，雍王章邯迎战，战败后逃到废丘。塞王司马欣、翟王董翳投降汉王。
起初，淮阳人韩信家境贫穷，又没有什么突出的品行，不能够被地方推荐择用为吏，再加上本人不会经商做买卖谋生，只好在城下钓鱼。有一个在水边漂洗丝绵的老太太，看见韩信饥饿的样子，便拿饭给他吃。韩信很高兴，对老太太说：“我以后一定重重报答老人家。”老太太生气地说：“大丈夫不能自食其力，我是可怜公子才给饭吃的，难道是希望有什么报答吗！”淮阳地方的年轻人有时聚众侮辱他说：“你虽然个子高大，喜欢佩带刀剑，
中情怯耳。能死，刺我；不能死，出我袴下。”于是信熟视之，俯出袴下，一市皆笑。
及项梁渡淮，信杖剑从之。后又数以策于羽，不用。亡归汉，未知名。坐法当斩，其辈皆已斩，次至信，信仰视，适见滕公，曰：“上不欲就天下乎？何为斩壮士！”滕公奇其言、壮其貌，释不斩。与语说之，言于王，王亦未之奇也。信数与萧何语，何奇之。王至南郑，将士皆歌讴思归，多道亡者。信度何等已数言，王不我用，即亡去。何不及以闻，自追之。人言于王曰：“丞相何亡。”王怒，如失左右手。
居三日，何来谒，王骂曰：“若亡何也？”曰：“臣不敢亡，追亡者耳。”王曰：“所追者谁？”曰：“韩信也。”王复骂曰：“诸将亡者以十数，公无所追，追信诈也。”何曰：“诸将易得，如信国士无双。王必欲长王汉中，无所事信；必欲争天下，非信无足与计事者。顾王策安决耳。”王曰：“吾亦欲东耳，安能郁郁久居此乎！”何曰：“计必东，能用信，信即留。不然，信终亡耳。”王曰：“吾为公以为将。”何曰：“信不留也。”王曰：“以为大将。”何曰：“幸甚！”于是王欲召信拜之。何曰：“王素慢无礼，今拜大将如呼小儿，此信之所以
但是内心却是胆怯的。如果你不怕死，就来刺我；如果你怕死，就从我的胯下爬过去。”于是韩信看了他半天，低下身子从他的胯下爬了过去。满街的人都嘲笑韩信。
等到项梁渡过淮河以后，韩信曾经持剑跟随过他。后来又曾多次给项羽出谋划策，项羽没有采用。后来他逃离楚军，归顺汉王，仍然不被人器重。韩信犯了法，理当斩首，他的同伙都已经被斩首，该轮到他了，他抬头仰视，刚好看见了滕公夏侯婴，便说道：“汉王不打算取天下吗？为何斩杀壮士！”滕公感到他说话惊人，相貌雄伟，便释放了他，没有处决。滕公与韩信叙谈，很欣赏他，便告诉了汉王，汉王却没有看出韩信有什么特别的地方。韩信曾经多次与萧何聊天，萧何觉得他不同于常人。汉王到了南郑，将士们都唱起思念家乡的歌，想回去，在路上就有不少的人逃走了。韩信估计萧何等人已经多次向汉王推荐过自己，既然汉王不打算重用自己，便也逃走了。萧何得知后，来不及向汉王禀报，就亲自去追韩信。有人告诉汉王说：“丞相萧何逃跑了。”汉王大怒，好像失掉了左右手一样。
过了三天，萧何来拜见汉王，汉王骂道：“你为什么逃跑？”萧何说：“我不敢逃跑，我是去追赶逃跑的人啊。”汉王说：“你追的是谁？”萧何说：“是韩信。”汉王又骂道：“逃跑的将领已经有几十人了，你都不追赶，如今说追赶韩信，纯粹是撒谎！”萧何说：“那些将领很容易得到，像韩信这样的人才，却是天下无双的杰出人才。大王打算永久统辖汉中，那就不必使用韩信；如果一定要争夺天下，那就非要韩信来共同商讨大事才行。这就看大王是如何决策了。”汉王说：“我也是打算向东发展啊，怎么能郁闷不乐地总是待在这里呢！”萧何说：“如果决定向东发展，能够重用韩信，韩信就能留下。否则，他终究还会跑掉的。”汉王说：“那么我就看在你的面子上，任命他为将军吧。”萧何说：“他不会留下来的。”汉王说：“任命他为大将。”萧何说：“太好了。”于是，汉王打算召韩信前来，拜他为大将。萧何说：“大王素来傲慢无礼，如今拜大将犹如呼喊小孩子一样，这正是韩信所以
去也。必欲拜之，择日斋戒，设坛具礼，乃可耳。”王许之。
诸将皆喜，人人自以为得大将，至拜，乃韩信也，一军皆惊。礼毕，上坐。王曰：“丞相数言将军，将军何以教寡人乎？”信辞谢，因曰：“大王自料，勇悍仁强孰与项王？”王默然良久曰：“不如也。”信再拜贺曰：“惟信亦以为大王不如也。然臣尝事项王，请言项王之为人也：项王喑叱咤，千人皆废，然不能任属贤将，此匹夫之勇耳。见人慈爱，言语呕呕，至人有功当封爵者，印刓敝，忍不能予，此妇人之仁也。虽霸天下，不居关中而都彭城；背约而以亲爱王，诸侯不平；逐义帝，置江南；所过残灭，民不亲附；名虽为霸，实失天下心，故其强易弱。今大王诚能反其道，任天下武勇，何所不诛！以天下城邑封功臣，何所不服！以义兵从思东归之士，何所不散！且三秦王将秦子弟数岁，所杀亡不可胜计；又欺其众，降诸侯，及项王坑秦卒，唯此三人得脱。秦父兄怨之，痛入骨髓，而楚强以威王之。大王入关，秋毫无所害，除秦苛法；于诸侯之约，又当王关中，而失职入汉中，秦民无不恨者。今举而东，三秦可传檄而定也。”王大喜，自以为得信晚。遂部署诸将，留萧何收巴、蜀租，给军粮食。
离去的原因。如果决心打算拜他为大将，就要选择好日子，进行沐浴斋戒，设置拜将坛，准备好一切礼仪，这才可以。”汉王应许了。
诸将听说后人人欢喜，都以为自己能当上大将。到了拜大将的时辰，大家才知道所拜的人是韩信，全军为之震惊。礼仪完毕，韩信入座。汉王说：“丞相多次提起将军，将军有什么高见来教导寡人吗？”韩信谦让一番，便对汉王说：“大王自己估计，就勇敢、剽悍、仁爱、刚强等方面来看，比起项王怎么样？”汉王沉默许久，说道：“我不如他。”韩信拜了再拜，赞许说：“我也认为大王在这些方面不如项王。不过，我曾经事奉过项王，请让我谈谈他的为人：项王一旦厉声怒喝，千百人都会吓得失魂落魄，然而不能任用贤良的将领，这不过是匹夫之勇。项王对人慈爱，言语温和，但是当将领有功应该封爵时，他却把封爵的印信拿在手里，印被磨损了也不舍得授给人家，这不过是妇人之仁。项王虽然称霸天下，却不据守关中而建都彭城；背弃约定而把自己的亲信分封为王，诸侯愤愤不平；把义帝赶走，安置到江南；凡是项王军队所经过的地方，无不惨遭杀戮破坏，百姓不愿意亲附他；名为霸王，实际上已经丧失天下民心，所以他的强大很容易转化为衰弱。现在大王如果确实能够反其道而行之，任用天下勇敢善战的人，有什么敌人不能消灭呢！拿出天下的城邑封赏给有功之臣，有什么人不心悦归服呢！率领正义之师，顺从思念东归的将士，有什么要塞险阻攻不破呢！再说分封在秦地的三个秦王，他们率领秦国子弟作战有好几年了，其中被杀死和逃亡的不计其数；他们又欺骗众人，投降诸侯军，结果被项王全部坑杀，只有这三个人得以脱险。秦国的父老兄弟怨恨这三个人，恨之入骨，而项王倚仗自己的威势，强行把这三个人封为秦王。大王入关，却秋毫无犯，还废除了秦朝苛刻的法令；按照各诸侯的约定，大王本应在关中为王，然而大王失去了关中的封爵而去了汉中，秦地的百姓没有不怨恨的。现在大王举兵东进，三秦之地只要发出一道檄文就可以平定。”汉王大喜，自己认为得到韩信太迟了。于是部署诸将，留下萧何收取巴、蜀地区的赋税，以便供给军饷。
八月，从故道出，章邯迎战，败走废丘。王至咸阳，欣、翳皆降。张良遗项王书曰：“汉王失职，欲得关中，如约即止，不敢东。”又以齐、梁反书遗之，羽以故无西意，而北击齐。
西楚立郑昌为韩王。 燕王荼弑辽东王广。 王陵以兵属汉。
陵，沛人，聚党居南阳。至是，始以兵属汉。楚执其母，欲以招之。其母因使者语陵曰：“汉王长者，终得天下，无以我故持二心。”遂伏剑而死。
丙申（前205） 西楚二年，汉二年。是岁，楚、常山、河南、韩、殷、雍、魏七国皆亡。凡二大国，及代、九江、衡山、临江、燕、齐六小国，为八国。又赵王歇后元、代王陈余、韩王信皆元年，而齐王假王，广代立，定十二国。
冬十月，西楚霸王项籍弑义帝于江中。
项籍使人趣义帝行，其大臣稍稍叛之，籍乃密使吴芮、黥布、共敖击杀之江中。
陈余以齐兵袭常山，常山王耳走汉，代王歇复为赵王，立余为代王。
初，田荣数负项梁，又不从楚击秦，以故不封。陈余不从入关，亦不封。客或说羽曰：“张耳、陈余一体，今耳王，余不可不封。”羽不得已，封之三县。余怒，使人说齐王荣曰：“项羽为天下宰不平，尽王诸将善地，徙故王于丑地，愿大王资余兵击常山，复赵王。”齐王许之，共袭常山。耳亡走汉，余迎代王歇复王赵，歇立余为代王。余留傅赵王，
八月，汉王率军从故道出兵，章邯迎战，失败后逃到废丘。汉王到达咸阳，司马欣、董翳都投降了。张良给项王写了一封信，信中说：“汉王失去了应该封他的爵位，打算再得到关中，如果能够按照原来的约定成为关中王，就马上停止用兵，不再向东进军。”他又把齐、梁两地的反楚的信件送给项羽，项羽因此也就打消了向西进攻的念头，改为向北攻击齐地。
西楚项王立郑昌为韩王。 燕王臧荼杀死辽东王韩广。王陵领兵归附汉王。
王陵是沛县人，他曾经聚集党徒驻扎在南阳。至此时，他才带兵归附汉王。楚王抓住王陵的母亲，打算以此召回王陵。他的母亲让使者转告王陵说：“汉王是位长者，最终会得到天下，不要因为我的缘故有二心。”说完就伏剑自杀了。
丙申（前205） 西楚霸王二年，汉王二年。这一年，楚、常山、河南、韩、殷、雍、魏七国都灭亡了。两个大国，和代、九江、衡山、临江、燕、齐六小国，共八国。又有赵王歇后元、代王陈余、韩王信都是元年，而齐王田假被封王，田广代其位而为齐王，这是十二国。
冬十月，西楚霸王项籍派人在长江中杀害了义帝。
项羽派人催促义帝前往江南，义帝的左右大臣也渐渐背叛了他，项羽便秘密派遣吴芮、英布、共敖在长江中杀害了义帝。
陈余以齐军袭击常山，常山王张耳兵败逃到汉王那里，代王赵歇又重新恢复为赵王，赵歇立陈余为代王。
起初，田荣多次有负于项梁，又不随从楚军攻打秦军，所以没有受封。陈余不随从入关，也没有受封。宾客劝项羽说：“张耳、陈余是一起的，现在张耳为王，陈余不能不封。”项羽不得已，封给陈余三县。陈余生气，派人劝齐王田荣说：“项羽作为天下的主事人太不公平，把好地方全给了各位将领，却改封故王到坏地方去。希望大王资助我兵力攻打常山，恢复赵王的封地。”齐王田荣答应了他，共同攻打常山。张耳兵败逃到汉王那里，陈余迎接代王赵歇回到赵地，赵歇立陈余为代王。陈余留下来辅佐赵王，
而使夏说守代。
汉王如陕，镇抚关外父老。 河南王阳、韩王昌降汉。十一月，汉立韩王孙信为韩王。 汉王还都栎阳。 春正月，楚击齐，王荣败走死。楚复立田假为齐王。
项羽所过烧夷城郭、室屋，坑其降卒，系虏老弱、妇女，多所残灭，齐民相聚叛之。
三月，汉王渡河，魏王豹降，虏殷王卬。以陈平为护军中尉。
阳武人陈平，家贫，好读书。里中社，平为宰，分肉食甚均。父老曰：“善，陈孺子之为宰。”平曰：“嗟乎，使平得宰天下，亦如是肉矣。”事魏王咎，为太仆。不用，去，事项羽。殷王反，羽使平击降之；还，拜都尉，赐金二十镒。及汉下殷，羽怒，将诛定殷将吏。平惧，乃封其金与印，使使归羽，乃挺身杖剑，间行归汉。因魏无知求见，王与语说之，问：“居楚何官？”曰：“为都尉。”即拜都尉，使参乘，典护军，诸将尽欢。王闻之，益厚平。周勃等言于王曰：“陈平虽美如冠玉，其中未必有也。居家时，尝盗其嫂，今为护军，多受诸将金。平，反覆乱臣也，愿王察之。”王召让魏无知，无知曰：“臣所言者能也，王所问者行也。今有尾生、孝己之行，而无益胜负之数，王何暇用之乎！”王召让平曰：
而派遣夏说去守代。
汉王到了陕县，安抚关外的父老。 河南王申阳、韩王郑昌投降了汉王。 十一月，汉王立原韩襄王的孙子韩信为韩王。
汉王回到栎阳，并建立都城。 春正月，楚国攻打齐国，齐王田荣兵败，在逃亡中被杀。楚王又重新立田假为齐王。
项羽所过之处，肆意焚烧、摧毁城郭和房屋，坑杀齐军的降兵，掳掠齐国的老弱、妇女，残杀无辜，齐国的百姓便聚集起来反叛项羽。
三月，汉王渡过了黄河，魏王魏豹投降，汉军俘虏了殷王司马卬。汉王任命陈平为护军中尉。
阳武人陈平，他的家境贫穷，却很喜欢读书。乡里遇上社日时，由陈平主管社事，他分肉食分得非常均匀。乡里父老们说：“陈孺子管分肉的事管得好啊！”陈平说：“唉，倘若有机会叫我管理天下，我也会像分肉一样。”陈平曾经事奉魏王咎，做过他的太仆。后来魏王又不用他了，于是陈平离开魏王，去事奉项羽。殷王司马卬反楚，项羽派遣陈平去攻打殷王，迫使殷王投降。陈平返回后，项羽任命他为都尉，赏赐他二十镒黄金。等到汉王打败殷王司马卬时，项羽很恼怒，准备诛杀平定殷国的将吏。陈平害怕，便把项羽封给他的官印和赏赐的黄金包起来，派使者归还项羽，然后挺身佩剑，偷偷跑到汉王那里，打算归附汉王。陈平通过魏无知求见汉王，汉王与他谈了话，很高兴，问道：“你在楚国做什么官？”陈平说：“做都尉。”于是拜他为都尉，让他陪乘，又让他主管护军。诸位将领听说后，都喧哗起来。汉王知道后，更加厚待陈平。周勃等人对汉王说：“陈平虽然长得美如冠玉，但是骨子里未必有什么真货色。他在家里时，曾经偷过自己的嫂子，现在当护军，又多次接受诸将的贿赂。陈平是个反覆的乱臣，希望大王详察。”于是汉王把魏无知召来，责备了他，魏无知说：“我所讲的是他的才能，大王所责问我的是他的品行。假设现在有像尾生、孝己这样品行的人，但却对战争的胜负毫无裨益，大王哪有闲暇使用他们呢？”汉王又把陈平召来，责问他说：
“先生事魏不中，事楚而去，今又从吾游，信者固多心乎！”平曰：“魏主不能用臣故去，项王不能信人，所任爱，非诸项即妻之兄弟，臣闻汉王能用人，故来归。然裸身来，不受金无以为资。诚臣计画，有所采者，愿大王用之；使无可用者，金具在，请封输官，得乞骸骨。”王乃谢平，厚赐之，拜护军中尉，尽护诸将，诸将乃不敢复言。
汉王至洛阳，为义帝发丧，告诸侯讨项籍。
汉王至洛阳新城，三老董公遮说曰：“顺德者昌，逆德者亡。兵出无名，事故不成。故曰：‘明其为贼，敌乃可服。’项羽无道，放杀其主，天下之贼也。夫仁不以勇，义不以力，大王宜率三军为之素服，以告诸侯而伐之，则四海之内莫不仰德，此三王之举也！”于是汉王发丧，哀临三日，告诸侯曰：“天下共立义帝，北面事之。今项羽弑之，大逆无道！寡人悉发关中兵，收三河士，愿从诸侯王击楚之杀义帝者。”
夏四月，齐王荣弟横立荣子广为王，击王假走之。汉王率五诸侯兵伐楚，入彭城。项籍还破汉军，以汉太公、吕后归。
项羽虽闻汉东，欲遂破齐而后击汉，以故汉王得率五诸侯兵，凡五十六万人伐楚。彭越收魏地得十余城，至是将其兵三万人归汉，请立魏后。汉王曰：“西魏王豹，真魏后。”乃以彭越为魏相国，将其兵略梁地。遂入彭城，收其
“先生事奉魏王不中意，事奉楚王不久又离去，如今又投奔我，讲信用的人难道这样多心吗！”陈平说：“魏王不能用我，我所以离去；项王不能信任人，所重用宠爱的，不是项家人便是妻子的兄弟，我听说汉王能够用人，所以投奔归附。然而我空身而来，不接受馈金无法生活。如果我的策划确实有值得采取的，希望大王可以任用我；如果我的策划无所可取，这些馈金都在，请求把馈金封存没收入官，允许我辞职还乡。”汉王便向陈平道歉，给他丰厚的赏赐，拜他为护军中尉，统管所有将领，诸将于是不敢再议论纷纷。
汉王到达洛阳，为义帝发丧，通告诸侯讨伐项籍。
汉王到了洛阳的新城，三老董公在路上拦着他说道：“顺德者昌，逆德者亡。兵出无名，事故不成。所以说：‘让天下都清楚谁是盗贼，这个盗贼才可以被制服。’项羽是无道之人，驱逐并杀死了他的君主义帝，他就是天下的盗贼。仁德不靠勇武，信义不靠强力，大王应当率领三军为义帝服丧，并通告各诸侯来讨伐他，那么四海之内都会敬仰您的大德，这是效仿夏、殷、周三王的行为啊！”于是汉王为义帝发丧，举哀守丧三天，然后通知各诸侯说：“天下共立义帝，对他北面称臣。如今项羽杀害义帝，实属大逆不道！寡人要尽发关中军队，征收河内、河南、河东三郡将士，愿意与各诸侯王一起共同攻打楚国中杀害义帝的人。”
夏四月，齐王田荣的弟弟田横拥立田荣的儿子田广为齐王，攻击齐王田假，并把他赶跑。 汉王率领五个诸侯的军队讨伐楚王，进入彭城。项羽返回来击败了汉军，并押着汉王的父亲和吕后回去。
项羽虽然听说汉王率军东进，但是打算攻破齐国后再攻打汉王，所以让汉王有机会率领五个诸侯国的军队，总计五十六万人来讨伐楚国。彭越夺取了魏地十多座城邑，此时，他率领军队三万人来归属汉王，并请求汉王封魏国国君的后裔为王。汉王说：“如今西魏王魏豹便是真正的魏国后裔。”便任命彭越为魏国国相，派他率兵攻取魏地。于是汉王进入彭城，收取了那里的
货宝、美人，日置酒高会。羽闻之，自以精兵三万还击，破汉军。汉军入谷、泗及睢水，死者二十余万人，水为不流。围汉王三匝。会大风昼晦，王乃得与数十骑遁去。欲过沛收家室，道逢子盈及女载以行，而太公、吕后为楚军所获。诸侯复背汉与楚。王间往从吕后兄周吕侯于下邑，收其兵。
汉王遣随何使九江。
初，项羽击齐，征兵九江，黥布称疾，遣将将数千人往。及汉入彭城，布又不佐楚。羽由是怨之。至是汉王西过梁地，问群臣曰：“吾欲捐关以东，等弃之，谁可与共功者？”张良曰：“九江与楚有隙，彭越与齐反梁地，此两人可急使。而汉将独韩信可属大事，当一面。捐之此三人，则楚可破也。”王谓左右曰：“孰能为我使九江，令倍楚？留项王数月，我取天下可以百全。”谒者随何请使，王遣之。
五月，汉王至荥阳。
王至荥阳，诸败军皆会，萧何发关中老弱未傅者，悉诣荥阳，汉军复大振。楚以故不能过荥阳而西。汉遂筑甬道属之河，以取敖仓粟。
魏王豹叛汉。 汉王还栎阳，立子盈为太子。 汉兵围废丘，雍王邯自杀，尽定雍地。 关中饥，人相食。 秋八月，汉王如荥阳，命萧何守关中，立宗庙、社稷。
财物珍宝和美女，天天设宴聚饮。项羽听说后，亲自率领精锐部队三万人返回，攻击并打败了汉王的军队。汉军败逃落入地谷水、泗水和睢水，被斩杀、溺死二十多万人，尸体塞住河道，水为之不流。项羽军队包围了汉王，里外足有三层。适逢刮起大风，天地昏暗，汉王才与数十个骑兵得以脱围逃去。汉王打算经过沛县，接取家室一起走，在半路上遇到长子刘盈和女儿，便让他们乘车同行。汉王的父亲和吕后被楚军抓获。于是，诸侯又背弃汉王，归附楚王。汉王从小路投奔到吕后的哥哥周吕侯驻扎的下邑，收集部下溃散的士兵。
汉王派遣随何出使九江。
起初，项羽攻打齐国，向九江王征调军队，九江王英布声称生病，只派了一位将军带了几千人前往。及至汉王进入彭城，英布又不帮助楚王。因此，项羽怨恨英布。此时，汉王西过梁地，问群臣们说：“我打算把函谷关以东地区送给别人，不要了，你们看给谁可以与我共同建功立业呢？”张良说：“九江王英布与楚王有矛盾，彭越与齐王田荣联合正在梁地反楚，这两个人可以马上任用。而汉王的将领，只有韩信可以委任大事，能够独当一面。如果把关东地区送给这三个人，那么楚军可以被打败。”汉王又对左右的臣僚们说：“谁能为我出使九江，让九江王背弃楚国？拖住项王几个月，我们夺取天下就有百分之百的把握了。”谒者随何请求担任出使任务，汉王便派他前往。
五月，汉王到达荥阳。
汉王到达荥阳后，各路败军都前来会合，萧何又将关中没有登记入徭役册的老弱之人征调为兵，全部派往荥阳，于是汉军的声势又重新大振。楚军因此不能越过荥阳而向西进军。汉军就在这里修建甬道，直抵黄河边上，以便从敖仓运输粮食。
魏王魏豹背叛汉王。 汉王回到栎阳，立儿子刘盈为太子。
汉军围攻废丘，雍王章邯自杀，全部平定了雍地。 关中闹饥荒，出现人吃人的现象。 秋八月，汉王前往荥阳，命令萧何守卫关中，并修建宗庙、社稷。
王如荥阳，命萧何侍太子守关中，为法令约束，立宗庙、社稷，事有不及奏决者，辄以便宜施行，上来以闻。计关中户口，转漕，调兵以给军，未尝乏绝。
汉韩信击魏，虏王豹，遂北击赵、代。
汉使郦生说魏王豹，且召之。豹不听，曰：“汉王慢而侮人，骂诸侯、群臣如骂奴耳，吾不忍复见也。”于是汉王以韩信为左丞相，与灌婴、曹参俱击魏。王问食其：“魏大将谁也？”对曰：“柏直。”王曰：“是口尚乳臭，安能当韩信！”“骑将谁也？”曰：“冯敬。”曰：“虽贤不能当灌婴。”“步卒将谁也？”曰：“项它。”曰：“不能当曹参。吾无患矣。”信亦问：“魏得无用周叔为大将乎？”曰：“柏直也。”信曰：“竖子耳。”遂击虏豹，定魏地。信请兵三万人，愿以北举燕、赵，东击齐，南绝楚粮道。王遣张耳与俱。九月，破代兵，禽夏说。
丁酉（前204） 西楚三年，汉三年。是岁，赵、代、九江三国亡。二大国并衡山、临江、燕、齐、韩五小国，凡七国。
冬十月，韩信大破赵军，禽王歇，斩代王余，遣使下燕。
韩信、张耳击赵，赵聚兵井陉口，号二十万。广武君李左车谓陈余曰：“信、耳乘胜远斗，其锋不可当。今井陉之道，车不得方轨，骑不得成列，其势粮食必在后。愿假臣奇兵三万，从间道绝其辎重，足下深沟高垒，勿与战。彼前不得
汉王前往荥阳，命令萧何侍奉太子守卫关中，制定各种规章、法令，修建宗庙、社稷，遇有来不及上奏裁决的事情就灵活处理，待汉王回来后再报告。萧何在关中清查户口，转运军粮，调配兵力以补充军队，从来没有困乏间断过。
汉将韩信攻打魏国，俘虏了魏王魏豹，于是向北进攻赵地、代地。
汉王派郦食其劝说魏王魏豹，并且召他来荥阳。魏豹不从，说：“汉王傲慢，又好侮辱人，骂诸侯、群臣如同骂奴才一样，我不愿意再见到他。”于是，汉王任命韩信为左丞相，与灌婴、曹参一同攻打魏国。汉王问郦食其：“魏国的大将是谁？”郦食其回答说：“柏直。”汉王说：“是个乳臭未干的人，怎能抵挡韩信！”汉王又问：“骑兵将领是谁？”郦食其回答说：“冯敬。”汉王说：“虽然是个贤将，但比不上灌婴。”汉王又问：“步兵将领是谁？”郦食其回答说：“项它。”汉王说：“比不上曹参。这我就放心了。”韩信也问：“魏国没有能够用周叔为大将吧？”郦食其说：“用的是柏直。”韩信说：“不过是个无知的小子而已。”于是出兵进击，俘虏了魏豹，平定了魏地。韩信请求率领三万士兵，愿意向北夺取燕、赵，向东袭击齐地，向南切断楚军的粮道。于是汉王派遣张耳与韩信一起出兵。九月，韩信攻破代军，擒获夏说。
丁酉（前204） 西楚霸王三年，汉王三年。这一年，赵、代、九江三国灭亡。二大国加上衡山、临江、燕、齐、韩五小国，共七国。
冬十月，韩信大破赵军，擒获赵王赵歇，斩杀了代王陈余，派遣使者使燕国归降了汉王。
韩信、张耳攻打赵国，赵国把军队集结在井陉口，号称二十万人。广武君李左车对陈余说：“韩信、张耳乘胜远来战斗，其锋锐不可当。现如今这条井陉之道，车辆不能并行，骑兵不能成列，由于这种情况，随军的粮草必然落在后面。希望暂时拨给我奇兵三万人，从小道去切断他们的输送粮草物资的车辆，而足下据守在深沟高垒之中，不要与他们作战。这样，他们向前不能
斗，退不得还，野无所掠，不十日而两将之头可致麾下。否则，必为二子所禽矣。”余尝自称，义兵不用诈谋奇计，不用左车策。信间视知之大喜，乃敢遂下。未至井陉口，止舍。夜半传发，选轻骑二千人，人持一赤帜，从间道萆山而望赵军，戒曰：“赵空壁逐我，即疾入赵壁，拔其帜而易之。”令裨将传餐，曰：“今日破赵会食！”乃使万人先行，出，背水阵，赵军望见皆大笑。
平旦，信建大将旗鼓，鼓行出井陉口，赵开壁击之，大战良久。于是信、耳佯弃鼓旗，走水上军，赵果空壁逐之。信所遣骑驰入赵壁，拔赵帜，立汉帜。水上军皆殊死战。赵军已失信等，欲归壁，见帜大惊，遂乱遁走。汉兵夹击，大破之，斩陈余，禽赵王歇。
诸将毕贺，因问曰：“兵法：‘右倍山陵，前左水泽。’今背水而胜，何也？”信曰：“兵法不曰‘陷之死地而后生，置之亡地而后存’乎？且信非得素拊循士大夫也，所谓‘驱市人而战之’，非置死地使人自为战，彼将皆走，尚可得而用之乎！”诸将皆服。信以千金募生得李左车者，解其缚，东乡坐，师事之。问曰：“仆欲北攻燕，东伐齐，何若而有功？”左
战斗退却又无路可回，野外没有什么东西可以抢掠，不出十日，韩信、张耳两个人的头颅就可以献到您的帐下。否则，必定被这两个人生擒。”陈余曾经自称，作为义兵不用诈谋奇计，因此没有采纳李左车的计策。韩信通过间谍得知这一情况后，非常欢喜，这才敢率军直下。在距离井陉口还有一段路的地方，停下来休息。夜半时，传令出发，挑选二千名轻骑，每人手持一面赤色旗子，从小路上山，隐蔽在山后，观察赵军的动静，并告诫他们说：“赵军一旦倾巢而出来追杀我军，你们就迅速冲进赵军的营垒，拔掉赵军的旗帜而换上汉军的旗帜。”又命令副将传送给战士们一些食物，并说道：“今天打败赵军后再会餐！”韩信随即派出一万人首先进军，从营寨出来后，背靠河水摆开战阵，赵军望见后都大笑起来。
天刚亮，韩信树立大将的旗帜，敲起战鼓，冲出井陉口，赵军于是打开营寨，出击汉军，双方激战不已。这时，韩信、张耳假装丢掉战鼓和旗帜，败逃到河边的阵地，于是赵军倾巢而出，追击汉军。韩信早已派遣的二千骑兵飞快地冲进赵军营寨，拔掉原来的旗帜，竖起汉军的旗帜。韩信这边在河边的将士拼死战斗。赵军见不可能擒获韩信等人，便打算返回营寨，但是当他们发现旗帜已经换了样后，大吃一惊，顿时混乱起来，纷纷逃走。汉军两头夹击，大败赵军，斩杀陈余，擒获了赵王赵歇。
各位将领都来向韩信祝贺，趁机问道：“兵法上说：‘列阵布兵要右边靠着山陵，前面对着川泽。’如今背水列阵却打了胜仗，这是什么原因？”韩信说：“兵法上不是又说‘陷之死地而后生，置之亡地而后存’吗？再说我的部下并非是训练有素的将士，而是人们所说的‘驱赶着街上的老百姓去打仗’，如果不把他们置之死地使他们为自己的生存而战，一旦他们见到危险都逃跑，怎么还能用他们去作战呢？”诸将听了都很佩服。韩信拿出千金悬赏能够活捉李左车的人，不久便将其抓获，韩信亲自解开捆绑李左车的绳子，请他面向东坐下，把他当作老师对待。韩信问道：“我打算向北攻打燕国，向东讨伐齐国，怎样做才能成功呢？”左
车谢曰：“臣败亡之虏，何足以权大事？”信曰：“诚令成安君听足下计，信亦已禽矣。今愿委心归计，足下勿辞！”左车曰：“将军虏魏王，禽夏说，不终朝而破赵二十万众，威震天下，此将军之所长也。然众劳卒罢，其实难用，燕若不服，齐必自强，此将军之所短也。善用兵者，不以短击长而以长击短。为将军计，莫若按甲休兵，北首燕路，而遣辩士奉书于燕，暴其所长，燕必不敢不听从。燕已从而东临齐，虽有智者，不知为齐谋矣。兵固有先声而后实者，此之谓也。”信从其策，燕从风而靡。遣使报汉，请以张耳王赵，汉王许之。
是月晦，日食。 十一月晦，日食。 十二月，随何以九江王布归汉。
随何至九江，说黥布曰：“汉王使臣敬进书大王御者，窃怪大王与楚何亲也？”布曰：“寡人北乡而臣事之。”何曰：“大王与楚俱为诸侯，而北乡臣事之者，必以楚为强可托国也。项王伐齐，身负版筑，为士卒先。大王宜悉众自将，为楚前锋，乃发四千人以助楚。汉入彭城，项王未出齐也。大王宜悉兵渡淮，日夜会战彭城下，乃无一人渡淮者，垂拱而观其孰胜。夫托国于人者固若是乎？大王提空名以乡楚而欲厚自托，臣窃为大王不取也。然大王不倍楚者，以汉为弱也。夫楚虽强，天下负之以不义之名，以其背盟约而杀义帝也。今汉王收诸侯，守荥阳，下蜀、汉之粟，坚守
车谦让地说：“我是个逃亡的俘虏，哪有资格评论军机大事？”韩信说：“如果确实能够让成安君听取足下的计策，我也就早被擒获了。现在我愿意倾心听取足下的计策，足下千万不要推辞！”李左车说：“将军俘虏了魏王，活捉了夏说，不到一个上午就击败了赵国二十万军队，威震天下，这是将军的长处。然而众人辛劳，士卒疲惫，实在是难以继续作战，倘若燕国不屈服，齐国必定备战自强，这是将军的短处。善于用兵打仗的人，不会拿自己的短处去攻击敌人的长处，而是拿自己的长处去攻击敌人的短处。为将军考虑，不如按兵不动，休养士卒，把军队部署在通往燕国的要冲，而后派遣辩士送信给燕国，显示自己的长处，燕国势必不敢不服从。一旦燕国屈服，再调动军队，向东兵临齐国，就是齐国有大智之人，也无法替齐国出谋划策了。用兵之计，本来就有先声而后实的，我讲的就是这个道理。”韩信听从了李左车的计策，燕国闻风而降。韩信派使者向汉王报告，请求任命张耳为赵王，汉王同意。
十月最后一天，出现日食。 十一月最后一天，出现日食。十二月，随何带着九江王英布归附了汉王。
随何到了九江，劝英布说：“汉王派我把书信敬呈到大王面前，我暗中奇怪大王与项王为何这样亲近？”英布说：“我是以臣子的身份面北事奉他的。”随何说：“大王与项王同为诸侯，却面北臣事他，必定是认为楚国强大，可以依托了。项王攻打齐国时，他亲自背负修筑营墙的工具，身先士卒地冲杀。按说大王也应该率领自己的全部兵马为楚国打前锋，而大王才发兵四千人来帮助楚国。汉军攻入彭城时，项王还没有离开齐国。按说大王也应该率领自己的全部兵马渡过淮河，日日夜夜参与彭城的战斗，而大王却没有派出一人渡过淮河，袖手旁观，坐看谁胜谁负。难道把自己的国家托付给人就是这样的吗？大王徒有臣服楚国的虚名而却想把自己完全托付给楚国，我个人认为这样做不足取。所以大王不背弃楚国的原因，不过是认为汉王比较软弱。楚王虽然强大，但是天下人都认为他不仁不义，因为他违背盟约而又斩杀义帝。如今汉王联合诸侯，守卫荥阳，从蜀、汉运来粮食，坚守
而不动。楚人深入敌国，老弱转粮，进不得攻，退不能解。楚不如汉，其势亦易见矣。大王不与万全之汉而自托于危亡之楚，臣窃为大王不取也。”布阴许之，未敢泄。
楚使者在传舍，方急责布发兵。何直入曰：“九江王已归汉，楚何以得发兵？”因说布杀楚使而攻楚。楚击破之，布乃间行与何归汉。十二月至汉，汉王方踞床洗足，召布入见。布悔怒欲自杀。及出就舍，帐御、食饮、从官皆如汉王居，布又大喜过望。汉益其兵，与俱屯成皋。
汉遣郦食其立六国后，未行而罢。
楚数侵夺汉甬道，汉军乏食。郦食其曰：“昔汤放桀，武王伐纣，皆封其后。秦伐诸侯，灭其社稷。今诚能立六国后，其君臣百姓必皆戴德慕义，愿为臣妾。大王南乡称霸，楚必敛衽而朝。”王曰：“善！趣刻印，先生因行佩之矣。”未行，张良来谒，王方食，具以告良。良曰：“臣请借前箸为大王筹之：昔汤、武封桀、纣之后者，度能制其死生之命也，今大王能制项籍之死命乎？武王入殷，发粟散钱，偃革为轩，休马放牛，示不复用，今大王能之乎？且天下游士，离亲戚，弃坟墓，从大王游者，徒欲望咫尺之地。今复
而不出战。楚军深入敌国，老弱残兵从远地转运粮食，进不能攻，退不能守。所以楚不如汉，这种形势是显而易见的。大王不结好于万无一失的汉王，却把自己托付给行将灭亡的楚王，我认为大王的做法不足取。”英布私下答应，没有敢公开宣布。
此时，楚国的使者住在驿馆里，正在急着督责英布发兵。随何径直进入驿馆，对楚国使者说：“九江王已经归属汉王了，楚国凭什么让他发兵？”因此劝说英布杀掉楚国使者，起兵攻打楚国。楚军打败了英布，英布就从小道偷偷前行，与随何一起归附汉王。十二月，英布到达汉王那里。当时汉王正坐在床边洗脚，召见英布。英布进去后，看到这种情形又后悔又生气，打算自杀。等英布走出来到了自己的住所时，一看这里的帷帐、饮食、侍从官员，都与汉王的住所相同，不禁又大喜过望。汉王给英布增派士卒，和他一起驻扎在成皋。
汉王派遣郦食其去分封六国国君的后裔，还没有出发就停止了。
楚军多次袭击截夺汉军运粮的通道，汉军因此缺乏粮食。郦食其说：“从前商汤放逐夏桀，周武王讨伐商纣，但却都封了他们的后裔。秦朝讨伐诸侯，把他们的国家都消灭了。现在如果真的分封六国的后裔，各诸侯国的君臣和百姓必然都对大王感恩戴德，仰慕大王的仁义，甘愿做大王的臣属。大王一旦面南称帝，称霸天下，那么楚国必然会整理衣襟，恭敬地前来朝拜。”汉王说：“好！快去刻制印信，先生就可以带上出使了。”还没有出发，张良前来进见汉王，汉王正在吃饭，便把郦食其的话全告诉张良了。张良说：“让我借助面前的筷子为大王筹划一下：从前商汤和周武王所以能够分封夏桀、商纣的后代，是因为考虑到能够控制他们生死的命运，如今大王能够控制项羽的生死存亡吗？周武王进入殷都后，发放粮食，散发金钱，废掉兵车，改为乘车，把战马和运输军备物资的牛放牧起来，以表示不再用兵打仗，如今大王能够做到吗？况且天下游说之士，远离亲戚，放弃祖坟，跟从大王南征北战，只是盼望着得到一小块封地。倘若现在重新
立六国后，游士各归事其主，大王谁与取天下乎？且夫楚唯无强，六国复挠而从之，大王焉得而臣之？诚用客谋，大事去矣！”汉王辍食吐哺，骂曰：“竖儒几败而公事！”令趣销印。
夏四月，楚围汉王于荥阳。亚父范增死。
汉王谓陈平曰：“天下纷纷，何时定乎？”平曰：“项王骨鲠之臣，亚父、钟离昧之属，不过数人耳。项王为人，意忌信谗，诚能捐金行间以疑其心，破楚必矣。”王乃与平黄金四万斤，不问其出入。平多纵反间，言：“昧等功多不得裂地，欲与汉灭楚而分其地。”羽果疑昧等。及楚围荥阳急，汉王请和。羽使至汉，陈平为太牢具，举进而佯惊曰：“吾以为亚父使也！”乃持去，而更以恶草具进。使归以报，羽大疑亚父。亚父欲急攻下荥阳，羽不听。亚父怒曰：“天下事大定矣，君王自为之，愿请骸骨归。”未至彭城，疽发背死。
五月，汉王走入关。彭越击楚，楚还兵击之，汉王复军成皋。
楚围荥阳益急，汉将军纪信曰：“事急矣，臣请诳楚。”乃乘王车，出东门曰：“食尽，汉王降楚。”皆之城东观。王乃令周苛守荥阳，而与数十骑出西门去。羽烧杀信。王入
分封六国的后裔，使游说之士各自回去事奉自己的君主，那么大王还能依靠谁去夺取天下呢？再说除非楚国不会强大，一旦强大了，新分封的六国的后裔再重新屈从楚国，那么大王又如何让他们臣服于汉呢？如果真要采纳了郦食其的谋划，大王统一天下的大事就全完了！”汉王听了这番话后饭也不吃了，把嘴里的东西吐出来，大骂道：“这个臭儒生，险些坏了你老子的大事！”当即下令赶紧销毁那些印信。
夏四月，楚军在荥阳包围了汉王。亚父范增去世。
汉王对陈平说：“如今天下纷乱，何时才能平定呢？”陈平说：“项王的刚正不阿的大臣，像亚父范增、钟离昧之类，不过几个人。项王的人品，好猜忌别人，容易听信谗言，如果能够拿出钱来施行反间之计，以此造成项王的疑心，打败楚军是不成问题的。”汉王就拨给陈平四万斤黄金，不过问他使用情况。于是陈平派出许多间谍，散布说：“钟离昧等人觉得自己功劳大却得不到封地，打算与汉王一起消灭楚国，平分楚国的土地。”项羽果然开始怀疑钟离昧等人。及至楚军围困荥阳，情况紧急，汉王请求讲和。项羽便派使者到汉王那里，陈平故意派人准备了丰富盛大的宴席，命人端去款待楚国的使者，一见到使者，便假装吃惊地说：“我还以为是亚父的使者呢？”于是端着饭菜又退了回去，换了一些粗劣的饭菜送上来。使者回去后报告了项羽，项羽对亚父范增产生了很大的疑心。亚父范增打算迅速攻下荥阳，项羽不同意。亚父范增生气地说：“天下大局已定，君主自己干吧，希望允许我告老还家。”范增还没有到达彭城，由于背上的毒疮发作就死去了。
五月，汉王逃进关中。彭越进攻楚军，楚军又返回来攻打彭越，汉王于是又占领了成皋。
楚军围困荥阳日益紧急，汉将军纪信说：“事情急迫，我请求去诳骗楚军。”于是乘汉王的车，出东门说：“粮食吃完了，汉王准备投降楚国。”楚军都到城东门去观看。汉王趁机命令周苛守卫荥阳，自己和几十个骑兵出西门而去。项羽烧死了纪信。汉王入
关，收兵欲复东。辕生曰：“愿君王出武关，羽必南走，王深壁勿战，令荥阳、成皋间且得休息，而韩信等亦得安辑赵地，连燕、齐，王乃复还荥阳，则楚备多而力分，复与之战，破之必矣。”王从之。羽果南，王不与战。会彭越破楚军，杀薛公，羽东击越，汉王复军成皋。
六月，楚破彭越，还拔荥阳及成皋。汉王走渡河，夺韩信军，遣信击齐。
项羽既破彭越，还拔荥阳，烹周苛，遂围成皋。汉王逃去，北渡河，宿小脩武。晨，自称汉使，驰入赵壁。张耳、韩信未起，即卧内夺其印符，以麾召诸将，易置之。令耳守赵，信收赵兵未发者击齐。楚遂拔成皋，欲西。王欲捐成皋以东，而屯巩、洛以距楚。郦生曰：“王者以民为天，而民以食为天。夫敖仓，天下转输久矣，闻其下藏粟甚多。楚拔荥阳，不坚守敖仓，乃引而东，此天所以资汉也。愿急进兵，收取荥阳，据敖仓之粟，塞成皋之险，杜太行之道，距蜚狐之口，守白马之津，以示诸侯形制之势，则天下知所归矣。”王乃复谋取敖仓。
秋七月，有星孛于大角。 八月，汉王军小脩武，遣人烧楚积聚。
汉王得韩信军，复大振。引兵临河，南乡，欲复与战，郑忠说止。王乃使刘贾、卢绾渡白马津，入楚地，佐彭越，烧楚积聚，以破其业。
彭越下梁十七城，楚复击取之。
关后，聚集人马打算重新东进。辕生说：“希望大王出武关，项羽必定南下，这时大王修筑深沟高垒，坚守不战，使荥阳、成皋一带的汉军得到休息，而韩信等人也可以安抚赵地，联合燕国、齐国，然后大王再返回荥阳，那么楚军防备的地方多，力量分散，再与楚军作战，打败楚军就有把握了。”汉王依计而行。项羽果然南下，汉王不与楚军交锋。当彭越打败楚军，杀死薛公，迫使项羽向东攻打彭越之时，汉王又占领了成皋。
六月，楚军打败彭越，返回时又攻下荥阳和成皋。汉王逃走，渡过黄河，夺取了韩信的军队，派遣韩信攻打齐国。
项羽打败彭越之后，还军攻下荥阳，烹杀了周苛，于是又包围了成皋。汉王逃走，向北渡过黄河，夜宿小脩武驿馆。凌晨时，汉王自称是汉军的使者，飞骑闯入赵军营地。此时张耳、韩信还没有起床，汉王就在卧房内夺取了他们的印信和符节，用以召集诸将，调换了他们的职位。汉王命令张耳坚守赵地，让韩信集结还未出发的赵军去攻打齐国。楚军攻下了成皋，打算向西进军。汉王打算舍弃成皋以东的地区，准备在巩县、洛阳驻军，以便阻挡楚军。郦食其说：“王者以民为天，而民以食为天。敖仓这个地方，各地从这里转运粮食已经很久了，听说那里储藏的粮食非常多。楚军攻下荥阳后，不坚守敖仓，却引兵东去，这是上天拿来帮助汉王啊。希望大王急速进兵，夺取荥阳，占据敖仓的粮食，堵塞成皋的险要，断绝太行的通道，扼守蜚狐口，把守白马津，以此向诸侯显示汉军的攻守形势，这样天下的人就知道自己应该归向谁了。”汉王便又重新考虑夺取敖仓。
秋七月，在大角星附近出现彗星。 八月，汉王驻扎在小脩武，派人去烧楚军积聚的物资。
汉王夺取了韩信的军队后，声势又重新大振。汉王带领军队到达黄河边，面向南方，打算再与楚军交战，郑忠劝说汉王，这才止兵。汉王于是派刘贾、卢绾渡过白马津，深入楚地，协助彭越，焚烧了楚军积蓄的物资，以此破坏楚军的军备基础。
彭越攻下梁地十七座城邑，后来楚军又夺了回去。
彭越下梁地十七城，项羽闻之，使曹咎守成皋，戒曰：“即汉欲战，慎勿与战。”而自引兵东击越所下城，围外黄数日乃降。羽欲尽坑之，外黄令舍人儿，年十三，说羽曰：“彭越强劫外黄，外黄恐，故且降以待大王。今又坑之，百姓安所归心哉！且如此，则从此以东十余城。皆莫可下矣。”羽从之。梁复为楚。
汉王遣郦食其说齐，下之。
郦食其说汉王曰：“今燕、赵已定，唯齐未下。诸田宗强，近楚多诈，虽遣数万之师，未可以岁月破也。臣请得奉明诏说齐王，使为东藩。”王曰：“善。”郦生乃说齐王曰：“王知天下之所归乎？”王曰：“不知也。请问之。”生曰：“归汉。”王曰：“何也？”生曰：“汉王先入咸阳，收天下兵以责义帝之处，立诸侯之后，与天下同其利，天下贤才乐为之用。项王有倍约之名，有杀义帝之负，记人之罪，忘人之功，贤才怨之，莫为之用。故天下之事归于汉王，可坐而策也。今又已据敖仓，塞成皋，守白马，距蜚狐，天下后服者先亡矣。”齐王纳之，遂与汉平而罢守备，日与生纵酒为乐。韩信欲东兵，闻之而止。蒯彻说曰：“将军受命击齐，而汉独发间使下之，宁有诏止将军乎？且郦生一士，伏轼掉三寸舌，下齐七十余城；将军以数万众，岁余乃下赵五十城耳，
彭越攻下梁地十七座城邑，项羽听说后，派曹咎守卫成皋，告诫他说：“即使汉军想打仗，你也要谨慎，不能和汉军交战。”项羽自己带领军队东进，去攻打彭越所夺取的城邑。项羽军队包围了外黄，几日后才投降。项羽打算把城中军民全部活埋，这时外黄令的一个侍从的儿子，年仅十三岁，劝项羽说：“彭越以武力威胁外黄，外黄人害怕，所以暂时投降了他，等待大王解救。如今大王来了又要坑杀我们，百姓怎能安心归顺大王呢！况且这样做了以后，从这里以东的十多座城邑就都不可能攻下了。”项羽依从了这个孩子的话。梁地又重新归属楚国。
汉王派遣郦食其劝说齐王，齐王于是归附汉王。
郦食其劝汉王说：“如今燕国、赵国已经平定，只剩下齐国没有拿下。各支田氏宗族力量强大，又靠近楚国，人多狡诈，即使派出几万军队去攻打，就是花掉年把光景也难以攻破。我请求奉您的诏令去劝说齐王，让他成为东方的藩属。”汉王说：“好。”郦食其便劝说齐王道：“大王您可知道天下将属于谁吗？”齐王说：“不知道。天下都归向哪里？”郦食其说：“归向汉王。”齐王说：“为什么这样说呢？”郦食其说：“汉王是率先进入咸阳的，集结天下的军队，向项王责问义帝的下落，分封各诸侯国的后代，与天下人共享利益，因此天下的贤良人才都愿意为汉王效力。项王有背约的名声，有杀死义帝的罪行，他记恨别人的罪过，却忘掉别人的功劳，贤良人才都怨恨他，没有人愿意为他效力。所以说，天下的统一大事由汉王来完成，是很容易预测的。现在汉王又占据了敖仓的粮食，封堵了成皋，固守白马津，设防蜚狐口，天下诸侯各国后来归服的将会首先被消灭。”齐王采纳了郦食其的建议，于是与汉王讲和，解除了守备，天天与郦食其饮酒作乐。韩信打算向东进兵，听说齐王归服了便停止用兵。蒯彻劝韩信说：“将军受诏攻打齐国，而汉王只是派了一个进行游说的密使去说服齐王归附，难道有诏令禁止将军进攻吗？况且郦食其一介儒生，俯身在车前横木上，鼓弄他的三寸不烂舌，就拿下齐国七十多座城邑；而将军率领着几万的人马，一年多才拿下赵国五十座城邑，
为将数岁，反不如一竖儒之功乎！”信遂渡河。
戊戌（前203） 西楚四年，汉四年。
冬十月，汉韩信袭破齐，齐王烹郦食其，走高密。 汉王复取成皋，与楚皆军广武。
汉数挑楚战，曹咎不出，使人辱之。咎怒，渡兵汜水，半渡，汉击破之，咎自刭。汉王乃引兵渡河，复取成皋，军广武，就敖仓食。羽闻之，亦还军广武相守。楚食少，乃为高俎，置太公其上，告汉王曰：“今不急下，吾烹太公！”王曰：“吾与若俱北面受命怀王，约为兄弟，吾翁即若翁，必欲烹而翁，幸分我一杯羹。”羽怒，欲杀之。项伯曰：“为天下者不顾家，杀之无益，只益祸耳。”羽谓汉王曰：“天下匈匈数岁，徒以吾两人。愿与王挑战，决雌雄，毋徒苦天下父子为也！”王笑谢曰：“吾宁斗智，不能斗力。”因数之曰：“羽负约王我于汉，罪一；矫杀卿子冠军，罪二；救赵不报而擅劫诸侯入关，罪三；烧秦宫室，掘始皇帝冢，私其财，罪四；杀秦降王子婴，罪五；诈坑秦子弟新安二十万，罪六；王诸将善地而徙逐故主，罪七；出逐义帝，自都彭城，夺韩、梁地，罪八；使人阴杀义帝江南，罪九；为政不平，主约不信，天下所不容，大逆无道，罪十也。吾以义兵从诸侯诛残贼，使刑余
作为统兵几年的将军，难道反而不如一个儒生的功劳大吗？”韩信听后便渡过了黄河。
戊戌（前203） 西楚霸王四年，汉王四年。
冬十月，汉将韩信袭击并攻陷了齐国，齐王烹杀郦食其，逃到高密。 汉王重新收复成皋，与楚军都驻扎在广武。
汉王多次挑逗楚军出战，曹咎固守不出，于是汉王派人侮辱他。曹咎生气打算率军渡过汜水，刚刚渡过一半人马，汉军发起攻击，打败楚军，曹咎自杀。汉王于是带兵渡过黄河，重新夺取成皋，驻军广武，就近取用敖仓的粮食。项羽听说后，也返回来在广武驻扎，与汉军对峙。楚军粮食缺乏，项羽便把砧板高高架起，把汉王的父亲放在上面，告诉汉王说：“现在你不赶紧投降，我就烹杀太公！”汉王说：“我与你一起面北受命于怀王，约为兄弟，我的父亲也就是你的父亲，你非要烹杀你的父亲的话，望你也分给我一杯肉羹。”项羽恼怒，打算杀死太公。项伯说：“夺天下的人不顾家庭，杀了没有好处，只能增加祸害。”项羽便对汉王说：“天下汹汹大乱已经几年了，只是因为我们两人相争。我愿意与大王挑战，决一雌雄，不要让天下的老百姓白白受苦了！”汉王笑着谢绝说：“我宁可斗智，不愿与你斗力。”趁机责备项羽说：“你负约不让我在汉中称王，这是第一条罪状；假传命令杀死卿子冠军，这是第二条罪状；援救赵国后不禀报怀王，而擅自胁迫诸侯进入函谷关，这是第三条罪状；焚烧秦朝宫室，盗挖始皇帝坟墓，私吞秦朝的财产，这是第四条罪状；杀死已经投降的秦王子婴，这是第五条罪状；以欺骗的手段在新安坑杀了秦国子弟二十万人，这是第六条罪状；把自己的将领安排在好地方称王，却迁徙或驱逐原来的诸侯王，这是第七条罪状；把义帝逐出彭城，自己却在那里建都，又夺取了韩王、梁王的土地，这是第八条罪状；派人在江南暗杀了义帝，这是第九条罪状；执政不公平，立约而不守信，为天下人所不容，大逆无道，这是第十条罪状。我以正义之军会同各诸侯国诛灭残暴的奸贼，只需让那些受过刑罚的
罪人击公，何苦乃与公挑战！”羽大怒，伏弩射汉王，伤胸，王乃扪足曰：“虏中吾指！”因病创卧，张良强请起行劳军，以安士卒，王从之。疾甚，因驰入成皋。
楚救齐。十一月，汉韩信击破之，杀其将龙且，虏齐王广。田横自立为齐王，战败走，信遂定齐地。
楚使龙且将兵二十万救齐。或曰：“汉兵远斗穷战，其锋不可当。齐、楚自居其地，兵易败散。不如深壁，令齐王使其信臣招所亡城，亡城闻王在，楚来救，必反汉。汉兵客居，其势无所得食，可不战而降也。”且曰：“吾知韩信为人易与耳。寄食于漂母，无资身之策；受辱于袴下，无兼人之勇，不足畏也。且救齐不战而降之，吾何功！今战而胜，齐半可得也。”进与汉军夹潍水而陈。信夜令人囊沙壅水上流，旦渡击且，佯败，还走。且喜曰：“吾固知信怯也。”遂追之。信使决壅囊，水大至，且军大半不得渡。信急击杀且，追至城阳，虏齐王广。田横遂自立为齐王，灌婴击走之，尽定齐地。
汉立张耳为赵王。 汉王还栎阳，留四日，复如广武。春二月，汉立韩信为齐王，征其兵击楚。
韩信使人言于汉王曰：“齐伪诈多变，反覆之国也。请为假王以镇之。”汉王大怒，骂曰：“吾困于此，旦暮望若来，乃自立耶！”张良、陈平蹑王足，附耳语曰：“汉方不利，宁能
罪犯来打你就行了，我又何苦直接与你挑战呢！”项羽大怒，用埋伏的弩箭射中了汉王。汉王胸部受伤，却摸着脚说：“这贼子射中了我的脚趾！”汉王因箭伤卧病休息，张良坚持请他起身到军中抚慰将士，以安定军心，汉王依从了张良的话。但由于伤势加重，急赴成皋养伤。
楚国援救齐国。十一月，汉将韩信击败了楚军，杀死了楚将龙且，俘虏了齐王田广。田横自立为齐王，被汉军击败逃走，韩信于是平定了齐地。
楚王派龙且率领军队二十万人前去援救齐国。有人说：“汉军远征奋战，其锋不可挡。齐军与楚军在自己的领地上作战，士兵容易失败后逃散。不如深沟高垒，叫齐王派遣自己的亲信臣子去招抚已经亡城，亡城听说大王健在，楚军来救，必然反抗汉军。汉军客居异地，势必无处得到粮草，这样不战就可以让汉军投降了。”龙且说：“我知道韩信的为人，很容易对付。他曾经寄食于漂母，没有养活自己的良策；受辱于胯下，没有胜过他人的勇气，这样的人不值得害怕。况且，援救齐国用不着打仗就能取胜，我的功劳何在！现在我要战而胜之，那么半个齐国就可以归我了。”于是进军，与汉军隔着潍水摆下战阵。韩信在夜里派人用口袋装满沙子，堵塞潍水的上游，然后渡过潍水去攻击龙且，假装失败逃回。龙且高兴地说：“我本来就知道韩信胆小。”便率军渡水追杀汉军。韩信派人把堵塞水道的沙袋移开，顿时大水流下，因此龙且的军队有一大半渡不过去。这时，韩信发起急速攻击，杀死了龙且。汉军追杀到城阳，又俘虏了齐王田广。田横于是自立为齐王，灌婴打跑了田横，全部平定了齐地。
汉王立张耳为赵王。 汉王回到栎阳，逗留了四天，又前往广武。 春二月，汉王立韩信为齐王，征调他的军队攻打楚国。
韩信派人对汉王说：“齐国是个虚伪欺诈、反复多变的国家。请求任命我为假王来镇服它。”汉王大怒，大声骂道：“我困在这里，早晚都盼望你来，你却要自立为王吗！”张良、陈平暗处踩了一下汉王的脚，附耳低声说：“汉军目前正处在不利的形势，怎么能够
禁信之自王乎？不如因而立之，使自为守，不然变生。”王悟，复骂曰：“大丈夫定诸侯即为真王，何以假为？”二月，遣良操印立信为齐王，征其兵击楚。
项羽闻龙且死，大惧，使武涉说信，欲与连和叁分天下。信谢之曰：“臣事项王，官不过郎中，位不过执戟。言不听，画不用，故倍楚而归汉。汉王授我上将军印，予我数万众，解衣衣我，推食食我，言听计用，故吾得至于此。夫人深亲信我，我倍之不祥，虽死不易。幸为信谢项王。”
武涉已去，蒯彻知天下权在信，乃说之曰：“天下初发难也，忧在亡秦而已。今楚、汉分争，使天下之人肝胆涂地，暴骸中野，不可胜数。楚人乘利席卷，威震天下，然迫西山而不得进者三年矣。汉王距巩、洛，阻山河，一日数战，无尺寸之功。此所谓智勇俱困者也。今两主之命，悬于足下，计莫若两利而俱存之，叁分天下，鼎足而居，其势莫敢先动。足下据强齐，从燕、赵，因民之欲，西向为百姓请命，则天下风走而响应矣。盖闻‘天与不取，反受其咎；时至不行，反受其殃’，愿足下孰虑之。”信曰：“汉王遇我甚厚，吾岂可以乡利而倍义乎！”彻曰：“始张耳、陈余相与为刎颈之交，及争张黡、陈泽之事，耳遂杀余诋水之南，头足异处。今足下交于汉王，必不能固于二君之相与也，而事
禁止韩信自立为王呢？不如顺着他立他为王，让他自守一方，否则会引起变故。”汉王醒悟过来，又骂道：“大丈夫平定了诸侯，就应该当个真王，何必称假王呢？”二月，派遣张良携带印绶去立韩信为齐王，并征调他的军队攻打楚国。
项羽听说龙且死后，非常担心，派遣武涉去劝说韩信，打算与韩信联合，三分天下。韩信谢绝说：“我事奉项王，做官不过是个郎中，职位不过是个持戟的卫士。我的进言他不听，我的策划他不采纳，所以背弃楚王而归附汉王。汉王授给我上将军的大印，拨给我几万士卒，他还脱下衣服给我穿，拿他的食物给我吃，我的话他能够言听计从，因此我才有今天的地位。人家对我深深地亲近和信任，我背叛人家是不吉利的，就是死也不能改变初衷。请替我韩信辞谢项王。”
武涉已去，蒯彻明白影响天下大势的关键在于韩信，便劝韩信说：“天下开始兴兵抗秦时，担忧的只是灭秦的事情罢了。如今楚、汉纷争，造成天下百姓肝胆涂地，尸骸遍野，惨遭屠戮，不计其数。楚国人乘胜席卷各地，威震天下，然而现在被阻挡在成皋西面的山地中无法前进，已经有三年了。汉王在巩县、洛阳一带防御楚军，凭借山河的险阻攻击楚军，一日数战，然而却难以取得一点功绩。这就是人们所说的，智者与勇者双方都陷进了困境。现在汉王与项王两个主公的命运，就掌握在您的手里，考虑不如让楚、汉双方都有利，并存下去，您作为一方与他们三分天下，鼎足而立，势必谁也不敢先动兵。足下占据强大的齐国，联合燕、赵两国，顺应百姓的意愿，向西去制止楚、汉的争斗，为百姓请求保全性命，那么天下之人都会闻风响应。我听说‘上天赐予而不接受，反而遭受祸咎；时机来临而不行动，反而遭受灾殃’。希望足下深思熟虑。”韩信说：“汉王对我非常厚爱，我怎能可以见利忘义呢！”蒯彻说：“当初张耳和陈余相互约为刎颈之交，等到双方为张黡、陈泽之事争执构怨以后，张耳终于在诋水之南杀死了陈余，陈余落了个头脚分家的下场。如今足下与汉王结交，必定比不上张耳与陈余交情的深厚，而他们之间所涉及的事情
多大于张黡、陈泽者，故臣窃以为足下必汉王之不危己，亦误矣。野兽已尽而猎狗烹，愿足下深虑之。且勇略震主者身危，功盖天下者不赏。今足下戴震主之威，挟不赏之功，欲持是安归乎！”信谢曰：“先生休矣，吾方念之。”
数日，彻复说曰：“夫听者，事之候也；计者，事之机也。听过计失而能久安者鲜矣。故智者，决之断也；疑者，事之害也。审毫厘之小计，遗天下之大数，智诚知之，决弗敢行者，百事之祸也。夫功者，难成而易败；时者，难得而易失。时乎时乎，不再来！”信犹豫不忍倍汉，又自以功多，汉终不夺我齐，遂谢彻。彻因去，佯狂为巫。
秋七月，汉立黥布为淮南王。 八月，汉初为算赋。
民年十五以上至五十六出赋钱，人百二十为一算，治库兵车马。
北貉、燕人致枭骑助汉。 汉王令：军士死者，吏为棺敛，送其家。 汉以周昌为御史大夫。 楚与汉约中分天下。九月，归太公、吕后于汉，解而东归。
项羽自知少助食尽，韩信又进兵击之，汉遣侯公说羽请太公，羽乃与汉约中分天下，鸿沟以西为汉，以东为楚。九月，归太公、吕后，解而东归。汉王欲西归，张良、陈平曰：“汉有天下大半，楚兵饥疲，今释弗击，此养虎自遗患也。”王从之。
也肯定比有关张黡与陈泽的事情严重，所以我认为足下坚信汉王一定不会危害自己，也是错误的。俗话说野兽尽而猎狗烹，希望足下再三斟酌。况且勇敢与谋略震动君主的人自身危险，功盖天下的人无法进行封赏，如今足下拥有震主的威势，持有无法封赏的功绩，那么携带着这样的威势和功绩，想到哪里去安身呢？”韩信推辞说：“先生别说了，我将考虑一下这件事。”
过了几天后，蒯彻又劝韩信说：“善于听察，能够预见事物发展的征兆；善于算计，能够发现事物变化的关键。倘若听察与算计失误，那么能够长治久安的人太少了。所以说，明智的人，能够当机立断；疑惑不决的人，将会招来危害。能够审察毫厘般的小事，却遗忘天下生死存亡的大数，智慧足以了解事物的端倪，但做出决断后又不敢实行，就会为一切事情埋下祸根。功业，难以成就而易于失败；时机，难易把握而易于贻误。时机啊时机，失去了就不会再来！”韩信犹豫不决，不忍背叛汉王，又自认为功高，汉王不会夺取自己的齐国，于是就谢绝了蒯彻。蒯彻因此离去，假装是个疯子，做了巫师。
秋七月，汉王立黥布为淮南王。 八月，汉王开始征收算赋。
百姓年龄在十五岁以上至五十六岁的，要交纳赋钱，每年每人交一百二十钱，为一算，用来供给兵甲、车马之用。
北貉人与燕人派来枭勇的骑兵，协助汉军。 汉王下令：凡是军士阵亡的，官吏予以棺木敛尸，转送回家。 汉王任命周昌为御史大夫。 楚王与汉王约定中分天下。九月，项羽把太公、吕后送还汉王，然后撤军东归。
项羽自知楚军缺少援助，军粮全部吃光，韩信又进军攻打楚军，所以当汉王派侯公劝说项羽放回太公时，项羽便与汉王约定中分天下，鸿沟以西属于汉，以东属于楚。九月，项羽把太公、吕后送还汉王，随后撤军东归。汉王打算西归关中，张良、陈平说：“汉王已经占有大半个天下，楚军兵疲粮尽，如果放走他们，不去追击，这是养虎为自己留下后患呀！”汉王听从了他们的建议。